Perguntas frequentes sobre Cadastros
Reunimos aqui as dúvidas mais comuns de quem usa o módulo de Cadastros no dia a dia — pessoas, grupos, convênios, serviços, tags e veículos.
Posso cadastrar a mesma pessoa como cliente e fornecedor ao mesmo tempo?
Seção intitulada “Posso cadastrar a mesma pessoa como cliente e fornecedor ao mesmo tempo?”Sim. Um único cadastro pode ter vários tipos ao mesmo tempo. No campo Tipos de cadastro, marque quantas opções precisar — por exemplo Cliente e Fornecedor no mesmo registro. Você não precisa duplicar a pessoa.
Os tipos disponíveis são Cliente, Fornecedor, Vendedor, Funcionário, Transportador e Convênio. Veja o passo a passo em Cadastro de Pessoas.
Digitei o CNPJ e os dados não preencheram sozinhos. O que faço?
Seção intitulada “Digitei o CNPJ e os dados não preencheram sozinhos. O que faço?”Preencha os campos manualmente. Ao informar um CNPJ, o sistema tenta consultar e preencher automaticamente os dados que estão publicamente disponíveis, mas nem sempre a consulta retorna tudo (empresa recém-aberta, dado não público ou consulta indisponível no momento).
Nesses casos, digite Razão Social, endereço e demais campos à mão e clique em Salvar normalmente.
O CEP não trouxe o código da cidade. Como resolvo?
Seção intitulada “O CEP não trouxe o código da cidade. Como resolvo?”Informe o código do município manualmente. Ao digitar o CEP, o sistema busca o endereço e costuma preencher todos os campos, mas em alguns casos o código da cidade não é retornado.
Quando isso acontecer, consulte o número no portal Códigos dos Municípios do IBGE e informe no cadastro. Esse código é importante para a emissão correta das notas fiscais. Detalhes em Cadastro de Pessoas.
Como cadastro vários endereços e telefones para o mesmo cliente?
Seção intitulada “Como cadastro vários endereços e telefones para o mesmo cliente?”Uma pessoa pode ter vários endereços e vários contatos. Na aba Endereços, clique no botão + para adicionar cada endereço; na aba Contatos, faça o mesmo para cada telefone e e-mail, informando nome, telefone e e-mail em cada um.
Onde vejo o histórico de compras e as anotações de um cliente?
Seção intitulada “Onde vejo o histórico de compras e as anotações de um cliente?”Na Linha do Tempo do cadastro da pessoa. Depois de salvar, o cadastro passa a exibir esse histórico centralizado, onde vendas, atividades e campanhas são registradas automaticamente.
Você também pode escrever anotações manuais — cada uma fica guardada com data e autor, útil para lembretes e combinados com o cliente. Veja mais em Cadastro de Pessoas.
Qual a diferença entre grupos de pessoas e tags?
Seção intitulada “Qual a diferença entre grupos de pessoas e tags?”Grupos classificam apenas pessoas em categorias amplas (ex.: “Clientes VIP”, “Fornecedores Região Sul”); tags são etiquetas coloridas que servem para vários tipos de registro (pessoas, produtos, pedidos e ordens de serviço). Use grupos para segmentar contatos em relatórios e tags para marcar visualmente qualquer cadastro.
Uma pessoa pode estar em mais de um grupo ao mesmo tempo. Veja Grupos de Pessoas e Tags.
O que é um convênio e onde eu cadastro?
Seção intitulada “O que é um convênio e onde eu cadastro?”Um convênio é uma parceria (empresa ou entidade) com quem você combina serviços e valores especiais, usados nas Vendas Autorizadas. Ele não tem uma tela separada: é um cadastro de Pessoa com o tipo Convênio marcado, em Cadastros > Pessoas.
Depois de salvar com o tipo Convênio, aparece a seção Convênio, com as áreas Serviços, Beneficiários e Profissionais. O passo a passo está em Convênios.
Preciso tirar um serviço de um convênio: devo excluir ou inativar?
Seção intitulada “Preciso tirar um serviço de um convênio: devo excluir ou inativar?”Inative, não exclua. Ao inativar um serviço do convênio, o histórico é preservado e ele apenas deixa de aparecer em novas Vendas Autorizadas; as vendas antigas continuam intactas. Ao inativar, é obrigatório informar o Motivo da inativação.
Para voltar a oferecer o serviço, abra-o e desmarque Serviço inativo. Use o filtro Situação (Ativos, Inativos, Todos) para localizar os inativos. Veja Convênios.
O que é um serviço composto e quando devo usar?
Seção intitulada “O que é um serviço composto e quando devo usar?”É um serviço que agrupa outros serviços em um só. Marque Serviço Composto no cadastro e use o botão Composição para adicionar os itens que fazem parte dele — o Valor Unitário é calculado automaticamente com base na composição.
Use quando você vende um pacote formado por vários serviços já cadastrados. Veja Serviços.
Preciso configurar tributação no serviço para emitir NFS-e?
Seção intitulada “Preciso configurar tributação no serviço para emitir NFS-e?”Sim. Para emitir NFS-e, vincule o serviço a um cadastro de tributação existente na seção Tributação do serviço. Ali você também informa o Código do Serviço NFS-e (código da lista municipal) e o CNAE da atividade.
Sem esse vínculo, o serviço fica cadastrado, mas não sai corretamente na nota fiscal de serviço. Veja Serviços.
Criei uma tag, mas ela não aparece na hora de selecionar. Por quê?
Seção intitulada “Criei uma tag, mas ela não aparece na hora de selecionar. Por quê?”Provavelmente o Tipo da tag não bate com o módulo, ou ela está inativa. Cada tag tem um tipo (Pessoa, Produto, Pedido ou Ordem de Serviço) e só aparece nos cadastros compatíveis com esse tipo — uma tag de Produto não aparece em pessoas, por exemplo.
Confira também se o campo Ativo está marcado: tags desativadas não aparecem para seleção em novos registros. Detalhes em Tags.
Posso cadastrar placa no padrão Mercosul nos veículos?
Seção intitulada “Posso cadastrar placa no padrão Mercosul nos veículos?”Sim. O campo Placa aceita tanto o formato antigo (ABC1234) quanto o padrão Mercosul (ABC1D23). Além da placa, você registra marca, modelo, ano, chassi, quilometragem (Odômetro) e os valores de locação.
Use o campo Situação (Disponível, Reservado, Alugado, Em manutenção ou Inativo) para controlar o estado de cada veículo da frota. Veja Veículos.