Vendas Autorizadas
Visão Geral
Seção intitulada “Visão Geral”O módulo de Vendas Autorizadas permite o gerenciamento de autorizações de vendas vinculadas a convênios (parcerias), com rastreamento de titular e dependente. É voltado para o segmento de saúde e ótica, onde os serviços prestados passam por um fluxo de autorização antes do faturamento.
As principais funcionalidades incluem:
- Vinculação de convênio, titular e dependente em cada autorização
- Controle de serviços prestados com seus respectivos valores
- Registro e controle de pagamentos (parciais ou totais)
- Emissão de NFS-e (Nota Fiscal de Serviços eletrônica) após o fechamento
- Fluxo de cancelamento e descancelamento com registro de motivo
- Impressão da autorização
- Geração de link de confirmação para o cliente
Como Acessar
Seção intitulada “Como Acessar”- No menu lateral, localize a seção Vendas
- Clique em Vendas Autorizadas
- A tela de listagem será exibida com as autorizações já cadastradas
Rota: /authorizedsales
Permissão necessária: vendas.authorizedsales
Criando uma Venda Autorizada
Seção intitulada “Criando uma Venda Autorizada”- Na tela de listagem, clique no botão Novo
- Preencha o campo Convênio selecionando a empresa/entidade parceira
- Selecione o Titular dentre os contatos vinculados ao convênio
- Se aplicável, selecione o Dependente dentre os dependentes do titular
- Informe o Médico responsável pelo atendimento
- Na aba Serviços, adicione os serviços que serão prestados
- Clique em Salvar
A autorização será criada com situação PENDENTE e receberá um número sequencial automaticamente.
Campos Principais
Seção intitulada “Campos Principais”| Campo | Descrição | Observações |
|---|---|---|
| Situação | Status atual da autorização | Somente leitura. Valores: PENDENTE (azul), FECHADO (verde), CANCELADO (vermelho) |
| Número | Número sequencial da autorização | Somente leitura, gerado automaticamente |
| Criado Por | Usuário que criou a autorização | Somente leitura |
| Criado em | Data e hora de criação | Somente leitura |
| Última Alteração | Data e hora da última modificação | Somente leitura |
| Convênio | Empresa ou entidade parceira (tipo “partnership”) | Campo de busca. Ao selecionar, carrega os titulares e serviços vinculados |
| Titular | Pessoa titular do convênio (tipo “customer”) | Habilitado somente após selecionar o convênio. Filtra apenas contatos do convênio |
| Dependente | Dependente do titular (tipo “customer”) | Habilitado somente após selecionar o titular. Filtra apenas dependentes do titular |
| Médico | Profissional responsável (tipo “salesman”) | Campo de busca entre pessoas do tipo vendedor/médico |
| Tipo Moeda | Tipo de moeda utilizada | Visível somente se multi-moeda estiver habilitado nas configurações |
| Cotação | Cotação da moeda | Visível somente se multi-moeda estiver habilitado |
| Total | Valor total da autorização | Somente leitura, exibido em azul. Calculado a partir dos serviços |
| Total Pago | Valor total já pago | Somente leitura, exibido em verde |
| Repasse | Valor de comissão/repasse | Somente leitura, exibido em laranja |
| Observação | Texto livre para anotações | Entre 4 e 1000 caracteres |
Serviços
Seção intitulada “Serviços”Nesta aba são adicionados os serviços prestados ao beneficiário. Cada item de serviço contém informações como descrição, quantidade e valor unitário.
Quando um convênio é selecionado, a lista de serviços disponíveis é filtrada automaticamente de acordo com os serviços cadastrados no convênio, garantindo que apenas serviços autorizados pela parceria sejam adicionados.
O valor total da autorização é calculado automaticamente com base nos serviços adicionados.
Pagamentos
Seção intitulada “Pagamentos”A aba de pagamentos exibe todos os pagamentos registrados para a autorização. Os pagamentos podem ser adicionados através do botão Pagamento na barra de ferramentas.
