Dashboard CRM

O Dashboard CRM apresenta uma visão completa das oportunidades, com indicadores de desempenho, previsão de receita e alertas de oportunidades.

Como acessar

1. No menu lateral, clique em CRM.
2. Clique em Dashboard.

Filtros

• Mês — selecione o mês desejado para visualizar os dados.
• Atualizar — clique no botão de atualização para recarregar os dados.

Alertas

Quando existem oportunidades que precisam de atenção, o dashboard exibe um painel de alertas no topo. Os tipos de alerta são:

Tipo	Descrição
Fechamento próximo	Oportunidades com data de fechamento se aproximando.
Inativas	Oportunidades sem atividade recente.
Atrasadas	Oportunidades que ultrapassaram a data prevista de fechamento.
Paradas há muito tempo	Oportunidades estagnadas na mesma etapa há vários dias.

Cada alerta mostra o nome da oportunidade, o cliente e o valor. Clique no alerta para abrir a oportunidade direto.

Próxima ação sugerida (NBA)

Para cada oportunidade aberta, o sistema calcula a Next Best Action — a sugestão mais provável de próximo passo (ligar, enviar proposta, agendar reunião, etc.). A NBA aparece tanto no card da oportunidade no Kanban quanto no hero do detalhe da oportunidade, e ajuda a equipe comercial a priorizar o que fazer agora.

Saúde do funil

A seção Saúde do funil consolida indicadores que ajudam a entender se o funil está fluindo bem:

• Tempo médio na etapa — quanto tempo, em média, as oportunidades ficam em cada etapa.
• Etapas com gargalo — etapas onde as oportunidades estão demorando mais que o esperado.
• Taxa de avanço — percentual de oportunidades que passam de uma etapa para a próxima no período.
• Idade média das oportunidades em aberto — para identificar funil “envelhecido”.

Indicadores principais (KPIs)

Indicador	Descrição
Em Aberto	Valor total e quantidade de oportunidades ativas.
Ganhos	Valor total e quantidade de oportunidades ganhas no mês.
Perdidos	Valor total e quantidade de oportunidades perdidas no mês.
Taxa de Conversão	Percentual de oportunidades ganhas em relação ao total finalizado.

Gráficos

Evolução — Últimos 12 meses

Gráfico de barras com a evolução mensal dos valores Em Aberto, Ganhos e Perdidos.

Oportunidades por Funil

Gráfico de barras horizontal com o valor total de oportunidades agrupadas por funil de vendas.

Top 5 Responsáveis

Gráfico com os cinco responsáveis que mais geraram valor em oportunidades no mês.

Top 5 Clientes

Gráfico com os cinco clientes com maior volume de oportunidades no mês.

Oportunidades por Etapa

Gráfico com o valor e a quantidade de oportunidades em cada etapa do funil.

Motivos de Perda

Gráfico com os motivos mais frequentes de perda de oportunidades.

Previsão de Receita (Forecast)

O dashboard calcula a previsão de receita com base nas oportunidades em aberto:

• Ponderado — valor ajustado pela probabilidade de fechamento de cada etapa.
• Bruto — valor total das oportunidades sem ajuste.
• Oportunidades — quantidade de oportunidades consideradas.
• Gráfico por mês — projeção mensal do valor ponderado e bruto.

Top Oportunidades (Ponderado)

Lista das oportunidades abertas com maior valor ponderado, mostrando:

• Nome da negociação e cliente.
• Etapa atual e probabilidade de fechamento.
• Valor ponderado.

Dicas

• Acompanhe os alertas diariamente para não perder oportunidades.
• Use a previsão de receita para planejar metas e recursos.
• Analise os motivos de perda para ajustar a abordagem comercial.
• A taxa de conversão é o principal indicador de eficiência da equipe comercial.
• Use a saúde do funil para identificar gargalos e configurar Automações que cobrem oportunidades paradas.