Cadastro de Pessoas
O cadastro de pessoas, centraliza todos os tipos de cadastros, como clientes, fornecedores, vendedores. funcionários ou transportadora.
Como realizar cadastro de Pessoas?
Seção intitulada “Como realizar cadastro de Pessoas?”Clicando em “NOVO” irá direcionar para aba cadastro com os campos em branco para serem preenchidos;
- Marque o tipo de cadastro, pode ser Cliente, Fornecedor, Vendedor, Funcionário ou Transportador.
- Ao digitar um CNPJ, o sistema tentará consultar o CNPJ e preencher automaticamente os dados que estão publicamente disponíveis
É possível marcar várias opções para o mesmo cadastro, por exemplo, uma pessoa pode ser Cliente e ao mesmo tempo Fornecedor
Digite o Nome/Razão Social ou Apelido/Nome Fantasia da pessoa
Endereço
Seção intitulada “Endereço”Uma pessoa pode ter vários endereços. Na aba endereço, clique no botão + para adicionar um novo endereço. Irá aparecer a tela de cadastro de endereços da pessoa.
Tela de cadastro de endereço no registro de pessoa/cliente.
Ao digitar um CEP, o sistema busca pelo endereço e geralmente já preenche todos os campos automaticamente.
Em alguns casos pode acontecer do código da cidade não ser retornado. Quando isso ocorrer será necessário obter essas informações no portal Códigos dos Municípios IBGE onde é disponibilizado todos os códigos de cidades e estados existentes.
Contatos
Seção intitulada “Contatos”Da mesma forma que pode adicionar endereços, é possível adicionar contatos através da aba de Contatos. Em cada contato você informa nome, telefone e e-mail. Ao marcar a opção “Esse número é WhatsApp”, o sistema reconhece o número como WhatsApp e libera o atalho para conversar diretamente com a pessoa.
Após incluir as informações nos campos, clicar em “Salvar”, o sistema irá adicionar esse registro no banco de dados, concluindo o cadastro.
Linha do Tempo
Seção intitulada “Linha do Tempo”Depois de salvar, o cadastro passa a exibir a Linha do Tempo: o histórico centralizado de tudo o que acontece com aquela pessoa. Vendas, atividades e campanhas são registradas ali automaticamente, reunindo todo o relacionamento em um só lugar.
Você também pode registrar anotações manuais — basta escrever a observação e registrar. Cada anotação fica guardada com data e autor, útil para deixar lembretes ou registrar combinados com o cliente.