Convênios

Um convênio é uma parceria (empresa ou entidade) com quem você combina serviços e valores especiais. Os serviços do convênio são usados nas Vendas Autorizadas, onde cada atendimento é autorizado antes de ser faturado.

O convênio é um cadastro de Pessoa marcado com o tipo Convênio. Por isso ele fica junto dos demais cadastros, em Cadastros > Pessoas.

Como acessar

1. No menu lateral, clique em Cadastros > Pessoas.
2. Abra uma pessoa existente ou clique em Novo para criar.
3. No campo Tipos de cadastro, marque a opção Convênio.
4. Preencha o nome e os demais dados e clique em Salvar.

Depois de salvar, aparece a seção Convênio no cadastro, com três áreas: Serviços, Beneficiários e Profissionais.

A seção Convênio só aparece depois que você salva o cadastro com o tipo Convênio marcado.

Serviços do convênio

Na seção Convênio, em Serviços, você define quais serviços a parceria oferece e quanto eles custam.

Para adicionar um serviço, clique no botão de incluir (+) e preencha:

• Serviço: o serviço que será oferecido (busca no cadastro de serviços).
• Valor: valor combinado para esse serviço no convênio.
• Repasse: parte do valor repassada (comissão). Não pode ser maior que o valor.
• Observação: anotação livre (opcional).

Clique em Salvar para concluir. O serviço passa a aparecer na lista e fica disponível para ser usado nas Vendas Autorizadas.

Inativar um serviço do convênio

Quando um serviço deixa de ser oferecido pela parceria, em vez de excluí-lo você pode inativá-lo. Assim o histórico é preservado e ele simplesmente para de aparecer em novas vendas.

1. Na lista de Serviços do convênio, abra o serviço que deseja inativar.
2. Marque a opção Serviço inativo.
3. Ao marcar, aparece o campo Motivo da inativação — preencha-o (é obrigatório).
4. Clique em Salvar.

A data e a hora da inativação são registradas automaticamente pelo sistema. Depois de salvo, o serviço mostra a informação “Inativado em” com a data e hora.

Um serviço inativo não aparece mais na lista de serviços ao criar uma Venda Autorizada. Os serviços que já estavam em vendas anteriores continuam normalmente.

Reativar um serviço

Para voltar a oferecer um serviço que estava inativo:

1. Localize o serviço inativo (veja o filtro Situação abaixo).
2. Abra o serviço e desmarque a opção Serviço inativo.
3. Clique em Salvar.

Ao reativar, o motivo e a data da inativação são apagados, e o serviço volta a ficar disponível nas Vendas Autorizadas.

Encontrar serviços inativos (filtro Situação)

Por padrão, a lista de Serviços do convênio mostra apenas os serviços ativos. Para ver os inativos, use o filtro Situação, acima da lista:

• Ativos (padrão): mostra só os serviços em uso.
• Inativos: mostra só os serviços inativados — útil para ver o motivo, a data e reativá-los.
• Todos: mostra ativos e inativos juntos.

Na lista, a coluna Situação indica se o serviço está Ativo ou Inativo (com o motivo ao lado), e a coluna Inativado em mostra a data e hora.

Localizar convênios com serviços inativos

Para descobrir rapidamente quais convênios têm algum serviço inativo, use o filtro Convênio com serviços inativos na consulta de Pessoas:

1. Vá em Cadastros > Pessoas.
2. Abra os filtros da consulta e marque Convênio com serviços inativos.
3. Aplique o filtro.

A lista passa a mostrar apenas os convênios que possuem pelo menos um serviço inativo. Esse mesmo filtro também está disponível nos relatórios de pessoas, para gerar essa relação impressa ou exportada.

Há ainda o relatório Serviços inativos de convênios (em Relatórios, categoria Convênios), que lista cada serviço inativo com o convênio, o valor, o repasse, o motivo e a data da inativação.

Dicas

• Prefira inativar um serviço a excluí-lo: a inativação mantém o histórico e o motivo registrado.
• Sempre preencha um motivo claro na inativação — ele aparece na lista e ajuda quem for revisar depois.
• Use o filtro Convênio com serviços inativos periodicamente para revisar parcerias e decidir o que reativar.