Automações

Automações de Marketing são sequências executadas ao longo do tempo para os contatos de um segmento. Use para boas-vindas, nutrição de leads, reativação de clientes inativos e qualquer fluxo que combine espera + envio + webhook.

Esta tela era chamada de “Jornadas”. Foi renomeada para Automações — o conceito é o mesmo.

Como acessar

1. No menu lateral, clique em Marketing > Automações.

Criar uma automação

1. Clique em Novo.
2. Preencha os campos:
   • Nome da automação (obrigatório) — nome identificador.
   • Status — estado da automação (Rascunho, Ativa, Pausada).
   • Segmento — público-alvo que entrará na automação.
   • Integração (envios) — integração usada para disparos de e-mail e mensagens. Se vazio, usa o envio nativo do Sigeflex.
   • Início da automação — data e hora de início.
3. Clique em Salvar.

Passos da automação

Cada automação é composta por passos executados em sequência. Os tipos de passo disponíveis são:

Tipo	Descrição
Esperar	Aguarda um período antes de executar o próximo passo. Unidades: minutos, horas, dias ou semanas.
E-mail	Envia um e-mail usando um criativo do tipo e-mail. Campos: criativo, assunto, remetente.
WhatsApp	Envia uma mensagem via WhatsApp usando um criativo do tipo WhatsApp.
SMS	Envia uma mensagem SMS usando um criativo do tipo SMS.
Webhook	Faz uma requisição HTTP. Campos: URL, método, payload JSON e headers.
Outros	Ações como adicionar tag, remover tag, inscrever em segmento ou sair da automação.

Adicionar passos

1. Na seção Passos da automação, clique no botão correspondente ao tipo desejado: Esperar, E-mail, WhatsApp, Webhook ou Outro.
2. Configure os campos do passo.
3. Adicione quantos passos forem necessários.

Reordenar e remover passos

• Use as setas ↑ e ↓ para alterar a ordem dos passos.
• Clique no ícone de lixeira para remover um passo.

Previsão de timeline

Para passos de envio, o sistema calcula automaticamente a data prevista de execução com base na data de início e nos tempos de espera acumulados.

Modelos pré-definidos

Para facilitar a criação, o sistema oferece modelos prontos de automação:

1. Clique no botão Modelos no topo da tela.
2. Escolha um modelo na galeria (ex: Boas-vindas, Reativação de leads, Nutrição semanal).
3. Os passos serão importados para a automação atual.
4. Personalize os passos conforme sua necessidade.

Gerar campanhas

Quando a automação contém passos de envio, é possível gerar campanhas automaticamente:

1. Clique no botão Gerar Campanhas.
2. O sistema criará uma campanha para cada passo de envio da automação.
3. As campanhas ficam vinculadas à automação e são exibidas com um badge campanha no passo correspondente.

Exemplo de automação

Boas-vindas com 3 e-mails:

1. Enviar e-mail “Bem-vindo(a)!”
2. Esperar 2 dias
3. Enviar e-mail “Como podemos ajudar?”
4. Esperar 3 dias
5. Enviar e-mail “Dicas para começar”

Diferença entre Automações de Marketing e Automações do Funil (CRM)

Os dois recursos têm propósitos diferentes:

	Marketing → Automações	CRM → Automações do Funil
Público	Contatos de um segmento	Oportunidades de um funil
Disparo	Linha do tempo definida (passos sequenciais com espera)	Reação a evento da oportunidade (entrou na etapa / parou X dias)
Ações típicas	E-mail, WhatsApp, SMS, webhook	Criar atividade, enviar e-mail, mover etapa, marcar ganho/perdido
Uso típico	Nutrição de leads, onboarding, reativação	Cobrar follow-up, mover etapas estagnadas

Você pode combinar os dois — por exemplo, capturar um lead via CRM → Fontes de Leads, levá-lo a um segmento e iniciar uma automação de marketing para nutri-lo até virar oportunidade.