CRM

CRM (Gestão de Relacionamento com Clientes)

O módulo de CRM ajuda sua equipe comercial a organizar e acompanhar as oportunidades de venda. Você visualiza todo o funil de vendas em um quadro Kanban, registra interações com os clientes e nunca perde o controle de nenhuma negociação.

O que você pode fazer aqui

• Pipeline — configure as etapas do seu funil de vendas (ex: Prospecção → Qualificação → Proposta → Fechado)
• Negócios (Deals) — acompanhe cada oportunidade com valor, probabilidade e histórico de interações
• Atividades — registre ligações, reuniões, e-mails e tarefas vinculadas a cada negócio
• Timeline de contato — veja o histórico completo de interações com cada cliente
• Prospecção (Leads) — gerencie contatos que ainda não viraram oportunidades
• Dashboard — visualize métricas do funil: oportunidades abertas, taxa de conversão e receita prevista

Como o funil funciona?

Prospecção → Qualificação → Proposta Enviada → Negociação → Fechado (Ganho ou Perdido)

Cada etapa representa o avanço da negociação. Você arrasta as oportunidades no Kanban conforme o progresso.

Por onde começar?

1. Configure seu Pipeline em CRM → Pipelines — defina as etapas que fazem sentido para o seu processo de vendas
2. Crie uma oportunidade em CRM → Negócios e vincule ao cliente
3. Avance o negócio pelo funil conforme a conversa evoluir
4. Feche o negócio como Ganho (e converta em pedido) ou Perdido (com o motivo)

Integrações

• Ao fechar um negócio como Ganho, você pode convertê-lo diretamente em um Pedido de Venda
• O histórico de contatos fica visível na timeline do cliente no cadastro de pessoas