Atividades

Atividades são tarefas e interações vinculadas às oportunidades do CRM. Cada ligação, e-mail, reunião ou follow-up fica registrado para que nenhuma ação se perca.

Como acessar

1. No menu lateral, clique em CRM.
2. Clique em Atividades.

1. Indicadores: Atrasadas, Para hoje, Esta semana e Pendentes. Clique em um para filtrar a lista.
2. Filtros: a busca, o Tipo, Prazo de e Prazo até, e a chave Mostrar concluídas.
3. Grupo: Atrasadas, Hoje, Amanhã, Esta semana, Mais adiante e Sem prazo.
4. Círculo: conclui a atividade com um clique.
5. Atividade: o título, o tipo (pelo ícone), a oportunidade e a pessoa.
6. Prazo: a data e, quando atrasada, a etiqueta de há quanto tempo.
7. Abrir oportunidade: abre a oportunidade da atividade.
8. Atualizar: recarrega a lista.

A tela Minhas atividades mostra as atividades pendentes das oportunidades, agrupadas por prazo: Atrasadas, Hoje, Amanhã, Esta semana, Mais adiante e Sem prazo (e Concluídas, com Mostrar concluídas ligado). Cada atividade mostra a oportunidade, a pessoa, o prazo e, quando atrasada, há quanto tempo. No topo, os indicadores Atrasadas, Para hoje, Esta semana e Pendentes filtram a lista com um clique. Clicar na atividade, ou no botão Abrir oportunidade, abre a oportunidade dela numa janela.

Tipos de atividade

Tipo	Quando usar
Tarefa	Ações internas de follow-up, preparação de propostas, pesquisas
Ligação	Chamadas telefônicas para o cliente
E-mail	E-mails enviados ou recebidos
WhatsApp	Mensagens via WhatsApp
Reunião	Encontros presenciais ou por videoconferência

Campos da atividade

• Título: descrição curta da ação a ser realizada. Obrigatório, de 3 a 160 caracteres.
• Tipo: categoria da atividade (Tarefa, Ligação, E-mail, WhatsApp ou Reunião). Obrigatório.
• Prazo: data e hora limite para conclusão.
• Concluída em: data e hora em que a atividade foi finalizada.
• Pessoa relacionada: o contato da atividade (opcional).

A atividade fica sempre ligada à oportunidade em que foi criada.

Como criar uma atividade

A tela CRM > Atividades não cria atividade: ela nasce dentro da oportunidade.

Dentro de uma oportunidade

1. Abra a oportunidade em CRM > Oportunidades
2. Na aba Atividades, digite o título no campo Nova atividade…
3. Selecione o Tipo e o Prazo
4. Clique no botão + (Adicionar rápido) para criar

Para preencher todos os campos, use o botão ao lado, Adicionar com mais detalhes, que abre o formulário completo.

1. Nova atividade…: o título.
2. Tipo.
3. Prazo.
4. + (Adicionar rápido).
5. Adicionar com mais detalhes.
6. Atividade pendente: o círculo conclui; ao passar o mouse aparecem os botões de editar e de excluir.
7. Atividade concluída: fica riscada.

Como concluir uma atividade

Pela oportunidade

1. Na aba Atividades da oportunidade, clique no ícone de círculo ao lado da atividade
2. A atividade é marcada como concluída com a data e hora atual
3. Para desfazer, clique novamente no ícone (agora de check)

Pela tela Minhas atividades

1. Clique no círculo ao lado da atividade
2. A atividade é marcada como concluída. Para desfazer, clique de novo

Atividades atrasadas

Quando uma atividade passa do prazo sem ser concluída, ela é exibida com destaque visual em vermelho e a etiqueta Atrasada aparece na oportunidade.

Filtros da listagem

• Busca: procura pelo título da atividade ou pela oportunidade
• Tipo: filtre por tipo de atividade (Tarefa, Ligação, E-mail, WhatsApp, Reunião)
• Prazo de / Prazo até: filtre por intervalo de datas
• Mostrar concluídas: inclui as atividades já concluídas
• Limpar: tira todos os filtros

Dicas

• Crie atividades para todas as interações com o cliente — isso alimenta a linha do tempo
• Defina sempre um prazo para não perder follow-ups importantes
• Use os filtros de data para revisar atividades pendentes da semana
• Atividades concluídas ficam riscadas na aba Atividades da oportunidade para fácil identificação