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Acessar sistema

CRM

O módulo de CRM ajuda sua equipe comercial a organizar e acompanhar as oportunidades de venda. Você visualiza todo o funil de vendas em um quadro Kanban, registra interações com os clientes e nunca perde o controle de nenhuma negociação.

Como acessar

Seção intitulada “Como acessar”
  1. No menu lateral, clique em CRM.
  2. Escolha a tela que quer abrir.

Menu lateral com os itens do CRM numerados de 1 a 10

  1. Oportunidades: o quadro Kanban com as negociações.
  2. Leads: contatos que ainda não viraram oportunidade.
  3. Atividades: ligações, reuniões, e-mails, WhatsApp e tarefas.
  4. Calendario: as atividades em visão de dia, semana ou mês.
  5. Linha do Tempo: o histórico cronológico das oportunidades.
  6. Prospectar: busca de empresas novas na base pública de CNPJ.
  7. Pipelines: as etapas dos funis de vendas.
  8. Fontes de Leads: a entrada automática de leads do chat e do formulário do site.
  9. Automações: as regras que criam tarefas e movem etapas sozinhas.
  10. Dashboard: os números e a previsão do funil.

O que você pode fazer aqui

Seção intitulada “O que você pode fazer aqui”
  • Pipelines — configure as etapas do seu funil de vendas (ex: Prospecção → Qualificação → Proposta → Fechado)
  • Oportunidades — acompanhe cada negociação com valor, probabilidade e histórico de interações
  • Atividades — registre ligações, reuniões, e-mails, WhatsApp e tarefas vinculadas a cada oportunidade
  • Calendário — veja todas as atividades do funil em uma visão de dia, semana ou mês
  • Linha do Tempo — histórico cronológico completo de cada oportunidade
  • Leads — qualifique contatos antes de convertê-los em oportunidades
  • Prospectar — encontre empresas novas na base pública de CNPJ, revele o contato do decisor e envie tudo para o funil sem digitar cadastro
  • Fontes de Leads: capture leads automaticamente do chat do seu site (Jivo, Tidio, Crisp e outros), do formulário do site e dos anúncios da Meta (Facebook e Instagram)
  • Automações — crie regras que disparam tarefas, e-mails e movimentações de etapa sozinhas
  • Dashboard — métricas do funil, alertas de oportunidades que precisam de atenção e previsão de receita (forecast)

Como o funil funciona?

Seção intitulada “Como o funil funciona?”
Prospecção → Qualificação → Proposta Enviada → Negociação → Fechado (Ganho ou Perdido)

Cada etapa representa o avanço da negociação. Você arrasta as oportunidades no Kanban conforme o progresso.

Quadro Kanban de oportunidades com a busca, os modos de visualização, Incluir, o pipeline, os atalhos, os totais, a coluna, o botão de nova oportunidade e um card numerados de 1 a 9

  1. Busca: por número, título, lead ou referência.
  2. Modos de visualização: Lista, Kanban, Relatório e Dashboard.
  3. Incluir: abre uma oportunidade nova.
  4. Pipeline: qual funil o quadro mostra.
  5. Atalhos: Meus, Esfriando, Atrasadas e Alta prioridade.
  6. Totais: Abertas, Total e Ponderado.
  7. Coluna: o cabeçalho com o nome da etapa, a quantidade, a probabilidade e o valor somado.
  8. + (Nova oportunidade nesta etapa).
  9. Card: número, título, cliente, valor, etiquetas e responsável.

Por onde começar?

Seção intitulada “Por onde começar?”
  1. Configure seu funil em CRM > Pipelines: defina as etapas que fazem sentido para o seu processo de vendas
  2. Crie uma oportunidade em CRM > Oportunidades e vincule ao cliente
  3. Registre atividades (ligações, e-mails, tarefas) ao longo da conversa
  4. Avance a oportunidade pelo funil conforme o relacionamento evoluir
  5. Feche como Ganho ou Perdido (com o motivo), pelos botões do cartão Resultado da oportunidade

Como acelerar a operação

Seção intitulada “Como acelerar a operação”
  • Automações do Funil — configure regras automáticas para criar tarefas, enviar e-mails e mover etapas sem intervenção manual
  • Fontes de Leads — conecte o chat do seu site (Jivo, Tidio, Crisp…) para que cada lead capturado entre direto no funil
  • Prospectar — alimente o funil com empresas buscadas por atividade, cidade e porte, já cruzadas com a sua base para não repetir quem você atende
  • Calendário — visualize a agenda da equipe comercial em formato de scheduler

Integrações

Seção intitulada “Integrações”
  • Dentro da oportunidade, a aba Orçamentos cria orçamentos de venda já com o cliente e o responsável preenchidos. Fechar como Ganho não gera pedido, mas marca o contato como cliente no cadastro de pessoas
  • O histórico de contatos fica visível na Linha do Tempo da oportunidade e na timeline do cliente no cadastro de pessoas
  • O CRM se conecta com WhatsApp, e-mail (envio do próprio sistema ou SMTP próprio) e integrações de chat para concentrar todos os canais em um só lugar