Negócios (Oportunidades)

O módulo de Negócios é onde você registra e acompanha cada oportunidade de venda. Cada negócio fica em uma etapa do pipeline e você arrasta para avançar conforme a conversa evolui.

Como acessar

No menu lateral, clique em CRM → Negócios.

A tela abre no modo Kanban por padrão, mostrando as oportunidades em colunas por etapa do pipeline.

Criando um negócio

1. Clique em + Incluir (ou clique no botão + dentro de uma etapa do Kanban)

2. Preencha os campos:

   • Título — nome da oportunidade (ex: “Implantação ERP - Empresa X”)
   • Cliente — selecione ou crie o contato
   • Pipeline — o funil de vendas a ser usado
   • Etapa — etapa inicial da negociação
   • Valor — valor estimado do negócio
   • Moeda — moeda do negócio (padrão: BRL)
   • Responsável — vendedor responsável pela oportunidade
   • Previsão de Fechamento — data esperada para fechar

3. Clique em Salvar

Campos do negócio

Campo	Descrição
Título	Nome da oportunidade. Obrigatório.
Cliente	Pessoa ou empresa vinculada ao negócio
Pipeline	Funil de vendas usado para acompanhar o progresso
Etapa	Etapa atual no pipeline
Valor	Valor estimado da venda
Probabilidade	% de chance de fechamento (preenchida automaticamente pela etapa)
Previsão de Fechamento	Data esperada para o fechamento
Responsável	Vendedor ou responsável pelo negócio
Prioridade	Baixa, Média ou Alta

Avançando no pipeline

Para mover um negócio de etapa:

• No Kanban: arraste o card para a coluna desejada
• No formulário: altere o campo Etapa

Registrando atividades

Dentro de um negócio, você pode registrar todas as interações na aba Atividades:

• Ligação — registre calls com o cliente
• E-mail — documente e-mails enviados e recebidos
• Reunião — agende e registre reuniões
• Tarefa — crie tarefas para follow-up

Cada atividade fica no histórico do negócio, criando uma linha do tempo completa da negociação.

Fechando um negócio

Negócio ganho

1. Na tela do negócio, clique em Fechar como Ganho
2. O sistema perguntará se deseja converter em Pedido — se sim, um pedido de venda é criado automaticamente com os dados do negócio
3. Confirme

Negócio perdido

1. Na tela do negócio, clique em Fechar como Perdido
2. Selecione o motivo da perda (configurado no pipeline)
3. Confirme

Reabrir um negócio

Se um negócio foi fechado e precisa ser reativado, clique em Reabrir para voltar para o pipeline.

Modos de visualização

Modo	Descrição
Kanban	Visão de colunas por etapa — ideal para acompanhar o pipeline
Lista	Visão tabular com todas as oportunidades
Dashboard	Métricas e gráficos do funil
Relatório	Relatório detalhado para exportação

Dicas

• Use o Kanban no dia a dia para ter uma visão clara do funil
• Registre todas as interações nas atividades — isso cria um histórico valioso
• Defina sempre a previsão de fechamento para que o dashboard de receita prevista seja preciso
• Use Tags para classificar negócios por produto, região ou perfil de cliente