Vendas por Convênio

Use Vendas por Convênio (antes chamada de Vendas Autorizadas) para registrar o atendimento vinculado a um convênio: escolhe o titular (e o dependente, se houver), o profissional que atende, o vendedor e os serviços combinados, antes do faturamento.

Veja também: Convênios e Carteirinha.

Como acessar

1. No menu lateral, clique em Vendas.
2. Clique em Vendas por Convênio.

A tela abre na lista das autorizações.

1. Consulta por Número, Nome, Cpf/Cnpj, Nome ou Código do Produto: procura a autorização.
2. Incluir: começa uma autorização nova.
3. Imprimir e Pagamento: imprimem e registram o pagamento da autorização selecionada.
4. Opções: reúne as demais ações, como cancelar e gerar a NFS-e.
5. Situação: PENDENTE, FECHADO ou CANCELADO.
6. Convênio: o convênio do atendimento.
7. Titular: o cliente titular.

A lista também mostra o número, a data de criação, a origem, o vendedor, o total, o pagamento e o dependente.

Como criar uma autorização

1. Clique em Incluir.
2. Selecione o Convênio.
3. Selecione o Titular.
4. Se houver, selecione o Dependente.
5. Informe o Profissional que vai atender.
6. Se alguém vendeu a autorização, informe o Vendedor.
7. Na aba Serviços, inclua os serviços do atendimento (só aparecem os serviços cadastrados no convênio).
8. Clique em Salvar.

A autorização nasce como PENDENTE e recebe um número automaticamente.

1. Pagamento: registra o pagamento da autorização.
2. Convênio: a parceria do atendimento.
3. Titular: o cliente titular.
4. Dependente: o dependente do titular, quando houver.
5. Profissional: quem atende e recebe o repasse.
6. Vendedor: quem vendeu a autorização e recebe a comissão.
7. Informações: a situação, o número, quem criou, a origem e as datas.
8. Totais: o Valor total e o Repasse.
9. As abas Serviços, Pagamentos e Confirmação. Em Serviços ficam os itens do atendimento.

Autorização pedida pelo cliente

O cliente também pode pedir a autorização sozinho, pelo Portal do Cliente, mesmo sem ter entrado no portal: ele escolhe o serviço, o profissional e paga online. A autorização chega aqui PENDENTE, com o valor do convênio, e você recebe o aviso no sino, tanto do pedido quanto do pagamento. Se ele chegou pelo link de um vendedor, a autorização já vem com esse vendedor. Veja Convênio no Portal do Cliente.

Carteirinha obrigatória

Se no convênio estiver marcada a opção Bloquear titular sem carteirinha válida na autorização:

• o titular precisa ter uma carteirinha válida (não cancelada e dentro da validade);
• sem isso, o sistema não salva a autorização e mostra o aviso para criar ou renovar a carteirinha.

Se a opção estiver desmarcada no convênio, a autorização pode ser salva normalmente sem essa checagem.

Campos principais

Campo	Para que serve
Convênio	Parceria do atendimento
Titular	Cliente titular (pode vir da lista de beneficiários do convênio)
Dependente	Dependente do titular, quando houver
Profissional	Quem atende (quando o convênio tem profissionais cadastrados, só esses aparecem). Recebe o repasse
Vendedor	Quem vendeu a autorização. Recebe a comissão do cadastro dele sobre o total
Serviços	Itens do atendimento, com valores do convênio
Cotação	Cotação da moeda, quando a empresa trabalha com mais de uma moeda
Observação	Anotações livres

No card Informações você vê a situação, o número, a Origem (Sistema, quando a autorização foi feita na tela, ou Portal, quando o cliente pediu pelo Portal do Cliente) e quem criou o registro. Os valores ficam no card Totais.

Além da aba Serviços, a tela tem a aba Pagamentos, com os pagamentos registrados, e a aba Confirmação, com a confirmação de recebimento pelo cliente.

Repasse e comissão

Quando a autorização é paga, o sistema lança em Contas a Pagar:

• o repasse do profissional: o valor combinado no convênio para cada serviço (descrição “REPASSE DE AUTORIZACAO Nº”);
• a comissão do vendedor: o percentual de comissão do cadastro dele sobre o total da autorização (descrição “COMISSAO DE AUTORIZACAO Nº”).

Se o vendedor for o próprio profissional, os dois valores saem numa conta só (“REPASSE E COMISSAO DE AUTORIZACAO Nº”). Pagamento com forma marcada como não gera comissão não lança nem repasse nem comissão.

Nota

Até a mudança para o campo Profissional, o profissional ficava no campo Vendedor. As autorizações antigas são passadas para o campo novo pela atualização do sistema.

Situações

Situação	Significado
PENDENTE	Criada; ainda pode incluir ou alterar serviços e registrar pagamento
FECHADO	Pagamento concluído; serviços não podem mais ser incluídos, alterados ou excluídos
CANCELADO	Cancelada (com motivo); também não permite alterar serviços

Pagamento e NFS-e

• Use o botão Pagamento para registrar o pagamento (parcial ou total) enquanto estiver PENDENTE.
• Quando o total pago fecha a autorização, a situação passa para FECHADO.
• Com a autorização FECHADA, no menu Opções você pode Gerar NFS-e (Serviços) (se ainda não houver nota válida).

Ao clicar em Pagamento, abre esta janela.

1. Formas de pagamento: digite o valor de cada forma usada.
2. Ver mais opções: mostra as outras formas de pagamento.
3. Resumo da venda: o subtotal, o total a pagar e o total pago.
4. Falta: quanto ainda falta pagar.
5. Finalizar pagamento: confirma o pagamento (atalho F12).

Outras ações

• Imprimir: imprime a autorização selecionada.
• Sincronizar pessoa (em Opções): atualiza na autorização os dados da pessoa a partir do cadastro.
• Cancelar / Descancelar: cancela (com motivo) ou desfaz o cancelamento, quando permitido.
• Relatórios: relatórios do módulo.

Dicas

• Ordem de preenchimento: Convênio → Titular → Dependente.
• Cadastre os serviços e os profissionais no convênio antes de autorizar o atendimento.
• Para o vendedor ganhar comissão, preencha o percentual de comissão no cadastro dele.
• Se o convênio exigir carteirinha, confira a validade em Vendas > Carteirinha antes de salvar a autorização.
• Depois de FECHADO, não é possível mudar a lista de serviços: ajuste tudo enquanto ainda estiver PENDENTE.