Atividades

Atividades são tarefas e interações vinculadas às negociações do CRM. Cada ligação, e-mail, reunião ou follow-up fica registrado para que nenhuma ação se perca.

Como acessar

1. No menu lateral, clique em CRM > Atividades

A listagem mostra todas as atividades com título, tipo, negociação vinculada, prazo e data de conclusão.

Tipos de atividade

Tipo	Quando usar
Tarefa	Ações internas de follow-up, preparação de propostas, pesquisas
Ligação	Chamadas telefônicas para o cliente
E-mail	E-mails enviados ou recebidos
WhatsApp	Mensagens via WhatsApp
Reunião	Encontros presenciais ou por videoconferência

Campos da atividade

• Título da atividade: descrição curta da ação a ser realizada. Obrigatório.
• Tipo: categoria da atividade (Tarefa, Ligação, E-mail, WhatsApp ou Reunião).
• Negociação: negócio ao qual a atividade está vinculada. Obrigatório.
• Prazo: data e hora limite para conclusão.
• Concluída em: data e hora em que a atividade foi finalizada.

Como criar uma atividade

Pela listagem geral

1. Na listagem de Atividades, clique em Incluir
2. Preencha o Título da atividade (obrigatório)
3. Selecione o Tipo
4. Vincule à Negociação correspondente (obrigatório)
5. Defina o Prazo se necessário
6. Clique em Salvar

Dentro de uma negociação

1. Abra a negociação em CRM → Negócios
2. No painel de Atividades, digite o título da nova atividade
3. Selecione o Tipo e o Prazo
4. Clique no botão + para criar

Como concluir uma atividade

Pela negociação

1. No painel de Atividades da negociação, clique no ícone de círculo ao lado da atividade
2. A atividade é marcada como concluída com a data e hora atual
3. Para desfazer, clique novamente no ícone (agora de check)

Pela listagem

1. Abra a atividade na listagem
2. Preencha o campo Concluída em com a data de conclusão
3. Clique em Salvar

Atividades atrasadas

Quando uma atividade passa do prazo sem ser concluída, ela é exibida com destaque visual em vermelho e o badge Atrasada aparece na negociação.

Filtros da listagem

• Busca geral: filtre por título ou negociação
• Tipo: filtre por tipo de atividade (Tarefa, Ligação, E-mail, WhatsApp, Reunião)
• Negociação: filtre por negociação específica
• Prazo de / Prazo até: filtre por intervalo de datas

Dicas

• Crie atividades para todas as interações com o cliente — isso alimenta a linha do tempo
• Defina sempre um prazo para não perder follow-ups importantes
• Use os filtros de data para revisar atividades pendentes da semana
• Atividades concluídas ficam riscadas no painel da negociação para fácil identificação