Funcionalidades da aba:
- Visualização de todos os pagamentos efetuados, incluindo pagamentos online
- Situação individual de cada pagamento (EFETIVADO ou outros)
- Histórico completo de transações financeiras da autorização
Confirmação
Seção intitulada “Confirmação”A aba de confirmação permite gerar um link de confirmação que pode ser enviado ao cliente para validar os dados da autorização. Ao gerar o link, o sistema exibe uma mensagem com o resultado da operação.
Ações Disponíveis
Seção intitulada “Ações Disponíveis”Botões da Barra de Ferramentas
Seção intitulada “Botões da Barra de Ferramentas”- Imprimir — Gera a impressão da autorização selecionada. Requer exatamente um registro selecionado na listagem.
- Pagamento — Abre a tela de registro de pagamento. Permite pagamento parcial. Disponível quando a autorização está com situação PENDENTE e o usuário possui a permissão
vendas.authorizedsales.pagamento.
Menu de Opções (Dropdown)
Seção intitulada “Menu de Opções (Dropdown)”- Gerar NFS-e (Serviços) — Emite a Nota Fiscal de Serviços eletrônica. Habilitado somente quando a autorização está FECHADA, possui serviços cadastrados e ainda não possui NFS-e vinculada (ou a NFS-e anterior foi cancelada).
- Cancelar / Descancelar — Cancela a autorização (exige informar o motivo) ou desfaz o cancelamento. Para cancelar, o usuário precisa da permissão
vendas.authorizedsales.cancela. O descancelamento só é possível quando não há pagamentos registrados. - Relatórios — Acesso aos relatórios relacionados às vendas autorizadas.
Fluxo de Status
Seção intitulada “Fluxo de Status”PENDENTE ──(pagamento total)──► FECHADO ──(emissão)──► NFS-e gerada │ │ │ ▼ └──(cancelamento)──────► CANCELADO │ ▼ (descancelamento) ──► PENDENTE- PENDENTE — A autorização foi criada e aguarda pagamento. Serviços podem ser adicionados ou alterados.
- FECHADO — O pagamento foi concluído (total pago atingiu o valor total). A emissão de NFS-e torna-se disponível.
- CANCELADO — A autorização foi cancelada. Registra motivo, data/hora e usuário responsável pelo cancelamento. Pode ser revertida para PENDENTE caso não existam pagamentos.
Filtros de Consulta
Seção intitulada “Filtros de Consulta”A tela de listagem oferece os seguintes filtros para localizar autorizações:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Busca principal | Consulta por número, nome ou CPF/CNPJ do titular |
| Situação | Filtra por status: Todos, Pendentes, Fechados ou Cancelados |
| Médico | Filtra pelo médico/profissional responsável |
| Emissão (A partir) | Data inicial de criação |
| Emissão (Até) | Data final de criação |
Colunas da Listagem
Seção intitulada “Colunas da Listagem”A grade de consulta exibe as seguintes colunas:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Situação | Status da autorização com indicação visual por cor |
| Data/Hora Criação | Data e hora em que a autorização foi criada |
| Número | Número sequencial da autorização |
| Convênio | Nome do convênio vinculado |
| Titular | Nome do titular |
| Dependente | Nome do dependente |
| Médico | Nome do profissional responsável |
| Total | Valor total da autorização |
Permissões
Seção intitulada “Permissões”| Permissão | Descrição |
|---|---|
vendas.authorizedsales | Acesso ao módulo de Vendas Autorizadas |
vendas.authorizedsales.pagamento | Permite registrar pagamentos em autorizações |
vendas.authorizedsales.cancela | Permite cancelar autorizações |
- Ao selecionar um convênio, os serviços disponíveis para inclusão são automaticamente filtrados de acordo com os serviços configurados na parceria. Certifique-se de que o cadastro do convênio possui os serviços corretamente vinculados.
- A hierarquia de seleção segue a ordem: Convênio > Titular > Dependente. Cada nível depende do anterior estar preenchido.
- O descancelamento só é permitido quando não existem pagamentos registrados. Caso contrário, será necessário primeiro tratar os pagamentos existentes.
- Após o fechamento da autorização, a emissão de NFS-e fica disponível no menu de opções. Caso a NFS-e seja cancelada posteriormente, será possível emitir uma nova.