O sistema possui uma aba de integrações onde disponibiliza diversas opções de integração com aplicações externas, como por exemplo, integração com contas de emails, sistemas de chat, etc.

Para inserir a logomarca da empresa e sair nos relatórios, basta acessar o menu configurações e clicar em “Enviar logomarca”.

Envio da logomarcar

Só clicar em enviar agora.

Pronto, ao imprimir qualquer documento que tenha a logomarca, sairá a logo da sua empresa.

É possível adicionar ou alterar os dados do contador no sistema, basta acessar o menu Configurações, aba DF-e, Dados do Contador.

Imagem abaixo de como acessar a tela para colocar os dados do contador

As informações de contabilidade é utilizada para as seguintes funções

• Envio automático de XMLs e Sped Fiscal, todo dia 1 de cada mês para a contabilidade, caso esteja com o email do contador definido
• Na geração do Sped Fiscal, as informações do contador são obrigatórias

A configuração no Acbr é necessário quando precisa imprimir em impressoras de etiquetas diretamente, o Linker precisa está instalado e rodando no sistema

Configurando o ACBr

Ao abrir o ACBr, ir na aba etiquetas para realizar a configuração, no campo porta é preciso selecionar a impressora que está sendo usada, e logo após o modelo, as demais configurações são padrão.

Salvar a configuração e testar novamente a impressão.

Note que na imagem anterior, na coluna “Disponível Venda”, só estão marcadas as formas de pagamento DINHEIRO, CARTÃO CREDITO, CARTÃO DEBITO, PIX e CREDIÁRIO. Isso significa que apenas estas formas de pagamento marcadas estarão disponíveis na tela de pagamentos de vendas.

É possível habilitar ou desabilitar a exibição de qualquer forma de pagamento disponível no sistema. Para isso, basta entrar em um registro de forma de pagamento e na tela de cadastro do mesmo marcar a opção “Disponível Venda”, salvando logo em seguida.

No exemplo acima, foi marcada a opção de “Disponível Venda” na forma de pagamento BOLETO e a mesma foi salva logo em seguida. Com isso a Forma de pagamento BOLETO passará a ser mostrada na tela de pagamentos do sistema, possibilitando assim que o BOLETO possa ser utilizada para fechar as próximas vendas.

É possível fazer com que, ao utilizar uma determinada forma de pagamento, o sistema lance o valor em contas a receber.

Para configurar uma uma forma de pagamento de forma que a mesma crie registros de conta a receber a medida que for utilizada, entre na forma de pagamento desejada e marque a opção “Lançar em Contas Receber.

É necessário entrar na aba “Parcelamento” dessa tela e inserir alguma opção de parcelamento mesmo que a forma de pagamento seja apenas de 1 parcela. Escolher o numero da parcela, o “Intervalo de dias” e clique em gerar para que os dados informados sejam registrados como forma de parcelamento dentro da forma de pagamento.

Após salvar, sempre que a forma de pagamento for utilizada, uma conta a receber será criada baseada no valor da transação.

Processo simples e rápido para realizar as configurações da forma de pagamento crediário, realização de venda e conferência no financeiro.

Configurando forma de pagamento

O primeiro passo é realizar a configuração da forma de pagamento. O usuário deverá ir no menu VENDAS/FORMAS DE PAGAMENTOS, abrir o registro com nome crediário, marcar a opção DISPONÍVEL NA VENDA e LANÇAR EM CONTAS A RECEBER.

É possível criar registros de parcelas, possibilitando o parcelamento da compra do cliente(fica a critério da empresa o parcelamento da venda). Ao final clicar em SALVAR.

Inserindo limite de crédito no cadastro do cliente

Após concluir a configuração da forma de pagamento, o usuário deve ir no cadastro do cliente a qual irá realizar a compra parcelada e inserir um limite de crédito.

Realizando a venda

Próximo passo é realizar a venda informando esse cliente no PDV.

Clicar em fechar venda e informar os valores na forma de pagamento crediário, logo após, o sistema mostra as opções de parcelamento. Selecionar as parcelas e clicar em “Finalizar Pagamento”.

O sistema irá realizar o envio e autorização do cupom fiscal eletrônico – NFC-e.

Conferência da venda no Financeiro

O usuário poderá realizar a conferência do financeiro logo após concluir a venda.

Abrir o menu FINANCEIRO/CONTAS A RECEBER, o sistema irá mostrar os títulos gerados para o cliente informado.

Dentro do módulo de pedidos (Vendas >> Pedidos) localize o pedido em que deseja cancelar um ou mais pagamentos e entre no mesmo (duplo clique).

Dentro do pedido abra a aba Pagamentos localizada na parte inferior da tela.

A aba de pagamentos mostra a lista com todos os pagamentos efetuados para o pedido carregado.

Com a aba de pagamentos selecionadas, dê um duplo clique sobre o pagamento que deseja cancelar e uma janela surgira contendo as informações do pagamento.

Note no exemplo acima que existe um botão “Cancelar” na parte superior da janela. Clique no botão cancelar e surgirá um campo onde deve ser informado o motivo do cancelamento.

Informe o motivo de cancelamento e clique no botão OK. Após confirmar, o sistema irá processar o cancelamento e se estiver tudo certo, mostrará uma mensagem de sucesso da operação.

Para emitir um boleto online, precisa está configurado a forma de pagamento para integração com o gateway de pagamento para emissão de boleto.

Se estiver configurado, basta ir na aba “Pagamentos Online” que terá o link de pagamento, ao abrir esse link, mostrará as formas de pagamento “Disponível para Checkout”, caso o boleto esteja configurado, então mostrará e poderá emitir o boleto

A mesclagem de pedido é a técnica para juntar vários pedidos em um, facilitando o faturamento de vários pedidos de uma vez.

