CRM

CRM (Gestão de Relacionamento com Clientes)

O módulo de CRM ajuda sua equipe comercial a organizar e acompanhar as oportunidades de venda. Você visualiza todo o funil de vendas em um quadro Kanban, registra interações com os clientes e nunca perde o controle de nenhuma negociação.

O que você pode fazer aqui

• Funis (Pipelines) — configure as etapas do seu funil de vendas (ex: Prospecção → Qualificação → Proposta → Fechado)
• Oportunidades — acompanhe cada negociação com valor, probabilidade e histórico de interações
• Atividades — registre ligações, reuniões, e-mails, WhatsApp e tarefas vinculadas a cada oportunidade
• Calendário — veja todas as atividades do funil em uma visão de dia, semana ou mês
• Linha do Tempo — histórico cronológico completo de cada oportunidade
• Leads — qualifique contatos antes de convertê-los em oportunidades
• Prospectar — busque empresas e contatos em fontes externas
• Fontes de Leads — capture leads automaticamente dos chats do seu site (Jivo, Tidio, Crisp e outros) via webhook
• Automações — crie regras que disparam tarefas, e-mails e movimentações de etapa sozinhas
• Dashboard — métricas do funil, alertas de oportunidades que precisam de atenção e previsão de receita (forecast)

Como o funil funciona?

Prospecção → Qualificação → Proposta Enviada → Negociação → Fechado (Ganho ou Perdido)

Cada etapa representa o avanço da negociação. Você arrasta as oportunidades no Kanban conforme o progresso.

Por onde começar?

1. Configure seu funil em CRM → Funis — defina as etapas que fazem sentido para o seu processo de vendas
2. Crie uma oportunidade em CRM → Oportunidades e vincule ao cliente
3. Registre atividades (ligações, e-mails, tarefas) ao longo da conversa
4. Avance a oportunidade pelo funil conforme o relacionamento evoluir
5. Feche como Ganho (e converta em pedido) ou Perdido (com o motivo)

Como acelerar a operação

• Automações do Funil — configure regras automáticas para criar tarefas, enviar e-mails e mover etapas sem intervenção manual
• Fontes de Leads — conecte o chat do seu site (Jivo, Tidio, Crisp…) para que cada lead capturado entre direto no funil
• Prospectar — alimente a base de leads com empresas e contatos buscados em fontes externas
• Calendário — visualize a agenda da equipe comercial em formato de scheduler

Integrações

• Ao fechar uma oportunidade como Ganho, você pode convertê-la diretamente em um Pedido de Venda
• O histórico de contatos fica visível na Linha do Tempo da oportunidade e na timeline do cliente no cadastro de pessoas
• O CRM se conecta com WhatsApp, e-mail (OCI Email Delivery ou SMTP externo) e integrações de chat para concentrar todos os canais em um só lugar