Técnicos da Ordem de Serviço

Em oficinas e assistências técnicas é comum querer que cada técnico veja na listagem apenas as ordens de serviço que ele executa, sem enxergar o trabalho dos colegas. Isso é feito por duas permissões do grupo, em Sistema > Segurança > Grupos, aba Permissões, módulo Vendas / OS.

As duas permissões

Cada papel da ordem tem a sua permissão, e as duas funcionam do mesmo jeito: marcada, o usuário vê as ordens de todo mundo naquele papel; desmarcada, vê apenas aquelas em que ele próprio ocupa o papel.

Permissão	Marcada	Desmarcada
Ver Todas as OS de vendedores	Vê as ordens de todos os vendedores	Vê apenas as ordens em que ele é o vendedor
Ver Todas as OS de responsáveis técnicos	Vê as ordens de todos os responsáveis técnicos	Vê apenas as ordens em que ele é o responsável técnico

Quando as duas ficam desmarcadas, os dois papéis se somam: aparecem as ordens em que ele é o vendedor ou o responsável técnico. Isso evita que o técnico, que quase nunca é o vendedor, fique sem ver o próprio trabalho.

Configuração recomendada por perfil

Perfil	Ver Todas as OS de vendedores	Ver Todas as OS de responsáveis técnicos	Resultado
Gerente / recepção	Marcada	Marcada	Vê todas as ordens
Técnico	Desmarcada	Desmarcada	Vê as ordens em que é o técnico ou o vendedor
Vendedor que não executa serviço	Desmarcada	Marcada	Vê as ordens que vendeu

Desmarcar só uma restringe pelo outro papel

Se você desmarcar apenas Ver Todas as OS de responsáveis técnicos e deixar a de vendedores marcada, o usuário passa a ver somente as ordens em que ele é o responsável técnico. Para o perfil de gerente, as duas precisam ficar marcadas.

Passo a passo

1. Vincular o usuário à pessoa

Em Cadastros Gerais > Pessoas, abra o cadastro do técnico e, na seção “Outros dados”, preencha o campo Usuário com o acesso dele ao sistema. É esse vínculo que permite ao sistema saber qual pessoa corresponde ao usuário logado.

Sem o vínculo, nenhuma ordem aparece

Se a pessoa não estiver vinculada a um usuário, o sistema não consegue identificar o técnico logado e a listagem fica vazia para ele.

2. Informar o responsável nas ordens

Na ordem de serviço, preencha o Responsável Técnico no card Cliente e Responsáveis, ou o responsável de cada serviço na aba Serviços. É por esses campos que o sistema decide o que mostrar para cada técnico. Veja Ordem de Serviço.

3. Ajustar as permissões do grupo

Em Sistema > Segurança > Grupos, abra o grupo dos técnicos e, na aba Permissões, aplique a configuração da tabela acima.

A mudança pode demorar alguns minutos

As permissões ficam em cache. Depois de alterar o grupo, o usuário pode precisar sair e entrar de novo para a listagem refletir a mudança.

Permissões parecidas em outros módulos

O mesmo tipo de restrição existe para vendedores em pedidos, orçamentos e cadastro de pessoas — veja Vendedores Externos.