• Só é permitido mesclar pedidos pendentes
• Só é permitido mesclar a partir de 2 pedidos

Como mesclar/juntar vários pedidos em um só?

Para mesclar pedidos, acesse o menu Vendas/Pedidos, clique no botão “Mesclar pedidos abertos“

Na tela de mesclagem, clique na lupa para escolher os pedidos que deseja juntar, inicialmente já é filtrado pela situação de pedidos pendentes

Descrição dos campos

• Selecionar a pessoa vinculada ao novo pedido que será gerado
• Selecionar o vendedor para o novo pedido
• Adicionar o pedido pelo número ou selecione na lupa

Após adicionar os pedidos, basta clicar no botão “Mesclar pedidos” para gerar um novo pedido baseado na lista de pedidos adicionadas

Tela de pedidos após junção

Os pedidos mesclados, ficam com situação USADO EM MESCLAGEM e então é criado um novo pedido com a junção dos demais

O pedido mesclado fica como pendente, só proceder como qualquer outro pedido, fechar, adicionar, excluir produtos etc.

O link de pagamento é uma forma simples de receber online por meio de Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Pix e Boleto.

Centralize todos os intermediadores de pagamento que você tem em uma única tela, envie para o seu cliente um link via email, WhatsApp ou qualquer outro canal, pedido é baixado automaticamente, disparado notificações para você e seu cliente recebendo um recibo do pagamento.

Integrações compatíveis

É possível usar na tela de checkout, uma ou várias das integrações abaixo, podendo personalizar para cada pedido, um ou mais gateways já configurados, bem como parcelamentos.

Boleto, Pix, Cartão de Crédito e Débito	Boleto, Pix, Cartão de Crédito e Débito	Boleto, Pix, Cartão de Crédito e Débito	Boleto, Pix, Cartão de Crédito e Débito
Boleto	Boleto, Pix, Cartão de Crédito e Débito	Boleto, Pix, Cartão de Crédito e Débito

Formas de pagamento compatíveis

Através do link de pagamento, é possível receber via

• Cartão de Crédito
• Cartão de Débito
• Pix
• Boleto

Para que uma venda no cartão seja lançado no contas a receber, é preciso configurar os dados do adquirente para controle a receber do mesmo.

Para configurar os dados do adquirente, acesso o menu Vendas/Formas de Pagamento, como mostra a figura abaixo

Configurando os dados do Adquirente

Na tela acima, mostra os dados para configuração do adquirente

O que é uma Adquirente?

Uma adquirente, é a empresa responsável por efetuar a transação com o cartão de crédito

Quais os dados para configurar?

Basta digitar os dados do adquirente, pelo menos CNPJ, que ao efetuar uma venda com essa forma de pagamento, o sistema lançará automaticamente as parcelas a receber do adquirente no contas a receber.

• CNPJ – Cnpj da empresa adquirente, o sistema é compatível com várias adquirente, confira nesse link
• Nome – Nome do adquirente, esse nome será usado para o sistema efetuar o lançamento em contas a receber
• Dias recebimento Total – No caso de receber sempre o total da venda mesmo parcelado(sem receber em parcelas) com o adquirente, digite os dias negociado com o adquirente para recebimento, o sistema calculará o vencimento para receber baseado nesse campo, se você recebe em parcelas, deixe esse campo em branco.
• Taxas
  • Administrativa – Digite o percentual da taxa administrativa do adquirente, o sistema usará essa informação calcular o valor líquido lançado no contas a receber
  • Antecipação – Use esse campo para determinar o percentual de antecipação do adquirente pra essa forma de pagamento, o sistema usará esse campo para calcular o valor liquido a receber do adquirente em caso de antecipação de parcelas
  • Valor Fixo – Digite um valor fixo cobrado pelo adquirente para cada transação, existem casos que além da taxa administrativa, o adquirente cobra um valor fixo por operação, o sistema usará esse valor para calcular o valor líquido a receber no contas a receber.

• Condições
  • Venda a partir de: condicione o uso da forma de pagamento baseado no valor da venda, ou seja, essa forma de pagamento só pode ser usada quando a venda for maior ou igual ao valor digitado nesse campo.

É possível que o sistema agrupe os produtos iguais e com o mesmo valor unitário marcando a opção “Agrupar ítens iguais” em configurações

Ao adicionar itens no pedido com o mesmo valor unitário, a quantidade dos itens serão somadas ao invés de adicionar mais um produto na lista

A NF-e de garantia é uma Nota Fiscal eletrônica emitida pelo remetente ou fabricante de um determinado produto, quando há necessidade de substituir ou consertar o mesmo.

Para realizar a emissão da Nota Fiscal de Garantia, os principais detalhes que você precisa estar atento são:

• Destacar a tributação conforme a classificação do produto e conforme a nota original;
• Utilizar a natureza da operação como “REMESSA EM GARANTIA” ou “REMESSA PARA TROCA EM VIRTUDE DE GARANTIA”;
• Utilizar o CFOP para Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado, ou seja, CFOP 5949 ou 5915  se a operação for interna ou CFOP 6949 ou 6915 se for operação interestadual;
• No campo “Informações Complementares/Observação”, deve destacar o número, data de emissão e o valor da operação do documento original;

Explicação para algumas naturezas de operação usadas em garantia

A remessa em garantia é uma operação em que o remetente ou fabricante da mercadoria substitui ou repara se esta apresentar defeito. Na operação de troca ou garantia o estabelecimento deverá emitir NF-e com os valores correspondentes a nota fiscal de compra, destacando os impostos ICMS e IPI;
– A operação de Remessa ou troca em garantia, diferentemente da devolução, não visa anular a operação anterior, mas tem o intuito de substituir uma mercadoria enviada com defeito ou substituição de mercadoria, em razão de garantia assumida pelo fornecedor;
– A NF-e de “Remessa de mercadoria ou bem para concerto ou reparo” deve ser emitida pelo estabelecimento remetente da mercadoria sem destaque dos impostos, que de acordo com a legislação do estado emitente, poderá ser não tributado ou suspenso do ICMS e sem a incidência do IPI.

