Linha do Tempo
A Linha do Tempo reúne todo o histórico de interações de uma negociação em ordem cronológica. Comentários, atividades e eventos ficam em um único lugar para que você tenha visão completa do relacionamento.
Como acessar
Seção intitulada “Como acessar”Pela listagem geral
Seção intitulada “Pela listagem geral”- No menu lateral, clique em CRM > Linha do Tempo
A listagem exibe todos os eventos registrados com título, referência, detalhamento e data de ocorrência.
Dentro de uma negociação
Seção intitulada “Dentro de uma negociação”- Abra a negociação em CRM → Negócios
- O painel Histórico e interações mostra a linha do tempo consolidada daquele negócio
O que aparece na linha do tempo
Seção intitulada “O que aparece na linha do tempo”A linha do tempo consolida três tipos de registro:
| Tipo | Ícone | Descrição |
|---|---|---|
| Comentário | 💬 Balão | Observações e notas adicionadas pela equipe |
| Atividade | ⚡ Variável por tipo | Ligações, e-mails, reuniões e tarefas vinculadas |
| Evento | 🕐 Relógio | Marcos e acontecimentos registrados manualmente |
Os registros são ordenados do mais recente para o mais antigo.
Campos do evento
Seção intitulada “Campos do evento”- Referência: identificador da negociação ou lead ao qual o evento pertence. Obrigatório.
- Título do evento: descrição curta do que aconteceu. Obrigatório.
- Ocorrido em: data e hora em que o evento aconteceu.
- Detalhes: campo de texto livre para informações complementares.
Como adicionar um comentário
Seção intitulada “Como adicionar um comentário”Dentro da negociação:
- No painel Histórico e interações, digite o texto no campo Adicionar comentário
- Clique em Comentar
- O comentário aparece imediatamente na linha do tempo
Comentários internos são marcados com o rótulo Nota interna e ícone de cadeado.
Como registrar um evento manual
Seção intitulada “Como registrar um evento manual”Pela listagem geral:
- Na listagem de Linha do Tempo, clique em Incluir
- Preencha a Referência (ID da negociação)
- Informe o Título do evento
- Defina a data em Ocorrido em
- Adicione os Detalhes se necessário
- Clique em Salvar
Filtros da listagem
Seção intitulada “Filtros da listagem”- Busca geral: filtre por título do evento ou referência
- Referência: filtre por negociação específica
- Ocorrido de / Ocorrido até: filtre por intervalo de datas
Informações exibidas por tipo
Seção intitulada “Informações exibidas por tipo”Comentários
Seção intitulada “Comentários”Mostram o nome do autor, o conteúdo da mensagem e se é uma nota interna.
Atividades
Seção intitulada “Atividades”Mostram o tipo (Tarefa, Ligação, E-mail, WhatsApp, Reunião), o título, o prazo ou data de conclusão e o status (Pendente, Concluída ou Atrasada).
Eventos
Seção intitulada “Eventos”Mostram o título, o detalhamento e a data de ocorrência.
- Registre comentários após cada interação para manter o histórico completo
- A linha do tempo é alimentada automaticamente quando você cria atividades na negociação
- Use a listagem geral para ter uma visão consolidada de todas as interações do CRM
- Filtre por referência para ver todo o histórico de uma negociação específica