Pipeline de Vendas

O pipeline define as etapas do seu processo comercial. Cada etapa representa um estágio da negociação — do primeiro contato até o fechamento.

O que é um pipeline?

É o funil de vendas visual do CRM. Quando você abre a tela de Negócios no modo Kanban, cada coluna representa uma etapa do pipeline.

Exemplo de pipeline:

1. Prospecção
2. Qualificação
3. Proposta Enviada
4. Negociação
5. Fechado

Como criar um pipeline

1. No menu lateral, acesse CRM → Pipelines

2. Clique em + Incluir

3. Preencha o Nome do pipeline (ex: “Vendas Corporativas”, “Renovações”)

4. Na aba Etapas, adicione as etapas do funil:

   • Clique em + Adicionar Etapa
   • Informe o Nome da etapa
   • Defina a Posição (ordem no funil)
   • Escolha uma Cor para identificar visualmente
   • Informe a Probabilidade (% de chance de fechamento nessa etapa)

5. Na aba Motivos de Perda, cadastre os motivos mais comuns de perda (ex: “Preço alto”, “Escolheu concorrente”):

   • Isso ajuda a analisar por que as oportunidades são perdidas

6. Clique em Salvar

Campos da etapa

Campo	Descrição
Nome	Descrição da etapa (ex: “Proposta Enviada”)
Posição	Ordem no funil (1 = mais à esquerda no Kanban)
Cor	Cor exibida no Kanban para essa etapa
Probabilidade	Percentual de chance de fechamento (usado em previsões de receita)

Dicas

• Mantenha simples: 4 a 6 etapas é o ideal. Pipelines muito longos dificultam o acompanhamento.
• Probabilidades realistas: use dados históricos para definir a probabilidade de cada etapa. Isso torna as previsões de receita mais precisas.
• Motivos de perda: cadastre pelo menos 5 motivos comuns. Isso permite análises estratégicas para melhorar a taxa de conversão.
• Múltiplos pipelines: você pode criar pipelines diferentes para cada linha de produto ou equipe de vendas.