Significado dos CFOP’s mencionados

5949 ou 6949: Outras saídas de mercadoria ou prestação de serviço não especificado;
– 5915  ou 6915: Remessa de mercadoria ou bem para concerto ou reparo.
É importante confirmar com a contabilidade qual o CFOP deve ser usado.

Como realizar o cancelamento de uma NF-e

Para realizar cancelamento de uma nota, entrar no menu NF-e, pesquisar a nota por número, chave ou destinatário, entrar dentro do registro com situação AUTORIZADA.

O processo de cancelamento de uma NF-e so poderá ser realizado dentro do prazo estipulado pela SEFAZ que é 24 horas a partir da sua emissão.

Teremos o botão com nome CANCELAR.

Ao clicar no botão o será solicitado o motivo do cancelamento, basta informar e clicar em ok.

O sistema irá enviar a informação a SEFAZ que retorna o protocolo de cancelamento e alterando a situação da nota no sistema para CANCELADA.

A nota fiscal de devolução é a recusa da compra de mercadorias, a mesma precisa ser preenchida com dados iguais a nota de vendas.

Existem dois tipos nota fiscal de devolução elas podem ser:

Parcial

Um ou mais itens da nota. Verificar os valores baseados nas quantidades de itens informados.

Total

Todos os itens da nota. Valores e quantidades de itens devem ser exatamente como a nota que está sendo realizado a devolução.

Como realizar uma devolução?

O usuário deve ir no Menu DF-e – NF-e e entrar na nota a qual deseja realizar a devolução.

Clicar no botão “OPÇÕES” e clicar em ”GERAR NF-E DE DEVOLUÇÃO”

Logo o sistema irá exibir a tela onde o usuário deve escolher os itens que deseja devolver.

Após informar as quantidades a serem devolvidas dos itens, clicar em “GERAR NF-E DE DEVOLUÇÃO”

É necessário confirmar a geração da NF-e clicando em SIM.

O sistema irá criar uma nova NF-e com situação DIGITADA

Entrar no registro criado e verificar as informações, a nota gerada será idêntica a nota original, com a informação de referência da chave da nota.

 Basta clicar em enviar, e a nota será autorizada.

Devolução por emissor optante pelo Simples Nacional com imposto destacado

O emissor da nota de devolução, quando optante do simples nacional, se for necessário destacar impostos para destinatário na nota fiscal de devolução, é preciso usar CST 900 no produto da Nf-e, somente o CST900 é possível destacar os impostos de ICMS na nota no caso de emissor do simples nacional.

Após preencher com o CST900, é possível determinar a alíquota do ICMS que o a nota de devolução destacará o ICMS.

Emissão de NF-e complementar

A NF-e complementar serve para “complementar” dados de um ou mais produtos que porventura vieram a serem emitidos com dados inferiores aos reais. A idéia é que a NF-e normal + NF-e complementar = operação real.

Atualmente ela pode ser complementar de valor, quantidade ou ICMS. Seu uso deve observar os seguintes critérios estabelecidos no manual de integração v.4.0:

• deve-se referenciar a chave da nota original a qual nota se refere o complemento;

• Pode ser complementado tanto uma NF-e quanto uma Nota modelo 1/1ª;

• Os dados do destinatário/emissor devem ser idênticos ao da nota referenciada;

• CFOP da operação pode ser alterado;

• Transportadora: deve-se informar a modalidade de frete por conta do emitente, sem necessidade de inserir as demais informações sobre transporte;

• Campo Informações Complementares: pode ser informado os dados da nota como numero ou chave das notas referenciadas ou qualquer outra informação de interesse;

• Deve possuir o(s) mesmo(s) produto(s) das notas referenciadas. Caso exista algum produto que foi incluido e não constou na NF-e normal, deve emitir uma nova NF-e normal constando este produto;

• É utilizada sempre para complementar, ou seja, para acrescentar e nunca para debitar/subtrair. Para tais fatos deve-se utilizar carta de correção e/ou nota fiscal de devolução de acordo com cada caso.

CFOP 5.111 – Saída de Nota complementar: o que é e quando utilizar?

Inicialmente, é importante recordar que o CFOP(Código Fiscal de Operações e Prestações) – CFOP é composto por 4 dígitos, sendo que o primeiro deles define a natureza da operação.

O dígito 5 no início do código indica que a operação ou prestação contempla movimentações dentro do mesmo estado, ou seja, elas são intermunicipais e podem ser de movimentação, venda, saída, demonstração, transferência de mercadoria e também de remessa para conserto.

Os outros dígitos especificam a operação. No caso, o CFOP 5.111 é utilizado para indicar as vendas efetivas de produtos industrializados no estabelecimento remetidos anteriormente a título de consignação industrial. Esse código pode ser utilizado na operação fiscal quando alguma informação importante deixou de ser destacada na Nota Fiscal eletrônica (NF-e), sendo necessário complementá-la em algum campo.

