Perguntas frequentes sobre configurações do sistema
Reunimos aqui as dúvidas mais comuns de quem configura o sistema — dados da empresa, documentos fiscais, numeração automática, domínio próprio e mais.
Onde configuro os dados da minha empresa, como CNPJ e razão social?
Seção intitulada “Onde configuro os dados da minha empresa, como CNPJ e razão social?”Na aba Dados da Organização, a primeira da tela de configuração (menu Sistema > Configuração). Ao digitar o CNPJ, o sistema consulta e preenche os demais campos automaticamente; complete a inscrição estadual, o endereço, o contato e a Logomarca usada nas impressões.
Veja a visão geral das abas em Configuração do sistema.
Mudei uma configuração e nada aconteceu. Preciso salvar?
Seção intitulada “Mudei uma configuração e nada aconteceu. Preciso salvar?”Sim. Toda alteração só passa a valer depois de clicar em Salvar na barra de ferramentas. Algumas mudanças exigem um passo a mais: a Identificação da empresa, por exemplo, só aparece depois de sair e entrar de novo no sistema (logout e login).
Como envio meu certificado digital para emitir notas fiscais?
Seção intitulada “Como envio meu certificado digital para emitir notas fiscais?”Na aba DFe, no topo, use a opção de enviar o certificado digital: escolha o arquivo (.pfx ou .p12) e informe a senha. Sem um certificado válido, o sistema não consegue assinar nem transmitir notas à SEFAZ.
Os detalhes das configurações fiscais estão em Configuração do sistema.
Qual a diferença entre ambiente de Produção e Homologação nas notas fiscais?
Seção intitulada “Qual a diferença entre ambiente de Produção e Homologação nas notas fiscais?”Homologação é o ambiente de teste — as notas emitidas não têm valor fiscal e servem só para validar a configuração; Produção é o ambiente real, em que as notas valem de verdade. Você escolhe o ambiente em cada documento (NF-e, NFC-e, NFS-e, MDF-e, CT-e) na aba DFe.
Como configuro a numeração automática de pedidos e notas?
Seção intitulada “Como configuro a numeração automática de pedidos e notas?”Na tela Sistema > Sequenciais. Cada numeração tem um ID próprio, valor inicial, prefixo, sufixo e opções de reinício diário ou mensal — por exemplo, PED-00001 para pedidos ou 00001/2026 para notas.
Veja o passo a passo em Sequenciais.
Posso usar meu próprio domínio para acessar o sistema e a loja virtual?
Seção intitulada “Posso usar meu próprio domínio para acessar o sistema e a loja virtual?”Sim. Em Sistema > Domínios, cadastre o Hostname desejado; ao salvar, a tela mostra os registros DNS (um CNAME e um TXT) que você precisa configurar no seu provedor. Depois da propagação, o sistema valida e ativa o domínio.
Veja como validar em Domínios.
Como gero dados de exemplo para testar e treinar a equipe sem começar do zero?
Seção intitulada “Como gero dados de exemplo para testar e treinar a equipe sem começar do zero?”Pela Configuração guiada: na etapa de dados de exemplo, o sistema cria categorias, fabricantes, produtos, clientes e pedidos fictícios para você explorar. Abra pelo ícone de ajuda (interrogação) no topo da tela e escolha Configuração guiada.
Veja as etapas em Configuração guiada.
Para que serve a central de Mensagens?
Seção intitulada “Para que serve a central de Mensagens?”É a central de comunicação do sistema (Sistema > Mensagens), onde você cria e acompanha chats, tickets de atendimento, artigos e notificações, com histórico completo de interações. Cada mensagem pode ter tipo, prioridade, tags e canal de origem — Web, WhatsApp, Telegram, E-mail, Telefone, SMS e redes sociais.
Veja os campos e canais em Mensagens.
O que são os créditos e como faço para recarregar?
Seção intitulada “O que são os créditos e como faço para recarregar?”São um saldo de cobrança por uso: alguns módulos consomem créditos a cada operação. Em Sistema > Créditos você acompanha o Saldo Disponível, o consumo e as recargas do período, e clica em Comprar Créditos para recarregar.
Veja os detalhes em Créditos.
Onde encontro os arquivos e XMLs enviados na empresa?
Seção intitulada “Onde encontro os arquivos e XMLs enviados na empresa?”Em Sistema > Arquivos. O gerenciador reúne num só lugar imagens de produtos, XMLs fiscais, documentos e anexos de pedidos e ordens de serviço. Filtre por Tipo e Origem, use Buscar por nome ou clique em Upload para enviar um novo arquivo.
Veja como navegar em Arquivos.
Como envio os XMLs das minhas notas para o meu contador?
Seção intitulada “Como envio os XMLs das minhas notas para o meu contador?”Na aba DFe da configuração há a opção de enviar os XMLs da empresa por e-mail ao contador. Preencha também a sub-aba Dados Contador com o nome, o CNPJ do escritório, o CRC e o contato, para manter os dados sempre à mão.
Os campos fiscais e os dados do contador estão detalhados em Configuração do sistema.
Como baixo meus dados pessoais ou revogo consentimentos (LGPD)?
Seção intitulada “Como baixo meus dados pessoais ou revogo consentimentos (LGPD)?”Em Sistema > Privacidade. Use Baixar meus dados (portabilidade) para gerar um arquivo JSON com todos os seus dados pessoais e Meus consentimentos para ver e revogar autorizações opcionais, como marketing e analytics.
Veja mais em Privacidade.