Dashboard CRM

O Dashboard CRM apresenta uma visão completa das negociações, com indicadores de desempenho, previsão de receita e alertas de oportunidades.

Como acessar

1. No menu lateral, clique em CRM.
2. Clique em Dashboard.

Filtros

• Mês — selecione o mês desejado para visualizar os dados.
• Atualizar — clique no botão de atualização para recarregar os dados.

Alertas

Quando existem negociações que precisam de atenção, o dashboard exibe um painel de alertas no topo. Os tipos de alerta são:

Tipo	Descrição
Fechamento próximo	Negociações com data de fechamento se aproximando.
Inativas	Negociações sem atividade recente.
Atrasadas	Negociações que ultrapassaram a data prevista de fechamento.

Cada alerta mostra o nome da negociação, o cliente e o valor.

Indicadores principais (KPIs)

Indicador	Descrição
Em Aberto	Valor total e quantidade de negociações ativas.
Ganhos	Valor total e quantidade de negociações ganhas no mês.
Perdidos	Valor total e quantidade de negociações perdidas no mês.
Taxa de Conversão	Percentual de negociações ganhas em relação ao total finalizado.

Gráficos

Evolução — Últimos 12 meses

Gráfico de barras com a evolução mensal dos valores Em Aberto, Ganhos e Perdidos.

Negociações por Funil

Gráfico de barras horizontal com o valor total de negociações agrupadas por funil de vendas.

Top 5 Responsáveis

Gráfico com os cinco responsáveis que mais geraram valor em negociações no mês.

Top 5 Clientes

Gráfico com os cinco clientes com maior volume de negociações no mês.

Negociações por Etapa

Gráfico com o valor e a quantidade de negociações em cada etapa do funil.

Motivos de Perda

Gráfico com os motivos mais frequentes de perda de negociações.

Previsão de Receita (Forecast)

O dashboard calcula a previsão de receita com base nas negociações em aberto:

• Ponderado — valor ajustado pela probabilidade de fechamento de cada etapa.
• Bruto — valor total das negociações sem ajuste.
• Negociações — quantidade de negociações consideradas.
• Gráfico por mês — projeção mensal do valor ponderado e bruto.

Top Negociações (Ponderado)

Lista das negociações abertas com maior valor ponderado, mostrando:

• Nome da negociação e cliente.
• Etapa atual e probabilidade de fechamento.
• Valor ponderado.

Dicas

• Acompanhe os alertas diariamente para não perder oportunidades.
• Use a previsão de receita para planejar metas e recursos.
• Analise os motivos de perda para ajustar a abordagem comercial.
• A taxa de conversão é o principal indicador de eficiência da equipe comercial.