Em resumo, o CFOP 5.111 pode ser utilizado nesses casos:

• Somente para casos de operações intermunicipais;
• Em NF-e de produtos produzidos pela própria indústria;
• Para complementar uma informação na NF-e, como reajuste de preço, de valor menor informado, entre outros.

OBS: Esta informação foi obtida de uma fonte de terceiros e não possui teor fiscal ou legal, visando somente direcionar o cliente à uma solução concreta, que deve ser obtida junto ao contador da Empresa, até mesmo devido à variações legislativas de cada Unidade Federativa. Não nos responsabilizamos pelo seu conteúdo e pelas ações tomadas com base nele.

No Sigeflex, basta realizar uma emissão de nota normal, seguindo as orientações acima, e nos campos de informações DADOS DA NOTA se atentar aos dados:

• NATUREZA DA OPERAÇÃO Informar que é uma Nota complementar;
• FINALIDADE informar também que é um complemento.

Inserindo o desconto na nota fiscal eletrônica de duas formas. É possível informar o desconto no total da nota e o desconto por item.

Desconto no valor total da NF-e

Dentro do registro da nota é possível encontrar o aba TOTAIS, onde será inserido o desconto na nota em seu valor total. Ao informar o desconto neste campo seja ele em valor(R$) ou porcentagem (%), o sistema irá realizar o rateio deste valor distribuído igualmente em todos os produtos desta NF-e.

Desconto no item da NF-e

Na listagem de itens é possível entrar em cada item e estabelecer um desconto na nota fiscal especifico para tal, possibilitando informar diferentes descontos em cada um seja ele em valor(R$) ou porcentagem (%), o sistema realiza o calculo somando todos e informando no campo desconto no corpo da NF-e

O que é? porque usar?

Quando emite uma nota fiscal e o pagamento é a prazo, é obrigatório por lei definir as duplicatas acertadas com o cliente na nota fiscal, além da obrigatoriedade, pode ajudar na logística do seu cliente em relação a automação do processo de importação de notas fiscais relacionado ao contas a pagar.

Como Inserir duplicata na NF-e?

Para emitir uma nota fiscal(NF) e inserir duplicata na mesma, siga os seguintes passos. Essas duplicatas aparecerão no DANFE.

• Crie uma nota fiscal normal, como mostra a figura abaixo, escolha o cliente e insira os produtos

• Clique na Aba “Duplicatas”, em seguida, no ícone + para adicionar as duplicatas

• Digite os dados das duplicatas, se houver mais de uma, basta clicar no ícone de inserir

• Após inserir as duplicatas desejadas, clique em enviar a NF, na impressão da mesma, as duplicatas aparecerão confirme imagem abaixo.

Pronto, até esses passos, foi emitida uma nota com os dados da fatura e as suas duplicatas.

Operação de Entrada de Devolução de NF-e

Situação: foi emitida uma NF-e de saída e precisa cancelar, porém com prazo de cancelamento expirado (24h);

È necessário realizar uma entrada de mercadoria (entrada de devolução), o usuário vai dar entrada na nota fiscal da empresa para ela mesma;

Verificando apenas o CFOP com a contabilidade para esse procedimento.

Porque isso ocorre?

Isso ocorre devido o seu cliente(ou destinatário da nota) está com alguma situação irregular no SEFAZ

Como resolver?

Para resolver as situações de NF-e denegada é necessário que o contribuinte irregular entre em contato com a SEFAZ para regularizar o seu cadastro.

É possível emitir uma nota fiscal com crédito de imposto, somente os CSON 101, 900 e 201 podem conter alíquotas de crédito de imposto.

Existem 2 formas de emitir nota com o crédito de imposto no Sigeflex, são elas:

1 – Definindo tributação de crédito de imposto na Tributação (Recomendado)

Caso você tenha produtos ou categorias de produtos que precisa ser digitado os dados de crédito de imposto em todas as operações, é bom criar uma tributação já com os dados e vincular ao produto ou categoria.

Cadastrando tributação com crédito de imposto

Menu DF-e, Tributações, clique em Novo

Define o nome da tributação, cst 101,900 ou 201 e o percentual de crédito

Agora salve a configuração, após isso, vincule o produto ou categoria a tributação clicando na lupa do campo Tributação

Pronto! ao inserir um produto em uma nota fiscal o sistema já insere esses dados de tributação com crédito de imposto na nota fiscal, automatizando todo o processo.

2 – Definindo manualmente os dados de crédito de imposto em um item da nota

É possível definir os dados de crédito de imposto manualmente em uma nota fiscal, basta adicionar o item na nota, selecionar o item no grid e alterar o campo de crédito, veja as imagens abaixo de passo a passo.

Depois do item adicionado, clique duplo sobre o item e verá o campo de crédito para ser alterado manualmente, é possível também alterar manualmente mesmo que já tenha sido inserido pelo método automático.

O sistema só mostra os campos de crédito de imposto somente se o CST for 101,900 ou 201

É possível enviar uma nota fiscal com base de cálculo do ICMS sendo definido manualmente pelo usuário pelo usuário e não calculado automaticamente.

Emissão de Nota com base de cálculo definido pelo usuário

Para emitir uma nota com base de cálculo definido pelo usuário, basta criar normalmente uma nota, acessar o item que deseja calcular a BC manualmente e marcar a opção “Calcular Base de Cálculo Manualmente”, como mostra a figura abaixo.

Com essa opção marcada, é possível definir o valor da base de cálculo e a alíquota de ICMS, o sistema habilitará para ser definida o valor da BC, desmarcando essa opção, o sistema calculará a BC do ICMS baseado no preço dos produtos e campos incidentes, como Frete, Seguro e Outras Despesas

Emitir uma nota fiscal definindo a origem da mercadoria, seja nacional ou estrangeira é bastante simples no sistema.

