Cobranças

Use a tela de Cobranças quando quiser disparar uma cobrança para o cliente (lembrando que tem um pedido em aberto) e também para acompanhar o que já foi enviado.

Tudo fica numa lista única — não importa se a cobrança saiu de um Pedido, de uma Ordem de Serviço ou de um Contrato. Você vê o que foi mandado, quando foi mandado, por qual canal (e-mail, WhatsApp ou SMS), pra quem e qual o status (se o cliente já abriu, se já avisou que pagou, etc.).

Como acessar

No menu lateral, clique em Vendas > Cobranças. O menu se abre em dois itens:

Listagem — mostra todas as cobranças que já saíram do sistema, com busca e filtros.
Enviar Cobrança — tela pra escolher um ou vários pedidos pendentes e disparar a cobrança.

Você também pode enviar a cobrança direto de dentro de um Pedido, OS ou Contrato, pelo botão Cobrar na barra de ferramentas. Nesse caso a mesma tela aparece como uma janela, já com o documento atual selecionado.

Listagem de Cobranças

A lista mostra as cobranças mais recentes primeiro. Cada linha traz as informações principais:

Coluna	O que mostra
Criado em	Data e hora em que a cobrança foi enviada.
Número	Número da cobrança no sistema (vai aumentando a cada nova cobrança).
Origem	De onde veio a cobrança: Pedido, Ordem de Serviço ou Contrato, junto com o número do documento. Clique para abrir o documento original.
Contato	Nome, CPF/CNPJ e e-mail da pessoa que recebeu a cobrança.
Canal	Por onde a cobrança foi enviada: E-mail, WhatsApp ou SMS.
Status	Em que pé está a cobrança (ver tabela abaixo).
Valor	Quanto foi cobrado, em reais.

O que cada status significa

Status	Significado
Enviada	O sistema mandou a cobrança, mas ainda não veio retorno se o cliente recebeu.
Entregue	O serviço de e-mail ou WhatsApp confirmou que a mensagem chegou ao cliente.
Lida	O cliente abriu a mensagem ou clicou no link de pagamento.
Cliente alegou pagamento	O cliente clicou no botão Já paguei na página da cobrança. Atenção: isso é só uma declaração do cliente — você precisa conferir se o pagamento realmente entrou na conta.
Falha	Não foi possível entregar (e-mail errado, número de telefone inexistente, etc.).

Filtrar a lista

Clique no ícone de funil no topo da tela para filtrar por:

Busca livre — digite o número da cobrança, número do pedido/OS/contrato ou nome do cliente
Status — qualquer um dos status acima
Canal — E-mail, WhatsApp ou SMS
Tipo de Origem — Pedido, Ordem de Serviço ou Contrato

Enviar Cobrança

A tela de envio é a mesma, tanto pelo submenu Enviar Cobrança quanto pelo botão Cobrar dentro de um Pedido/OS/Contrato. A única diferença é que pelo submenu ela aparece como uma página normal, e pelo documento aparece como uma janela em cima da tela.

Passo a passo

1. Adicione os pedidos que vai cobrar. Você tem duas formas:

Adicionar um por vez: use o campo de busca no topo da tela para encontrar um pedido pelo número, nome do cliente ou CPF/CNPJ. Só pedidos com situação Pendente podem ser cobrados.
Adicionar vários de uma vez: clique no botão Adicionar vários ao lado do campo de busca. Abre uma lista com todos os seus pedidos — marque os que quiser cobrando os marcadores do lado esquerdo de cada linha e clique em Adicionar Selecionados no topo.

2. Confira a tabela dos pedidos que vão receber a cobrança. Cada linha mostra número do pedido, cliente, valor, e-mail e telefone. Se algum pedido estiver sem e-mail ou sem telefone, aparece destacado em vermelho — você pode preencher direto na linha.

3. Escolha o modo de envio:

Individual — cada pedido vai para o e-mail e telefone do próprio cliente cadastrado. Se quiser usar um e-mail ou telefone diferente do cadastro só nesse envio, clique no campo da linha e edite. Essa alteração vale só para essa cobrança, não muda o cadastro do cliente.
Unificado — todos os pedidos vão para o mesmo destinatário. Útil quando, por exemplo, vários pedidos são do mesmo cliente e você quer mandar tudo de uma vez para um único contato. Preencha o e-mail (e o nome + telefone, se for WhatsApp) que vai receber tudo.

4. Dispare o envio:

Enviar por E-mail — manda um e-mail por pedido (no modo Individual) ou um e-mail único com a lista de todos (no modo Unificado), sempre com o link de pagamento.
Enviar por WhatsApp — escolha qual conta de WhatsApp vai usar (se você tiver mais de uma conectada). Se escolher a opção App local (wa.me), o sistema abre o WhatsApp Web ou o WhatsApp do celular com a mensagem pronta para você confirmar e enviar.

O que o cliente recebe

O cliente recebe um link de pagamento gerado automaticamente para cada pedido. No mesmo e-mail ou mensagem, vai também um link Já paguei, que abre uma página onde ele pode informar que o pagamento já foi feito.

Se o pedido já tem pagamento parcial (por exemplo, o cliente já pagou a entrada), a cobrança mostra automaticamente só o valor que falta, não o valor total. Assim você não pede ao cliente um dinheiro que ele já adiantou.

Página pública (Já paguei)

Junto com a cobrança, o cliente recebe um link especial que pode abrir no celular ou no computador, sem precisar fazer login. O link tem mais ou menos esse formato:

https://app.sigeflex.com.br/minha-empresa/cobranca/a1b2c3d4

Ao abrir o link, o cliente vê uma página simples com:

O resumo da cobrança (nome do cliente, número do pedido e valor)
O botão Pagar agora, que leva ao checkout para concluir o pagamento online
O botão Já paguei, para o cliente avisar que já pagou (por exemplo, via PIX direto na conta da empresa)

Quando o cliente clica em Já paguei, o status da cobrança na sua tela muda para Cliente alegou pagamento. É um aviso pra equipe financeira conferir se o dinheiro realmente entrou. Não é uma confirmação automática — é só o cliente dizendo “olha, eu já paguei, pode conferir aí”. O sistema guarda data, IP e tipo de aparelho que o cliente usou, caso depois precise auditar.

Quem pode acessar

O menu Cobranças só aparece para usuários que têm permissão para ver cobranças. Se você não está vendo o menu, peça ao administrador do sistema para liberar a permissão de cobranças no seu perfil.

A permissão já vem liberada automaticamente para empresas que usam pelo menos um destes módulos: Vendas, PDV, Orçamento, Ordem de Serviço ou Contratos.