Perguntas frequentes sobre pedidos de venda
Respostas rápidas para as dúvidas mais comuns de quem trabalha com pedidos de venda no dia a dia.
Preciso informar o cliente para criar um pedido?
Seção intitulada “Preciso informar o cliente para criar um pedido?”Não, o cliente é opcional. Dá para fazer um pedido rápido só com os produtos e, se quiser, indicar o vendedor responsável no bloco Cliente. Isso agiliza a venda de balcão, quando não é preciso registrar quem comprou.
Como adiciono produtos pelo código de barras?
Seção intitulada “Como adiciono produtos pelo código de barras?”Digite ou bipe o código na Consulta produto: havendo só um produto correspondente, ele entra no pedido automaticamente. Depois informe a quantidade e o valor unitário (quando o produto não tem preço fixo) e clique em + para incluir o item.
Posso receber um pedido em partes ou combinar várias formas de pagamento?
Seção intitulada “Posso receber um pedido em partes ou combinar várias formas de pagamento?”Sim. Na tela de Pagamento você combina quantas formas quiser na mesma venda — parte em dinheiro e o restante no Pix, por exemplo — e o sistema calcula o saldo e o troco. Para receber aos poucos, informe só o valor pago e finalize: o pedido fica como parcialmente pago, mostrando quanto ainda falta. Veja o passo a passo em Pedido.
Como envio um link para o cliente pagar online?
Seção intitulada “Como envio um link para o cliente pagar online?”Em Opções > Enviar cobrança (link pagamento), o sistema gera um link para o cliente pagar pela internet. Assim que o pagamento é identificado, o sistema dá a baixa automaticamente e registra a operação na aba Transações Online do pedido. Para receber online, é preciso ter um integrador de pagamento configurado. Veja mais em Pedido.
Como emito a nota fiscal (NF-e ou NFC-e) a partir do pedido?
Seção intitulada “Como emito a nota fiscal (NF-e ou NFC-e) a partir do pedido?”Selecione o pedido, abra Opções > Gerar NF e escolha o tipo de nota. Para cada tipo você decide entre Gerar, que cria a nota no sistema sem enviar para a SEFAZ (útil para conferir antes), e Autorizar, que já envia para autorização. Veja os detalhes em Pedido.
Como junto vários pedidos em um só para faturar de uma vez?
Seção intitulada “Como junto vários pedidos em um só para faturar de uma vez?”Use a mesclagem: em Opções > Mesclar Pedidos, informe a Pessoa vinculada e o Vendedor, adicione os pedidos pelo número e clique em Mesclar Pedidos. Só é possível mesclar pedidos pendentes e a partir de 2 pedidos. Os originais passam para a situação USADO EM MESCLAGEM e um novo pedido nasce com a junção de todos. Veja o passo a passo em Mesclagem de Pedidos.
Consigo enviar o pedido para o cliente por e-mail ou WhatsApp?
Seção intitulada “Consigo enviar o pedido para o cliente por e-mail ou WhatsApp?”Sim. Em Opções > Enviar por e-mail/WhatsApp, o sistema gera um link com o PDF do pedido; no e-mail, o PDF também vai anexado. Os dados do cliente já vêm preenchidos, e você pode enviar pelo remetente padrão da plataforma ou pela conta de e-mail da sua empresa (SMTP próprio).
Por que não consigo anexar arquivos ao pedido?
Seção intitulada “Por que não consigo anexar arquivos ao pedido?”Provavelmente o pedido ainda não foi salvo. É preciso clicar em Salvar pelo menos uma vez para liberar o envio de anexos na aba Arquivos. Cada pedido aceita até 10 arquivos, e o tamanho máximo de cada um e o espaço total dependem do plano contratado.
Como faço para a venda no cartão cair no contas a receber?
Seção intitulada “Como faço para a venda no cartão cair no contas a receber?”Configure o adquirente na forma de pagamento. Em Vendas > Formas de Pagamento, abra a forma do cartão, ligue Lançar em Contas Receber, gere as parcelas na aba Parcelamento e preencha a aba Configuração Adquirente com pelo menos o CNPJ. A partir daí, cada venda nessa forma lança as parcelas a receber em nome da adquirente, joga a taxa no contas a pagar e baixa tudo automaticamente no vencimento. Veja o passo a passo em Vendas com cartão e lançamento no contas a receber.
A taxa do cartão é descontada da conta a receber?
Seção intitulada “A taxa do cartão é descontada da conta a receber?”Não. A conta a receber fica com o valor cheio da parcela, e a taxa da adquirente vira uma conta a pagar separada, com a descrição TAXA ADM. Assim você vê quanto a adquirente deve e quanto ela cobra, em vez de um valor líquido que junta as duas coisas. Detalhes em Vendas com cartão e lançamento no contas a receber.
Como calculo metro quadrado (m²) ou metro linear (ML) no pedido?
Seção intitulada “Como calculo metro quadrado (m²) ou metro linear (ML) no pedido?”Cadastre o produto ou serviço com a unidade de medida M2 (metro quadrado) ou ML (metro linear) e o sistema abre a tela de cálculo ao adicionar o item ao pedido. Você informa as medidas, o sistema calcula o valor e insere o item já com a metragem. Veja o passo a passo em Pedidos com cálculos de metragem e em Calculando ML no pedido.
Como faço o sistema somar itens iguais em vez de criar várias linhas?
Seção intitulada “Como faço o sistema somar itens iguais em vez de criar várias linhas?”Ative a opção Agrupar ítens iguais em Sistema > Configuração, aba Vendas. Com ela marcada, ao adicionar um produto que já está no pedido com o mesmo valor unitário, a quantidade é somada na mesma linha. Para produtos com grade, o agrupamento considera a variação: cores ou tamanhos diferentes continuam em linhas separadas. Veja em Agrupamento de itens iguais.
Como faço vendas recorrentes ou assinaturas?
Seção intitulada “Como faço vendas recorrentes ou assinaturas?”As vendas recorrentes — pedidos que se repetem em intervalos definidos, como mensalidades — agora são gerenciadas pelo módulo de Contratos. Lá você define a periodicidade (diário, semanal, mensal ou anual) e o sistema gera a renovação automática, controlando cobranças e emissão de notas. Entenda em Pedidos Recorrentes.
Como cancelo um pedido?
Seção intitulada “Como cancelo um pedido?”Selecione o pedido, abra Opções > Cancelar e informe o motivo — os mais usados ficam salvos para agilizar. Depois de confirmar, o pedido passa para a situação Cancelado, e ao abri-lo dá para ver o motivo e o operador responsável pelo cancelamento.