Inicie a emissão de uma nova nota fiscal

Ao adicionar um produto, clique duas vezes sobre o mesmo, aba ICMS, no campo Origem, escolha a origem da mercadoria

Ao enviar a nota, o sistema insere essa informação no XML e aparecerá no DANFE, junto com o CST a origem da mercadoria

As vezes, ao mandar imprimir o Danfe da NFC-e pelo navegador, ejeta bastante papel no final, para resolver isso, basta configurar o driver da mesma.

Passos

• Abra a configuração da impressora

• Fonte de papel, mude para Bobina

• Clique no botão “Avançado…” e deixe as configurações como mostra a tela abaixo

Pronto, agora ao imprimir o Danfe, não irá mais ejetar muito papel no final

O sistema realiza a impressão direta usando o Acbr, o modelo de impressão direta no Acbr é diferente do modelo de impressão do Sigeflex

A impressão direta agiliza na hora da conclusão da venda, já mandando direto pra impressora sem apresentar o modelo de impressão do Sigeflex.

Configurando impressão direta

A título de exemplo, vamos mostrar para a impressora Elgin i9(mas pode ser qualquer uma) realizar a impressão de forma automática ao autorizar a nfce é necessário que a mesma esteja com todas as permissões de segurança e compartilhada no Windows.

Logo após abrir o ACBr, na aba DF-e, clica em impressão, NFC-e.

Deixar as configurações exatamente como na tela a baixo(modificando apenas o modelo de impressora obviamente), clicar em salvar e testar a impressão no PDV:

Configurando para impressão do comprovante TEF

Para imprimir o comprovante TEF, é necessário que a aba de PosPrinter esteja configurada no, a impressora esteja configurada no AcbrMonitor

• Escolha o modelo da impressora
• Escolha a porta
• Clique em salvar (NÃO PRECISA CLICAR EM ATIVAR)

TESTANDO

Abra a venda já realizada no pdv que tenha tido comprovante TEF e tente imprimir, veja se a impressão do cupom fiscal(NFC-e) e do cupom tef sai corretamente

Uma NFC-e não pode ser corrigida depois da emissão, diferente de uma NF-e, onde é possível emitir uma Carta de Correção.

O que fazer?

Cancelamento

Se ainda estiver dentro do prazo de cancelamento, então a mesma deve ser cancelada e então emitir outra NFC-e. O sistema tem a função de duplicidade de venda, onde pode-se agilizar a emissão de outra NFC-e corrigindo o que deseja, sem ter que digitar toda a venda novamente.

Emissão de Nota de Devolução

Caso tenha passado o tempo de cancelamento, então é preciso emitir uma nota de entrada de devolução da NFC-e

Quando se tenta autorizar uma NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor eletrônica) e o CFOP de algum dos produtos for diferente da lista abaixo, será retornada a rejeição “725 – NFC-e com CFOP inválido”:

• 5101 – Venda de produção do estabelecimento;
• 5102 – Venda de mercadoria de terceiros;
• 5103 – Venda de produção do estabelecimento efetuada fora do estabelecimento;
• 5104 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento;
• 5115 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil;
• 5405 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído;
• 5656 – Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, destinados a consumidor final;
• 5667 – Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra UF;
• 5933 – Prestação de serviço tributado pelo ISSQN.

Exemnplo:

Se tentar emitir uma NFC-e em que um ou mais produtos tenha como CFOP o código 5402, que não é permitido pela Sefaz para emissão de NFC-e, os servidores da Sefaz retornarão a rejeição “725 – NFC-e com CFOP inválido”.

Abaixo segue a regra de validação da Sefaz:

Para resolver o problema e conseguir autorizar a NFC-e rejeitada pelo motivo “725 – NFC-e com CFOP inválido” basta ajustar o CFOP do produto para um dos códigos da lista permitida pela Sefaz (imagem acima), escolhendo o código que melhor se adeque a sua operação.

Referencia: Nota Técnica 2015/002 (v. 1.30) – http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=v9JbkEY7evI=

Qual o critério para realizar vinculo de produto?(importação de XML)

Os critérios para vínculo de produto devem ser analisados:

• verifica pelo código de barra, se achar, já vincula o produto.
• caso não ache, procure pelo código do produto, se achar, já vincula o produto
• caso não ache, procura nas notas antigas já aceitas, pra o mesmo fornecedor, se o código do item bate se achar algum produto antigo, para o mesmo fornecedor com o mesmo código do item, então ele vincula.
• caso não ache o item e a opção de cadastrar produto esteja habilitada, então ele cadastra o produto e já faz o vinculo automaticamente nesse novo produto cadastrado.

Ícones e alertas de vinculo na nota de entrada

Para facilitar a análise, o sistema mostra na lista de produtos da NF-e de entrada ícones relacionados ao vinculo do produto para ajudá-lo na análise:

• Foi vinculado através de código de barras (EAN) que é o vinculo mais confiável;
• O sistema vinculou através de código de sistema ou nome. É interessante verificar se o vinculo está correto antes de aceitar a nota;
• Não está vinculado a nenhum produto no estoque.

Além dos ícones na lista de produtos da NF-e de entrada, o sistema também mostra no detalhamento do produto (ao dar dois cliques em um dos produtos da lista) alertas de acordo com o estado de vinculo do produto:

• Não esta vinculado a um produto no estoque;
• Anteriormente o produto possuía vinculo, no entanto o vinculo foi removido pelo usuário;
• Este alerta pode variar entre “vinculado por código do produto” ou “vinculado por nome do produto”, indicando que o sistema vinculou através do “código de sistema” ou “nome” do produto;
• Foi vinculado manualmente pelo usuário a um produto no estoque;
• Vinculado através do código de barras (GTIN), considerado o mais confiável para vinculo.

