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Pipeline de Vendas

O pipeline define as etapas do seu processo comercial. Cada etapa representa um estágio da negociação — do primeiro contato até o fechamento.

O que é um pipeline?

Seção intitulada “O que é um pipeline?”

É o funil de vendas visual do CRM. Quando você abre a tela de Oportunidades no modo Kanban, cada coluna representa uma etapa do pipeline.

Exemplo de pipeline:

  1. Prospecção
  2. Qualificação
  3. Proposta Enviada
  4. Negociação
  5. Fechado

Como criar um pipeline

Seção intitulada “Como criar um pipeline”
  1. No menu lateral, clique em CRM.
  2. Clique em Pipelines.

Menu lateral com CRM e Pipelines numerados de 1 a 2

Lista de pipelines com os botões Incluir e Modelos e a grade com nome, descrição, etapas e motivos da perda numerados de 1 a 3

  1. Incluir: abre o formulário de um pipeline novo.
  2. Modelos: abre os pipelines prontos (veja Modelos prontos).
  3. Grade: cada pipeline com a descrição, as etapas (e a probabilidade de cada uma) e os motivos da perda. Clique em um para abrir.

Para criar do zero:

  1. Clique em Incluir

  2. Preencha o Nome do pipeline (ex: “Vendas Corporativas”, “Renovações”)

  3. Preencha a Descrição do pipeline: explique para que ele serve e de onde vêm esses negócios. Ex.: “Leads de indicação que chegam por WhatsApp/Instagram e pedem demonstração antes de fechar.” Ela aparece junto ao nome na listagem e ajuda toda a equipe a usar o pipeline certo.

  4. Na seção Etapas, cada etapa é uma coluna. Para adicionar, clique no cartão Nova etapa e preencha:

    • Nome da etapa
    • Prob. (%): a chance de fechamento nessa etapa
    • Uma Cor para identificar visualmente
    • Uma Descrição curta do que acontece naquela etapa (ex.: “Proposta enviada e em análise pelo cliente”). Essa descrição vira uma dica (tooltip) no quadro Kanban e no passo a passo da oportunidade, para todo mundo entender exatamente o que cada etapa significa.

    A ordem das etapas é a ordem das colunas: arraste a coluna ou use as setas no rodapé dela para mudar de lugar. A lixeira remove a etapa (o pipeline precisa ter pelo menos uma).

    As etapas finais Concluído e Perdido são fixas e não precisam ser configuradas: são o resultado de fechar a oportunidade como ganha ou perdida.

Formulário do pipeline com Modelos, Criativos, o nome, a descrição, uma etapa, a lixeira, as setas de ordem e Nova etapa numerados de 1 a 8

  1. Modelos

  2. Criativos

  3. Nome do pipeline

  4. Descrição do pipeline

  5. Coluna da etapa: Nome, Prob. (%), Descrição e Cor.

  6. Lixeira: remove a etapa.

  7. Setas: mudam a etapa de lugar (também dá para arrastar a coluna).

  8. Nova etapa: acrescenta uma coluna.

  9. Na seção Motivos da perda, logo abaixo, cadastre os motivos mais comuns (ex: “Preço alto”, “Escolheu concorrente”) com Novo motivo:

    • Eles aparecem para escolher ao marcar uma oportunidade como perdida e ajudam a analisar por que as oportunidades são perdidas

Rodapé do formulário com os fechamentos fixos Concluído e Perdido e a seção Motivos da perda numerados de 1 a 2

  1. Fechamentos fixos: Concluído e Perdido já existem e não precisam ser configurados.

  2. Motivos da perda: um cartão por motivo, com Motivo e Cor.

  3. Clique em Salvar

Modelos prontos

Seção intitulada “Modelos prontos”

Não precisa montar do zero. Clique em Modelos para escolher um pipeline pré-configurado, com etapas, probabilidades, descrições e motivos de perda já preenchidos, e ajuste o que quiser. Há modelos para vários cenários, por exemplo:

Janela Modelos de funil com os filtros por segmento, um modelo e o botão Usar modelo numerados de 1 a 3

  1. Segmentos: Todos, Vendas, Tecnologia e os demais, para filtrar os modelos.
  2. Modelo: mostra as etapas, as probabilidades e os motivos de perda que ele traz.
  3. Usar modelo: cria o pipeline com esse modelo e abre para edição.
  • Venda física / Balcão — venda presencial, ciclo curto.
  • Indicação / Lead (WhatsApp) — leads que chegam por indicação ou canais diretos.
  • SaaS por indicação / contato — quando muitos clientes pedem um vídeo/demonstração e depois precisam de uma retomada de contato antes de decidir.
  • Modelos por segmento: B2B, varejo, e-commerce, imobiliário, consultoria, clínicas, cursos, indústria, entre outros.

Campos da etapa

Seção intitulada “Campos da etapa”
CampoDescrição
NomeNome da etapa (ex: “Proposta Enviada”)
Prob. (%)Percentual de chance de fechamento (usado em previsões de receita)
CorCor exibida no Kanban para essa etapa
DescriçãoExplicação curta do que acontece na etapa. Aparece como dica no Kanban e no passo a passo da oportunidade.

O número no alto da coluna mostra a posição da etapa no funil (1 = mais à esquerda no Kanban). Ele muda quando você reordena as colunas; não é um campo para digitar.

Criativos do funil

Seção intitulada “Criativos do funil”

Depois de salvar o pipeline, o botão Criativos, no topo, abre Criativos do funil: os modelos de mensagem (e-mail, WhatsApp) de cada etapa, filtrados pelas abas das etapas e pelo tipo. Novo criativo cria um modelo ali mesmo.

Dicas

Seção intitulada “Dicas”
  • Mantenha simples: 4 a 6 etapas é o ideal. Pipelines muito longos dificultam o acompanhamento.
  • Descreva cada etapa: uma descrição curta evita dúvidas da equipe sobre o que significa “estar” em cada etapa — ela aparece como dica no quadro.
  • Use a descrição do pipeline: deixe claro de onde vêm esses negócios (indicação, anúncio, balcão) para a equipe escolher o pipeline certo.
  • Probabilidades realistas: use dados históricos para definir a probabilidade de cada etapa. Isso torna as previsões de receita mais precisas.
  • Motivos de perda: cadastre pelo menos 5 motivos comuns. Isso permite análises estratégicas para melhorar a taxa de conversão.
  • Múltiplos pipelines: você pode criar pipelines diferentes para cada linha de produto ou equipe de vendas.