Perguntas frequentes sobre Relatórios
Reunimos aqui as dúvidas mais comuns de quem usa o módulo de relatórios e BI no dia a dia.
Como faço para gerar um relatório?
Seção intitulada “Como faço para gerar um relatório?”Selecione o relatório no menu lateral, preencha os filtros e clique em Gerar. Os relatórios ficam organizados por categoria no menu à esquerda; basta clicar sobre o desejado, ajustar os filtros que aparecem na área de conteúdo e mandar gerar.
Veja o passo a passo em Relatórios.
Dá para exportar um relatório gerado?
Seção intitulada “Dá para exportar um relatório gerado?”Sim. Depois de gerar o relatório, a área de conteúdo exibe as opções de exportação para você baixar ou salvar o resultado. Também é possível compartilhá-lo por e-mail de forma pontual, sem precisar baixar antes.
Onde encontro os dashboards e painéis de indicadores?
Seção intitulada “Onde encontro os dashboards e painéis de indicadores?”Na aba Dashboards do menu lateral. A tela de relatórios tem duas abas no topo do menu: Relatórios (listagens e documentos) e Dashboards (painéis visuais com indicadores e gráficos). Use o campo de busca para encontrar rapidamente pelo nome.
O que significa o badge “Padrão” em um relatório?
Seção intitulada “O que significa o badge “Padrão” em um relatório?”Indica o modelo principal daquela categoria. Quando uma categoria tem mais de um relatório, o que estiver marcado com Padrão é o sugerido/principal — os demais são variações do mesmo tema.
Como compartilho vários relatórios com alguém através de um link?
Seção intitulada “Como compartilho vários relatórios com alguém através de um link?”Crie uma Visão de Relatório, que agrupa os relatórios escolhidos e gera um link compartilhável. Ao salvar a visão, o sistema cria um Link que você pode enviar pelos botões Copiar ou WhatsApp.
Veja como montar em Visões de Relatório.
Quem abre o link de uma visão de relatório consegue acessar o resto do sistema?
Seção intitulada “Quem abre o link de uma visão de relatório consegue acessar o resto do sistema?”Não. Quem acessa o link vê apenas os relatórios inclusos naquela visão, sem navegar pelo restante do sistema. Por isso o link é seguro para enviar até para pessoas externas, como um contador ou um cliente.
Detalhes em Visões de Relatório.
Como programo o envio automático de relatórios por e-mail?
Seção intitulada “Como programo o envio automático de relatórios por e-mail?”Crie uma Assinatura, onde você define a visão de relatório, os destinatários e o horário de envio. O sistema envia sozinho nos horários programados, sem precisar entrar na tela toda vez.
Veja o passo a passo em Assinaturas de Relatório.
Preciso criar uma Visão de Relatório antes de configurar uma assinatura?
Seção intitulada “Preciso criar uma Visão de Relatório antes de configurar uma assinatura?”Sim. A assinatura envia sempre uma Visão de Relatório, então a visão precisa existir primeiro. Monte a visão com os relatórios desejados e, depois, selecione-a no campo Visão de Relatório ao criar a assinatura.
Com que frequência os relatórios podem ser enviados automaticamente?
Seção intitulada “Com que frequência os relatórios podem ser enviados automaticamente?”Você pode escolher entre envio Diário, Semanal, Mensal ou Personalizado (Cron). Cada opção pede a hora (e o dia, quando aplicável); a opção Cron aceita uma expressão como 0 9 * * 1-5 para segunda a sexta às 9h. Depois de configurar, o sistema mostra uma prévia do próximo envio.
Veja a tabela completa em Assinaturas de Relatório.
Posso enviar o mesmo relatório para uma equipe inteira de uma vez?
Seção intitulada “Posso enviar o mesmo relatório para uma equipe inteira de uma vez?”Sim. Ao criar a assinatura, escolha o Tipo igual a Grupo e selecione o Grupo de Usuários desejado. Todos os integrantes do grupo passam a receber o relatório no agendamento definido. Para uma pessoa só, use o tipo Individual.
Como incluo no envio pessoas que não são usuários do sistema?
Seção intitulada “Como incluo no envio pessoas que não são usuários do sistema?”Preencha o campo Endereços de Email da assinatura com os e-mails externos, separados por vírgula. Esses endereços recebem o relatório junto com o usuário ou grupo escolhido — útil para incluir contador, sócio ou parceiro que não tem login.
Dá para receber os relatórios por WhatsApp?
Seção intitulada “Dá para receber os relatórios por WhatsApp?”Ainda não para o envio automático. No Canal de Entrega das assinaturas, o Email já funciona e o WhatsApp está marcado como “em breve”. Já em uma Visão de Relatório, o botão WhatsApp existe para você compartilhar o link manualmente a qualquer momento.