Produtos não vinculados

Se um dos produtos estiver com ícone de “Não está vinculado”, a nota exigirá que o usuário marque a opção de “cadastrar produtos não vinculados”.

Marcar a opção “cadastrar produtos não vinculados” significa que o produto com o ícone “Não está vinculado” fará com que um novo cadastro de produto surja no estoque ao invés de ajustar um cadastro já existente.

Analisando vínculos

Caso seja realizada entrada de uma nota e um produto seja vinculado a outro divergente, realizar analise dos critérios e realizar o procedimento de correção:

Menu Estoque > produto

consultar código EAN, código do produto.

Menu Movimento> entrada de NF-e

consultar o produto pela descrição/nome que já estava cadastrado. Na tela de entrada de mercadoria, encontrar a nota e verificar se o código dele era o mesmo deste produto novo. desvincular o item da nota nova, salvar.

voltar em Menu Estoque > produto

criar o produto manual para depois voltar na nota e vincula-lo corretamente.

Forçando cadastro de um produto vinculado errado.

Caso o sistema tenha vinculado de forma errada, e não exista cadastro deste produto no sistema, remover o vinculo e realizar o aceite na nota, marcando a opção cadastrar automaticamente, o sistema irá criar um novo cadastro de produto, seguido de um numero aleatório como mostra na imagem.

Para remover o vinculo basta entrar no produto da nota e apagar a informação no campo “NOME NO SISTEMA” e salvar.

Quando houver um produto que foi cadastrado de forma forçada, ele ira ser mostrado com um alerta no corpo da nota de entrada.

Quando uma nota de entrada é cadastrada, seja por importação ou cadastro manual, se a mesma estiver com as duplicatas, o sistema cadastra essas duplicatas automaticamente após o usuário aceitar a nota.

O aceite de nota de entrada, é uma forma de você informar ao SEFAZ que reconhece a nota fiscal, ou seja, o sistema envia uma informação de “Confirmação de Operação” ao SEFAZ automaticamente.

Além dessa informação ser enviada ao SEFAZ, ao aceitar uma nota fiscal, você precisa indicar a Natureza da Operação

Natureza das Operações de Entrada

Na imagem abaixo, mostra a tela de aceite de nota e quais as Natureza de Informações disponíveis para efetuar o aceite da nota, essas são as operações mais comuns, porém, o usuário está livre para digitar o nome que deseja na operação.

Compra para Comercialização e demais

Essas naturezas, os produtos são cadastrados ou atualizados no sistema, bem como a movimentação do estoque é realizada

Uso e Consumo

Essa natureza, os produtos não são cadastrados no sistema, não precisa de vínculos e não há alimentação de estoque dos produtos

É possível já definir os preços de venda e custos dos produtos a partir da nota fiscal de entrada, ou percentual de margem.

Ao abrir a nota fiscal, clicar nos itens, abrirá a tela para alterar os ítens, clique na aba “Preço de Custo e Venda”

basta digitar os valores que deseja nos campos, que o sistema calculará os devidos preços, somente serão atualizados os preços que o usuário alterar.

Nesse exemplo acima, está sendo alterado o preço avista do produto FITA ISOL IMPERIAL 18MMX5M CORES PT 3M para R$ 5,00 e a prazo para R$ 6,00.

Quando efetuar o aceite da nota, os preços de a vista e a prazo desse produto será alterado.

Após a mercadoria transportada com uma MDF-e chegar ao seu destino final é necessário que a mesma seja encerrada. Caso não seja encerrada o SEFAZ pode impedir a autorização de novas MDF-e’s da empresa.
O processo de encerramento consiste basicamente em entrar na MDF-e que se encontra AUTORIZADO e clicar no botão Encerrar. Ao fazer isso o sistema se comunicará com a SEFAZ solicitando o encerramento do documento, ficando assim o mesmo com o status de ENCERRADO após a finalização do processo. Além do status de ENCERRADO o documento constará o campo de protocolo de encerramento preenchido.

Encerrando de MDF-e não cadastrada no sistema

Pode ocorrer a necessidade do documento precisar ser encerrado mas não estar cadastrado no sistema.

É possível encerrar uma MDF-e não cadastrada acessando o botão opções e escolhendo a opção “Encerrar MDFE não cadastrada”.

Aparecerá uma janela em que deve ser informado a chave de acesso da MDF-e a ser encerrada, assim como o protocolo da mesma.

Após preencher os os campos basta clicar no botão OK que o sistema fará o encerramento da MDF-e informada junto ao SEFAZ.

Caso não possua a chave e o protocolo da nota será possível obter essas informações acessando o portal da MDF-e disponível aqui* ou clicando no link nessa mesma janela de encerramento que o sistema ira abrir uma aba no navegador direcionando para o portal da MDF-e.

* É necessário ter o certificado digital da empresa instalado no computador para conseguir acessar essas informações no portal da MDF-e.

Como inserir/instalar o certificado digital no Sigeflex?

Acesse configurações, aba DF-e, clique no botão “Certificado Digital” como mostra a imagem abaixo.

Só é aceito certificado A1, em arquivo, ele não funciona com certificado A3 com leitor

Agora basta escolher o certificado no seu computador, inserir a senha e depois clique em Enviar, se a senha estiver correta, o certificado estará instalado no sistema e pronto para emissão de documentos fiscais bem como puxar as notas de entradas

Após clicar em Enviar, deve aparecer a mensagem informando que deu certo.

