Calendário de Atividades

O Calendário mostra todas as atividades do funil em uma visão temporal — dia, semana ou mês. Use quando quiser ter a noção visual da agenda da equipe comercial em vez da listagem em tabela.

Como acessar

1. No menu lateral, clique em CRM > Calendário.

Visões disponíveis

O calendário oferece três visões. Alterne pelos botões no topo do scheduler:

• Dia — atividades do dia em blocos de horário.
• Semana — agenda da semana com slots de 30 minutos entre 7h e 22h.
• Mês — visão mensal com até X atividades por dia.

Filtros

• Buscar por título ou oportunidade — campo de texto livre.
• Tipo — filtre por Tarefa, Ligação, E-mail, WhatsApp ou Reunião.
• Mostrar concluídas — alterna a exibição de atividades já finalizadas. Por padrão fica desligado.

A legenda colorida no topo identifica cada tipo de atividade com uma cor distinta.

Como criar uma atividade no calendário

1. Clique e arraste sobre um intervalo de tempo (na visão Dia ou Semana) — ou clique em um dia (na visão Mês).
2. O formulário de atividade abre já com data, hora e duração preenchidas.
3. Preencha Título, Tipo e Oportunidade vinculada.
4. Clique em Salvar.

Como reagendar arrastando

1. Localize o cartão da atividade no calendário.
2. Arraste para o novo horário/dia desejado.
3. O sistema atualiza o prazo automaticamente.

Visual das atividades

• Cada atividade aparece como um cartão colorido pelo tipo.
• Atividades concluídas ficam com aparência atenuada.
• Atividades atrasadas (prazo no passado e ainda não concluídas) destacam-se em vermelho.
• Clique uma vez para ver detalhes. Clique duas vezes para abrir o formulário completo.

Voltar para a listagem

Use o botão de lista no topo da tela para alternar entre o Calendário e a tela tradicional de CRM > Atividades. Os filtros aplicados podem não ser mantidos entre as visões.

Dicas

• Use a visão Semana como rotina do dia a dia comercial.
• Use a visão Mês para planejar próximos passos e identificar dias muito carregados.
• Ligue “Mostrar concluídas” no final do dia para revisar o que foi feito.
• Combine o Calendário com Automações do Funil — atividades criadas automaticamente já aparecem aqui.