Prospectar

A tela de Prospecção procura empresas em bases de dados públicas e nas fontes que você conectar, cruza cada resultado com a sua base (para não perder tempo com quem já é cliente) e cria empresa, contato e oportunidade em um passo só.

Como acessar

1. No menu lateral, clique em CRM.
2. Clique em Prospectar.

1. Abas: Buscar empresas e Fontes de dados. O número ao lado de Fontes de dados é a quantidade de fontes ainda desconectadas.
2. Créditos: o saldo da conta. Clique para abrir o extrato.
3. Nova busca: limpa filtros e resultados.
4. Empresas e Contatos: o modo de busca.
5. Etiquetas de filtro: cada filtro preenchido vira uma etiqueta; o x remove o filtro.
6. Filtros: abre e fecha o painel de filtros (quando aberto, o botão vira Fechar filtros).
7. Contagem: quantas empresas foram encontradas e quantas ficaram escondidas pelas regras de exclusão.
8. Lista de resultados: Empresa, Atividade principal, Porte / regime, Situação e Contatos. As etiquetas Já é cliente, No funil e Novo CNPJ aparecem ao lado do nome.
9. +: envia a empresa da linha para o funil.

A tela tem duas abas:

Aba	Para que serve
Buscar empresas	A busca em si: filtros, resultados e envio para o funil.
Fontes de dados	Onde você conecta as bases de consulta e define as regras de deduplicação.

No canto superior direito aparece o saldo de créditos da conta — eles são consumidos apenas quando você revela o contato de um decisor. Clique no saldo para abrir o extrato.

Consulta por CNPJ funciona sem conectar nada

Digite um CNPJ no campo Nome ou CNPJ e clique em Buscar: o sistema consulta a base pública e traz a empresa completa (razão social, situação cadastral, atividade, porte, regime tributário, endereço, telefone, e-mail e quadro societário). Isso funciona mesmo sem nenhuma fonte conectada.

Para buscar em lote — por atividade, cidade, estado ou porte — é preciso ter pelo menos uma fonte conectada na aba Fontes de dados.

Modos de busca

No topo da busca você escolhe o que procurar:

Modo	O que traz
Empresas	Empresas com CNPJ, atividade, porte, regime, situação cadastral e contatos.
Contatos	Pessoas (decisores) com cargo, empresa vinculada e LinkedIn.

Filtros

Clique em Filtros (ou em Adicionar filtro) para abrir o painel. Os filtros preenchidos viram etiquetas na barra superior — clique no x da etiqueta para remover aquele filtro sem abrir o painel de novo.

Filtro	Como usar
Nome ou CNPJ	Parte da razão social/nome fantasia, ou um CNPJ completo (que aciona a consulta pública).
CNAE / atividade	Digite a atividade por extenso (ex.: “restaurante”, “farmácia”) ou o código. A lista é a tabela oficial completa de atividades econômicas e aceita busca sem acento.
Estado e Cidade	Onde a empresa está.
Porte	MEI, ME, EPP, Médio Porte ou Grande Porte.
Setor / atividade	Texto livre do ramo de atuação (ex.: “atacado de alimentos”).
E-mail e Domínio da empresa	Só no modo Contatos, para achar a pessoa pelo e-mail ou pelo site da empresa.

No rodapé do painel, em Excluir da lista, você tira do resultado o que não quer ver:

• Já é cliente — empresas cujo CNPJ já está cadastrado como cliente.
• Já está no funil — empresas que já entraram como lead.
• Sem telefone nem e-mail — esconde quem veio sem nenhuma forma de contato.

Clique em Buscar para pesquisar e em Limpar para zerar tudo. O botão Nova busca, no topo, limpa filtros e resultados de uma vez.

1. Nome ou CNPJ.
2. CNAE / atividade.
3. Estado.
4. Cidade.
5. Porte.
6. Setor / atividade.
7. Excluir da lista: Já é cliente, Já está no funil e Sem telefone nem e-mail.
8. Limpar: zera os filtros.
9. Buscar: faz a pesquisa.

Cruzamento com a sua base

Toda busca é comparada com o seu cadastro de pessoas pelo CNPJ. O resultado sai marcado:

• Já é cliente — a empresa já está cadastrada.
• No funil — já existe como lead.
• Novo CNPJ — empresa aberta há menos de 18 meses, que costuma estar montando fornecedor.

Acima da lista, o sistema informa quantos resultados foram encontrados e quantos foram escondidos por cada regra de exclusão — assim você percebe quando a lista veio curta porque a base já cobre aquele mercado, e não porque a busca falhou.

A lista de resultados

No modo Empresas, cada linha traz nome fantasia e razão social, atividade principal com o código CNAE, porte e regime tributário (Simples Nacional, MEI), situação cadastral, data de abertura e os ícones de telefone, e-mail e site — acesos quando o dado existe. O número ao lado indica quantos sócios/contatos vieram junto.

No modo Contatos, aparecem nome, cargo, empresa, localização, o link do LinkedIn e uma etiqueta indicando quais dados já estão disponíveis.

Clique em qualquer linha para abrir o painel de detalhes.

