Configuração guiada
A Configuração guiada é um assistente que aparece nos primeiros acessos e ajuda você a deixar o sistema pronto para uso em poucos passos. A qualquer momento você pode pular etapas e configurá-las depois.
Como abrir
Seção intitulada “Como abrir”A Configuração guiada abre automaticamente quando a empresa ainda não concluiu a configuração inicial. Para abrir manualmente quando quiser:
- Clique no ícone de ajuda (interrogação), no topo da tela.
- Selecione Configuração guiada.
O assistente conduz você por estas etapas, com uma barra de progresso no topo:
- Boas-vindas — apresentação rápida do que será configurado. Você pode pular e fazer depois.
- Dados da empresa — informe CNPJ, razão social, nome fantasia, contato e endereço. Esses dados são usados em notas fiscais, relatórios e documentos. Há também um atalho para abrir as configurações completas da empresa.
- Dados de exemplo — opcionalmente, gere dados de teste (categorias, fabricantes, produtos, clientes e pedidos) para explorar o sistema sem partir do zero. Esses dados podem ser removidos quando você quiser.
- Conhecendo o sistema — um tour rápido pelos principais pontos da tela (menu lateral, abas de navegação, seletor de empresa e o menu de ajuda).
- Conclusão — confirmação de que a configuração inicial foi concluída.
- Você não precisa concluir tudo de uma vez: pule o que quiser e volte pela opção Configuração guiada no menu de ajuda.
- Os dados de exemplo são ideais para testar e treinar a equipe; lembre-se de removê-los antes de começar a operação real, se não forem necessários.