Automações do Funil

As Automações do Funil aplicam regras “se isto, então faça aquilo” sobre as oportunidades do CRM. Você define o que acontece quando um deal entra em uma etapa ou fica parado nela por X dias — e o sistema cria tarefas, manda e-mails, move o card ou marca como ganho/perdido sozinho.

Como acessar

1. No menu lateral, clique em CRM > Automações.

A listagem mostra todas as automações com nome, funil vinculado, status (Rascunho, Ativa, Pausada) e canais usados.

Como criar uma automação

1. Clique em + Incluir (ou use o botão Modelos para começar a partir de um template pronto).

2. Preencha os campos do cabeçalho:

   • Nome — identificador da automação (ex.: “Boas-vindas + tarefa de qualificação”).
   • Status — Rascunho enquanto você monta, Ativa para entrar em produção, Pausada para parar sem perder a configuração.
   • Funil — a quais oportunidades a automação se aplica.

3. Em Regras por etapa, configure as regras que vão rodar. Cada regra é composta por gatilho + uma ou mais ações.

4. Clique em Salvar.

Gatilhos disponíveis

Gatilho	Quando dispara
Entrou na etapa	Quando a oportunidade chega na etapa indicada (criada ali ou movida de outra etapa).
Parado há N dias na etapa	Quando a oportunidade está sem atualização há N dias na etapa. Avaliado periodicamente pelo sistema.

Você pode escolher uma etapa específica ou deixar como “Qualquer etapa” para que a regra valha em todo o funil.

Executar a cada nova entrada

Por padrão, a regra dispara uma única vez por entrada: se o deal sair e voltar para a mesma etapa, ela é avaliada de novo, mas enquanto o deal estiver parado ali, não dispara duas vezes.

Marque Executar a cada nova entrada (sem idempotência) quando quiser que a regra rode toda vez que o gatilho for avaliado — útil para lembretes recorrentes (ex.: e-mail diário enquanto o deal estiver parado na proposta). Use com critério em ações irreversíveis como “Mover etapa” ou “Marcar como perdido”, porque cada avaliação repetida cria uma nova execução.

Ações disponíveis

Ação	O que faz
Criar atividade	Cria automaticamente uma tarefa, ligação, e-mail, WhatsApp ou reunião vinculada à oportunidade.
Enviar e-mail	Dispara um e-mail para o contato da oportunidade, com assunto e corpo personalizáveis.
Mover etapa	Move a oportunidade para outra etapa do funil.
Marcar como ganho/perdido	Fecha a oportunidade como Ganho ou Perdido (com motivo da perda configurável).

Criar atividade

Campo	Descrição
Tipo da atividade	Tarefa, Ligação, E-mail, WhatsApp ou Reunião.
Título	Texto que vai aparecer na atividade. Suporta variáveis como {{person.name}} e {{deal.title}}.
Prazo (dias a partir de agora)	Quantos dias no futuro o prazo da atividade será gravado.
Atribuir ao responsável da oportunidade	Quando marcado, atribui ao mesmo vendedor da oportunidade. Senão fica sem responsável.

Enviar e-mail

Campo	Descrição
Assunto	Linha de assunto do e-mail. Suporta variáveis.
Conteúdo	Corpo do e-mail em HTML. Suporta variáveis como {{deal.title}}, {{person.name}}.
Nome do remetente	Nome exibido no envio (opcional).
E-mail do remetente	Endereço do remetente (opcional).
Integração	Conexão SMTP / provedor configurado em Integrações. Se vazio, usa o envio nativo do Sigeflex.

Mover etapa

• Mover para a etapa — selecione qual etapa do funil receberá a oportunidade.

Marcar como ganho/perdido

• Resultado — Ganho ou Perdido.
• Motivo da perda — só aparece quando o resultado é Perdido; usa os motivos cadastrados no funil.

Variáveis disponíveis

Em campos de texto (título da atividade, assunto, corpo do e-mail) você pode usar:

Variável	Substituída por
{{deal.title}}	Título da oportunidade
{{deal.value}}	Valor da oportunidade
{{person.name}}	Nome do contato vinculado
{{person.email}}	E-mail do contato
{{stage.name}}	Nome da etapa atual

Modelos prontos

Para acelerar a configuração, clique em Modelos no topo da tela. A galeria oferece automações já montadas que você pode importar e ajustar:

• Boas-vindas ao lead novo — cria tarefa de apresentação + e-mail de boas-vindas ao entrar na primeira etapa.
• Follow-up pós-proposta — tarefa de confirmação 1 dia depois do envio da proposta.
• Cobrança de proposta parada — e-mail de cobrança quando o deal fica parado X dias na etapa de proposta.
• Marcar como perdido após inatividade longa — fecha automaticamente como perdido oportunidades muito antigas.

Ao importar um modelo, o nome, status e regras são preenchidos. Ajuste a etapa real do seu funil antes de salvar, porque os modelos vêm com “qualquer etapa”.

Painel de execuções

Quando a automação já tem registros de execução, o card Execuções mostra as últimas rodadas com:

• Quantidade de execuções nos últimos 30 dias.
• Distribuição entre sucesso, parcial e falha.
• Histórico das últimas execuções (qual oportunidade disparou, quando, quais ações rodaram).

Use o painel para auditar o que a automação fez e diagnosticar regras que não estão disparando como esperado.

Como ativar / pausar

1. Abra a automação.
2. Mude o Status para:
   • Rascunho — não roda. Use para montar sem risco.
   • Ativa — roda nas oportunidades a partir de agora.
   • Pausada — congela a automação sem apagar a configuração.
3. Clique em Salvar.

Dicas

• Comece em Rascunho e revise as regras antes de ativar.
• Use “Qualquer etapa” com cuidado em ações como “Mover etapa” — pode gerar loop de regras.
• Para regras de inatividade, configure dias compatíveis com seu ciclo de vendas (ex.: 7 dias para vendas curtas, 30 dias para vendas longas).
• Acompanhe o painel de execuções nos primeiros dias para verificar se as regras estão disparando como esperado.
• Combine automações com a Linha do Tempo para auditar tudo que aconteceu com a oportunidade.