Painel de detalhes da empresa

O painel lateral mostra:

• Dados cadastrais — CNPJ, situação, porte, regime, data de abertura, capital social e endereço completo.
• Contato da empresa — telefone, e-mail e site.
• Sócios e decisores — as pessoas ligadas à empresa, com cargo.

Ao abrir uma empresa com CNPJ, o sistema completa os dados na hora consultando a base pública (“Buscando dados completos na base pública…”).

Revelar o contato de um decisor

Sócios e decisores costumam vir sem e-mail e sem telefone. Para descobrir, clique em Revelar contato ao lado da pessoa.

Consome créditos

Cada revelação consome créditos da conta, porque o sistema paga a consulta na fonte de dados externa. Revele apenas os decisores que você realmente vai abordar. O saldo aparece no topo da tela e o extrato fica em Sistema > Créditos.

Se o saldo acabar, o sistema avisa e oferece a compra — nenhuma consulta é feita sem crédito.

1. Cabeçalho: nome, razão social, CNPJ, cidade e as etiquetas de situação, porte e regime.
2. Criar oportunidade: abre o envio para o funil.
3. Salvar como lead: grava só o lead, sem abrir negociação.
4. Dados cadastrais: CNPJ, atividade, porte, regime, capital social, abertura, situação e endereço.
5. Contato da empresa: telefone, e-mail e site.
6. Sócios e decisores: as pessoas ligadas à empresa, cada uma com o botão Revelar contato.

Enviar para o funil

É o caminho mais rápido: cria empresa, contato e oportunidade de uma vez.

1. Caixa de seleção da linha.

2. Selecionadas: quantas empresas estão marcadas.

3. Enviar para o funil.

4. Salvar como leads.

5. x: limpa a seleção.

6. Selecione as empresas (caixa de seleção na linha) ou clique no + da linha.

7. Clique em Enviar para o funil — pelo botão da linha, pelo painel de detalhes (Criar oportunidade) ou pela barra que aparece embaixo quando há itens selecionados.

8. Preencha:

   • Funil e Etapa inicial — onde a oportunidade vai nascer.
   • Responsável — o vendedor que vai tocar o contato.
   • Valor estimado (opcional).

9. Clique em Confirmar.

1. Funil.
2. Etapa inicial.
3. Responsável.
4. Valor estimado (opcional).
5. Confirmar: cria empresa, contato e oportunidade.

Duplicados são pulados: se o CNPJ ou o e-mail já existir na base, o sistema aproveita o cadastro e não cria uma oportunidade repetida.

Salvar como leads

Quando você só quer alimentar a base sem abrir negociação, use Salvar como leads. Os contatos entram como leads e ficam disponíveis em CRM > Leads para qualificação. O sistema informa quantos foram salvos e quantos já existiam.

Fontes de dados

Na aba Fontes de dados ficam os cards de cada base disponível, com o status Conectada ou Desconectada e o que cada uma sabe fazer (buscar empresas, buscar pessoas, completar dados).

Fonte	O que entrega
CNPJ.ws	Empresas brasileiras por nome, atividade, cidade, estado e porte, além da consulta completa por CNPJ.
Apollo.io	Empresas e pessoas por nome, cidade, setor e porte, e a revelação de e-mail e telefone do decisor.
Sua base	Sempre ativa. São seus clientes e leads, cruzados com cada busca.
Google Places	Em breve: telefone, site e avaliação do estabelecimento.

Clique em Conectar (ou Configurar) para abrir a integração. Quando a mesma fonte tem mais de uma conta conectada, escolha qual usar na lista ao lado do botão.

1. Apollo.io: o status (Desconectada ou Conectada) e o que a fonte faz.
2. CNPJ.ws.
3. Sua base: sempre ativa.
4. Google Places: em breve.
5. Conectar: abre a integração da fonte.
6. Regras de deduplicação: Esconder quem já é cliente e Esconder quem já está no funil.

Se uma fonte falhar durante a busca, um aviso aparece acima dos resultados dizendo qual delas e por quê — com atalho para a aba de conexão quando o motivo é falta de conexão. As demais fontes continuam respondendo normalmente.

Regras de deduplicação

Ainda na aba Fontes de dados, ligue as regras que valem para todas as buscas:

• Esconder quem já é cliente
• Esconder quem já está no funil

Elas evitam que você gaste tempo — e crédito — com uma empresa que a sua equipe já atende.

Fluxo completo

Buscar empresas → Conferir quem já é cliente → Revelar o decisor → Enviar para o funil → Trabalhar a oportunidade

Dicas

• Comece pelo CNAE por atividade: digitar “restaurante” costuma trazer um recorte melhor do que o nome da empresa.
• Ligue as exclusões antes de buscar. A lista fica menor, mas só com quem realmente é oportunidade nova.
• Só revele o contato depois de conferir situação cadastral e porte — é o que evita gastar crédito com empresa baixada ou fora do seu perfil.
• Preencha o Responsável no envio para o funil: a oportunidade já nasce com dono e entra no quadro da pessoa certa.
• Consulta por CNPJ é gratuita e funciona sem conectar fonte nenhuma — use para conferir um cliente novo antes de cadastrar.