Conferindo se deu certo

Clique no botão de Certificado novamente que verá o novo vencimento do mesmo.

Cancelamento de NFe com CTe ou MDFe vinculado

O que é a Rejeição 690 e quando ela ocorre?

O que é a Rejeição 690 e quando ela ocorre?

A Rejeição 690 ocorre quando um pedido de cancelamento de NF-e não pode ser realizado pelo fato de a nota estar ligada a outros documentos fiscais eletrônicos, como CT-e ou MDF-e, autorizados pela SEFAZ.

Isso ocorre porque uma NF-e só poderá ser cancelada nos casos em que a mercadoria não tenha saído do estabelecimento. Caso contrário, o Fisco entende que tudo está ocorrendo nos conformes e a circulação efetivamente ocorreu, não podendo prosseguir com o cancelamento.

Como resolver o problema da Rejeição 690?

A partir do momento em que o CT-e ou o MDF-e forem cancelados, torna-se possível realizar o cancelamento da NF-e. No entanto, é importante averiguar se ainda está dentro do prazo permitido para cancelamento. Se estiver, você deve seguir os passos descritos abaixo:

• Realizar o cancelamento do CT-e ou MDF-e vinculado à nota para que o cancelamento da nota se torne possível;
• Caso o CT-e ou o MDF-e seja expedido por terceiros, peça ao fornecedor que realizou a emissão para fazer o cancelamento para, em seguida, cancelar a nota fiscal eletrônica.

Não possível realizar o cancelamento dos documentos, prazo expirado! O que fazer?

• Caso não seja possível realizar o cancelamento do CT-e ou MDF-e para assim cancelar a Nota, é necessário gerar uma nota de devolução.

Dentro do cadastro do produto é possível obter as informações de preço da ultima compra, preço de custo e custo médio.

• Preço ultima compra: valor unitário do produto aplicado sobre o fator de conversão na NF-e entrada;
• Preço de custo: É o valor da última compra mencionado anteriormente somados os custos adicionais inseridos na NF-e entrada;
• Custo médio: O custo médio é uma estimativa baseada nas 100 últimas movimentações por NF-e entrada aceitas que tem este produto.

Por padrão é desabilitado. Com isso, ao dar entrada através de uma NF-e de entrada, o sistema faz a atualização dos campos desta aba de forma automática.

Caso o usuário deseje que os campos da aba Custo sejam não sejam atualizados pelo sistema e permita que o usuário informe manualmente estes valores, basta marcar a opção “Informar Custo manualmente” que os campos “Preço Custo” e “Custo Médio” se tornam habilitados. Ao salvar o produto o sistema salvará estas informações.

Alteração conjunta de produtos consiste em aplicar uma ou varias características a vários produtos com apenas um comando. Isso é possível através da tela de “ALTERAÇÃO CONJUNTA DE PRODUTOS” disponível na tela de consulta de produtos em (Estoque/Produtos) ao pressionar o botão.

Na parte superior da tela em Alterações informa-se as alterações desejadas e que serão aplicadas a todos os produtos da busca.

Em Filtros deve-se informar as características dos produtos que receberão as alterações.

Exemplo de uso

É possível por exemplo, ao informar a unidade KG e marcar “tornar fracionável” na guia de Alterações e ao selecionar a categoria “CARNES” nos Filtros, definir todos os produtos da categoria “CARNES” fracionáveis e com unidade KG como definido nas Alterações.

É possível aplicar as Alterações a produtos específicos, adicionando-os a lista localizada abaixo dos Filtros.

Para adicionar produtos a lista de produtos específicos a serem alterados, basta selecionar os produtos desejados através da lupa e clicar no botão adicionar, que o produto escolhido será adicionado na lista.

Ao clicar no botão “Alterar”, na parte inferior da janela, todas as Alterações informadas serão aplicadas a todos os produtos que estejam de acordo com os Filtros informados.

Toda a movimentação dos produtos, entrada ou saída, são registrados na tela de Movimentação, na imagem abaixo, mostra como acessar essa tela.

Nessa tela, fica registrada toda a movimentação automática e manual com todos os dados referente a movimentação,

• Quantidade que tinha
• Quantidade movimentada
• Valores
• Origem
• Tipo de operação
• Estoque de destino
• Data e hora e quem fez a operação

Movimentação Automática

Essa movimentação é gerada pelo próprio sistema, seja por meio de vendas ou notas de entradas

Movimentação Manual

Essa movimentação são operações manuais, o usuário pode acessar essa tela e adicionar ou remover quantidades do estoque arbitrariamente, onde se manterá todo o histórico da mesma forma que a movimentação automática.

Contas a receber são os tipos de contas registradas como entradas e baixas das vendas a prazo, como cartão, boleto e duplicata

Ou seja, elas correspondem ao dinheiro que vai entrar no seu fluxo de caixa em decorrência da venda de um produto ou contratação de um serviço.

Clicando em “NOVO” irá direcionar para aba cadastro com os campos em branco para serem preenchidos;

Aba de cadastro:

Ao clicar em “Novo” o sistema automaticamente inclui data e hora da criação do registro, com a situação PENDENTE, podemos informar numero de parcelas caso seja mais de um titulo.

Próximo passo é escolher um CLIENTE, clicamos na lupa selecionamos, retornando para o registro do titulo.

Inserimos a DESCRIÇÃO do titulo ou numero de documento caso tenha.

Descrição dos campos

• Plano de contas – informa o tipo do titulo (salario, despesas, 13° e etc..)

• Centro de Custo – indicara onde dinheiro irá entrar no recebimento desse titulo (Caixa, banco e etc…).

