Dashboard CRM

O Dashboard CRM apresenta uma visão completa das oportunidades, com indicadores de desempenho, previsão de receita e alertas de oportunidades.

Como acessar

1. No menu lateral, clique em CRM.
2. Clique em Dashboard.

1. Mês
2. Campanha
3. Atualizar
4. Alertas
5. Indicadores principais: Em aberto, Ganhos, Perdidos e Taxa de conversão.
6. Saúde do funil: Cycle time (90d), Ticket médio (90d), Pipeline aberto e Velocity (est.).

Filtros

• Mês: o mês analisado nos indicadores principais (ganhos, perdidos, taxa de conversão) e nos gráficos do mês.
• Campanha: limita os indicadores principais e os gráficos do mês às oportunidades que vieram de uma campanha de marketing. Em branco, considera todas.
• Atualizar: o botão ao lado recarrega os dados.

Alertas

Quando existem oportunidades abertas que precisam de atenção, o dashboard exibe o quadro ALERTAS no topo. São três tipos:

Tipo	Quando aparece
Fechamento próximo	A previsão de fechamento é hoje ou nos próximos 7 dias.
Sem atualização	A oportunidade não é alterada há mais de 10 dias.
Previsão vencida	A previsão de fechamento já passou.

Cada alerta mostra o nome da oportunidade, o cliente, o motivo e o valor. O quadro lista os 5 primeiros e informa quantos alertas há além deles (”+ N alertas”). Para tratar a oportunidade, abra-a em CRM > Oportunidades.

Próxima melhor ação

A sugestão de próximo passo não aparece no dashboard nem no card do Kanban. Ela fica no cartão Próxima melhor ação, no topo de cada oportunidade, e é gerada quando você clica em Sugerir próximo passo. Veja Oportunidades.

Saúde do funil

Abaixo dos indicadores principais ficam os números que mostram se o funil está fluindo bem.

1. Aging dos deals abertos
2. Tempo médio por etapa (deals abertos)

Cartão por cartão:

Cartão	O que mostra
CYCLE TIME (90D)	Tempo médio, em dias, entre a criação e o ganho das oportunidades ganhas nos últimos 90 dias.
TICKET MÉDIO (90D)	Valor médio das oportunidades ganhas nos últimos 90 dias.
PIPELINE ABERTO	Valor somado e quantidade das oportunidades abertas.
VELOCITY (EST.)	Estimativa de quanto o funil gera por dia: o pipeline aberto multiplicado pela taxa de conversão e dividido pelo cycle time.
AGING DOS DEALS ABERTOS	Valor das oportunidades abertas por idade desde a criação: 0 a 15 dias, 15 a 30, 30 a 60 e mais de 60 dias.
TEMPO MÉDIO POR ETAPA (DEALS ABERTOS)	Quantos dias, em média, as oportunidades abertas estão em cada etapa. Ajuda a achar o gargalo.
FUNIL PONDERADO POR ETAPA	Por etapa: quantidade, valor bruto, probabilidade e valor ponderado (valor vezes probabilidade).

Indicadores principais (KPIs)

Indicador	Descrição
Em Aberto	Valor total e quantidade de oportunidades ativas.
Ganhos	Valor total e quantidade de oportunidades ganhas no mês.
Perdidos	Valor total e quantidade de oportunidades perdidas no mês.
Taxa de Conversão	Percentual de oportunidades ganhas em relação ao total finalizado.

Gráficos

1. Funil ponderado por etapa
2. Top campanhas

Top Campanhas

Tabela com as campanhas de marketing que geraram oportunidades: quantidade, valor total, valor ganho, percentual de conversão, custo da campanha e retorno (ROI).

1. Funil de conversão
2. Evolução, últimos 12 meses
3. Oportunidades por funil

Funil de Conversão

O valor e a quantidade de oportunidades em cada etapa de um pipeline, com a probabilidade da etapa. Quando há mais de um pipeline, escolha qual mostrar no próprio quadro.

Evolução — Últimos 12 meses

Gráfico de barras com a evolução mensal dos valores Em Aberto, Ganhos e Perdidos.

Oportunidades por Funil

Gráfico de barras horizontal com o valor total de oportunidades agrupadas por funil de vendas.

1. Top 5 responsáveis
2. Top 5 clientes

Top 5 Responsáveis

Gráfico com os cinco responsáveis que mais geraram valor em oportunidades no mês.

Top 5 Clientes

Gráfico com os cinco clientes com maior volume de oportunidades no mês.

1. Negociações por etapa
2. Motivos de perda

Negociações por Etapa

Gráfico com o valor e a quantidade de oportunidades em cada etapa do funil.

Motivos de Perda

Gráfico com os motivos mais frequentes de perda de oportunidades.

Previsão de Receita (Forecast)

O dashboard calcula a previsão de receita com base nas oportunidades em aberto.

1. Previsão de receita
2. Top oportunidades (ponderado)

O cálculo:

• Ponderado — valor ajustado pela probabilidade de fechamento de cada etapa.
• Bruto — valor total das oportunidades sem ajuste.
• Oportunidades — quantidade de oportunidades consideradas.
• Gráfico por mês — projeção mensal do valor ponderado e bruto.

Top Oportunidades (Ponderado)

Lista das oportunidades abertas com maior valor ponderado, mostrando:

• Nome da negociação e cliente.
• Etapa atual e probabilidade de fechamento.
• Valor ponderado.

Dicas

• Acompanhe os alertas diariamente para não perder oportunidades.
• Use a previsão de receita para planejar metas e recursos.
• Analise os motivos de perda para ajustar a abordagem comercial.
• A taxa de conversão é o principal indicador de eficiência da equipe comercial.
• Use a saúde do funil para identificar gargalos e configurar Automações que cobrem oportunidades paradas.