Caixas
O módulo de Caixas permite cadastrar e gerenciar os caixas da empresa. Caixas são os registros onde o dinheiro é armazenado, como caixa principal, cofre ou caixa de filial.
Como acessar
Seção intitulada “Como acessar”- No menu lateral, clique em Financeiro.
- Clique em Caixas.
Criar um caixa
Seção intitulada “Criar um caixa”
- Na tela de listagem, clique em Novo.
- Preencha os campos:
- Nome — nome identificador do caixa (obrigatório, entre 2 e 60 caracteres). Exemplos: “Caixa Principal”, “Cofre”, “Caixa Filial Centro”.
- Tipo de Moeda — selecione a moeda utilizada no caixa.
- Clique em Salvar.
Editar um caixa
Seção intitulada “Editar um caixa”- Na tela de listagem, clique no caixa desejado.
- Altere o Nome ou o Tipo de Moeda.
- Clique em Salvar.
Excluir um caixa
Seção intitulada “Excluir um caixa”- Na tela de listagem, clique no caixa desejado.
- Clique em Excluir.
- Confirme a exclusão.
Campos do cadastro
Seção intitulada “Campos do cadastro”| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome identificador do caixa. Obrigatório. Mínimo 2, máximo 60 caracteres. |
| Tipo de Moeda | Moeda utilizada para as operações do caixa. |
Boas práticas
Seção intitulada “Boas práticas”- Crie caixas separados para cada ponto de venda ou filial.
- Use nomes descritivos que facilitem a identificação (ex: “Caixa PDV 01”, “Cofre Matriz”).
- Mantenha os caixas organizados para facilitar o Movimento de Caixa e o Fechamento de Caixa.
- O caixa precisa estar cadastrado antes de realizar operações como abertura, sangria, suprimento ou fechamento.
Permissões
Seção intitulada “Permissões”Para acessar o módulo, o usuário precisa da permissão financeiro.caixa.
Funcionalidades relacionadas
Seção intitulada “Funcionalidades relacionadas”- Movimento de Caixa — operações de abertura, sangria, suprimento e transferência entre caixas.
- Fechamento de Caixa — conferência e fechamento do caixa ao final do período.
- Conferência de Caixa — relatório de conferência dos valores do caixa.