Leads

Leads são contatos potenciais que podem se tornar clientes. Nesta tela você cadastra empresas ou pessoas interessadas, qualifica cada uma delas e, quando estiverem prontas, converte em uma negociação no pipeline.

Como acessar

1. No menu lateral, clique em CRM > Leads

A listagem mostra todos os leads cadastrados com nome, CPF/CNPJ, setor, estágio, qualificação, score, origem e responsável.

Campos do lead

Dados principais

• Nome / Razão Social: nome da pessoa ou empresa. Obrigatório.
• Nome Fantasia: nome comercial da empresa.
• CPF/CNPJ: documento do lead.
• Website: endereço do site da empresa.
• Setor / Indústria: ramo de atuação (ex: Tecnologia, Varejo).
• Porte: tamanho da empresa (ex: MEI, ME, EPP, Médio, Grande).

Qualificação

• Estágio: indica em que ponto do processo o lead se encontra. Valores possíveis:

  • Novo — lead recém-cadastrado, sem contato.
  • Contatado — primeiro contato realizado.
  • Qualificado — lead validado como oportunidade real.
  • Proposta — proposta comercial enviada.
  • Negociação — em fase de negociação.
  • Ganho — convertido em negociação.
  • Perdido — descartado.

• Qualificação: temperatura do lead.

  • Frio — interesse baixo ou inicial.
  • Morno — demonstrou interesse moderado.
  • Quente — alta probabilidade de conversão.

• Score (0–100): nota de qualificação do lead. Quanto maior, mais pronto para fechar.

• Valor Esperado: valor estimado da oportunidade em reais.

• Origem: de onde o lead veio. Opções: Prospecção, Website, Indicação, Importação ou Manual.

• Provedor de Origem: sistema ou campanha que gerou o lead (preenchido automaticamente).

• Responsável: vendedor ou profissional que cuida desse lead.

• Previsão de Fechamento: data estimada para conversão.

Observações

• Notas do Lead: anotações específicas sobre o lead.
• Observações Gerais: informações complementares.

Contatos e endereço

Na lateral direita da tela, os cards Contatos e Endereço mostram os dados de contato (nome, e-mail, telefone) e o endereço cadastrado para o lead.

Como criar um lead

1. Na listagem de Leads, clique em Incluir
2. Preencha o Nome / Razão Social (obrigatório)
3. Informe os dados de qualificação: Estágio, Qualificação e Score
4. Defina o Responsável e a Origem
5. Clique em Salvar

Como converter um lead em negociação

Quando o lead estiver qualificado e pronto para avançar no funil:

1. Abra o lead desejado
2. No card Ações (lateral direita), clique em Converter em Negociação
3. O sistema cria uma negociação automaticamente com o nome e valor esperado do lead
4. O estágio do lead é alterado para Ganho e um badge Convertido aparece na tela

Após a conversão, o lead passa a ser somente leitura. A negociação criada pode ser acompanhada em CRM → Negócios.

Motivo da perda

Se o estágio for alterado para Perdido, um campo adicional Motivo da Perda aparece para que você registre por que o lead foi descartado.

Filtros da listagem

Use o campo de busca para filtrar por nome, CPF/CNPJ ou e-mail. A listagem também exibe a coluna Cidade/UF para localização rápida.

Dicas

• Mantenha o Score atualizado para priorizar leads quentes
• Defina sempre um Responsável para que nenhum lead fique sem acompanhamento
• Use a Prospecção (CRM → Prospectar) para gerar leads automaticamente a partir de fontes externas