• Valor da conta – valor de título a receber
• Vencimento – Vencimento da conta

Após digitar os dados, basta salvar e ver a conta cadastrada

Caso deseje iniciar outro cadastro basta clicar novamente em “Novo”.

Caso deseje alterar um cadastro, basta clicar 2x (duas vezes) no registo mostrado na tela consulta, após alterar as informações clicar em “salvar”.

Caso deseje Excluir um cadastro, basta clicar 2x (duas vezes) no registo mostrado na tela consulta, após ele entrar no registro, clicar no botão “EXCLUIR”

Controle seu contas a pagar, gerando alertas de vencimentos, retirando relatórios, acompanhando seu financeiro de forma simples e eficaz.

Para criar um novo registro de contas a pagar o usuário deve clicar em “NOVO” irá direcionar para aba cadastro com os campos em branco para serem preenchidos;

Na aba de cadastro:

O sistema automaticamente inclui a situação PENDENTE,  e o usuário poderá informar numero de parcelas caso seja mais de um titulo.

Próximo passo é escolher a PESSOA a qual o titulo deverá ser cobrado, clicamos na lupa selecionamos, retornando para o registro do titulo. Pode ser cadastrado funcionários para registrar folha de pagamento, conta de luz, internet, utilizando o financeiro do sistema para controle gerencial em sua empresa.

Deve inserir a DESCRIÇÃO do titulo, pode ser com numero de documento caso seja boleto ou criar uma descrição para identificação. Próximo passo informar o valor da conta e vencimento, na tela dispõem de um campo de observação para informações adicionais sobre o titulo.

Após incluir as informações nos campos, clicar em “Salvar”, o sistema irá adicionar esse registro no banco de dados, concluindo o cadastro.

Caso deseje iniciar outro cadastro basta clicar novamente em “Novo”.

Baixe o título de contas a pagar/receber adicionado a forma de pagamento, pagamento de contas entra no caixa CENTRAL.

Selecione o registro em contas a receber ou a pagar e abra-o.

Ao abrir o registro irá mostrar uma aba com nome de “Pagamentos”.

Basta clicar no “+” e ira exibir os campos para inserir as informações da baixa.

Insira a forma de pagamento, data e o valor. Logo após clique no botão salvar. 

O registro do titulo mudara o status para quitado e conta será dado baixa.

É possível baixar uma conta a pagar ou receber apenas alterando a situação da conta, se alterar para QUITADO, o sistema automaticamente baixará a conta e irá inserir um pagamento em dinheiro na mesma.

Lançamento no caixa

O sistema fará o lançamento no caixa normalmente da mesma forma que faz quando realiza a baixa por forma de pagamento

O sistema tem suporte a importação por dois formatos, JSON e CSV, segue abaixo os modelos de importação para cada formato

CSV

Abaixo está um exemplo em texto de um registro no formato do arquivo CSV

NUMERO;DATA_EMISSAO;DATA_ALTERACAO;DATA_PAGAMENTO;DATA_VENCIMENTO;SITUACAO;VALOR;DESCRICAO;TOTAL_PAGO;PARCELA;DATA_HORA_QUITACAO;PESSOA_NOME;PESSOA_NOME2;PESSOA_CPFCNPJ;PESSOA_END_CEP;PESSOA_END_ENDERECO;PESSOA_END_NUMERO;PESSOA_END_BAIRRO;PESSOA_END_CIDADE;PESSOA_END_UF;PESSOA_END_CIDADE_CODIGO;
752033110;26/01/2013 12:41:18;28/02/2013;28/02/2013;25/02/2013;r;220;COMPRA CONTROLE 128650-01;220;1/1;28/02/2013;J.F SOUZA PNEUS E PECAS;J.F SOUZA PNEUS E PE;8279309000174;59600190;RUA JOSE DE ALENCAR;250;CENTRO;MOSSORO;RN;2408003;

Faça o download do arquivo exemplo abaixo se desejar

JSON

aqui está um exemplo de formato do arquivo JSON pra importação

[
  {
    "importado": true,
    "tipo": "pag",
    "createdAt": "2017-08-31T17:14:52.153802-03:00",
    "updatedAt": "2018-06-14T20:56:33.088146-03:00",
    "situacao": "QUITADO",
    "descricao": "CHEQUE 283",
    "vencimento": "2017-09-08T00:00:00Z",
    "valor": 3800,
    "descontoDataAte": "0001-01-01T00:00:00Z",
    "numDocumento": "283",
    "dataHoraQuitacao": "2018-06-14T20:56:33.085375-03:00"
  },
  {
    "importado": true,
    "tipo": "pag",
    "createdAt": "2017-08-31T17:21:04.596938-03:00",
    "updatedAt": "2018-06-14T20:57:08.581977-03:00",
    "situacao": "PENDENTE",
    "descricao": "CHEQUE 285",
    "vencimento": "2017-09-15T00:00:00Z",
    "valor": 3800,
    "descontoDataAte": "0001-01-01T00:00:00Z",
    "numDocumento": "285",
    "dataHoraQuitacao": "2018-06-14T20:57:08.578984-03:00"
  },

Para um vendedor externo ter acesso ao sistema ele precisa primeiro estar cadastrado na empresa. O cadastro de novos usuários é explicado aqui.

Após cadastrar o usuário/acesso do vendedor externo, basta adicionar esse usuário ao grupo VENDEDORES EXTERNOS.

Após adicionar o usuário ao grupo VENDEDORES EXTERNOS o mesmo já estará apto a acessar o sistema com todas as permissões necessárias *.

* O grupo VENDEDORES EXTERNOS já é pré configurado com todas as permissões necessárias a essa atividade.