Perguntas frequentes sobre Vendas
Reunimos aqui as dúvidas mais comuns de quem usa o módulo de Vendas no dia a dia — do crediário e comissão até contratos, cobranças, devoluções e comodato.
Como faço uma venda a prazo (crediário) para o cliente?
Seção intitulada “Como faço uma venda a prazo (crediário) para o cliente?”Defina um Limite de Crédito no cadastro do cliente, habilite a forma Crediário e escolha-a no pagamento do pedido. A venda a prazo é aquela em que o próprio cliente paga a empresa depois, em uma ou várias parcelas, sem banco ou gateway no meio. Para funcionar, três coisas precisam estar prontas:
- Cliente com Limite de Crédito definido no cadastro.
- Forma Crediário com a opção Disponível Venda marcada.
- Pelo menos uma parcela configurada na aba Parcelamento da forma.
Ao salvar o pagamento, o sistema valida o crédito, gera as parcelas em Contas a Receber e atualiza o saldo devedor sozinho. Veja o passo a passo em Venda a prazo.
Por que a forma Crediário não aparece na tela de pagamento?
Seção intitulada “Por que a forma Crediário não aparece na tela de pagamento?”Porque a opção Disponível Venda está desmarcada no cadastro da forma. Abra Vendas > Formas de pagamento, edite o registro CREDIARIO e marque Disponível Venda.
Mais detalhes em Venda a prazo.
Como o sistema calcula a comissão de vendedores e técnicos?
Seção intitulada “Como o sistema calcula a comissão de vendedores e técnicos?”A comissão é calculada automaticamente durante a venda: produtos usam o percentual cadastrado no vendedor do pedido e serviços usam o percentual do técnico responsável. Se o produto tiver um campo Comissão (%) próprio no cadastro, ele tem prioridade sobre o percentual do vendedor naquele item.
No fechamento do pedido, os valores viram lançamentos em Contas a Pagar. Veja Comissão.
Alterei o percentual de comissão do vendedor. Os pedidos antigos mudam sozinhos?
Seção intitulada “Alterei o percentual de comissão do vendedor. Os pedidos antigos mudam sozinhos?”Não. Os pedidos que já existem mantêm os valores antigos até você rodar o Recalcular comissão. Abra Opções > Recalcular comissão (na listagem de pedidos ou dentro de um pedido), inclua os pedidos que quer atualizar e clique em Recalcular.
Por padrão, só pedidos pendentes são recalculados. Marque Incluir pedidos fechados para corrigir também os já fechados — nesse caso o sistema estorna a comissão antiga e relança o novo valor em Contas a Pagar (comissões já pagas são preservadas). Passo a passo em Comissão.
Dá para uma forma de pagamento não gerar comissão?
Seção intitulada “Dá para uma forma de pagamento não gerar comissão?”Sim. Ative a opção Não gerar comissão no cadastro da forma de pagamento (Vendas > Formas de Pagamento). É o caso típico do PIX que cai direto na conta do profissional: gerar comissão aqui pagaria o profissional em dobro. Basta um pagamento com essa forma para o pedido inteiro não gerar comissão, mesmo que haja outros pagamentos com formas comuns.
Veja Comissão.
Quando registro uma devolução, o estoque volta? E como gero a carta de crédito?
Seção intitulada “Quando registro uma devolução, o estoque volta? E como gero a carta de crédito?”Sim, a devolução devolve os produtos ao estoque (itens com grade voltam na variação certa). Para gerar o crédito do cliente, marque Gerar CARTA DE CREDITO ao finalizar devolução? no momento de finalizar. Se você finalizou sem gerar, abra a devolução FINALIZADA e use a ação Gerar Carta de Crédito.
O valor da carta é o total da devolução, e o cliente usa esse crédito em compras futuras. Passo a passo em Devolução de vendas.
Como funciona a renovação automática dos contratos (recorrência)?
Seção intitulada “Como funciona a renovação automática dos contratos (recorrência)?”Um processo automático verifica os contratos perto de vencer (por padrão, nos próximos 10 dias) e cria um novo contrato clonado, com os mesmos dados (cliente, serviços, valores) e nova data de vencimento. Você define a periodicidade — Diário, Semanal, Mensal ou Anual — e o intervalo no próprio contrato.
Só geram recorrência os contratos com situação PENDENTE ou FECHADO; contratos CANCELADO não renovam. Na listagem, um badge indica quando a recorrência já foi gerada, e o contrato original mostra um link para o novo. Veja Contratos.
Como emitir a NFS-e automaticamente quando o contrato é pago?
Seção intitulada “Como emitir a NFS-e automaticamente quando o contrato é pago?”Ative Emitir NFSe automaticamente na aba NF do contrato. Assim, quando o contrato é totalmente pago e passa para FECHADO, o sistema emite a Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) dos serviços sem intervenção. Se preferir emitir manualmente, use o menu Opções > Gerar NF, disponível para contratos fechados que ainda não têm nota. Detalhes em Contratos.
Como envio cobrança de vários pedidos por e-mail ou WhatsApp de uma vez?
Seção intitulada “Como envio cobrança de vários pedidos por e-mail ou WhatsApp de uma vez?”Acesse Vendas > Cobranças > Enviar Cobrança, clique em Adicionar vários, marque os pedidos e dispare por E-mail ou WhatsApp. Só pedidos com situação Pendente podem ser cobrados. Escolha o modo de envio:
- Individual — cada pedido vai para o e-mail e telefone do próprio cliente.
- Unificado — todos os pedidos vão para um mesmo destinatário.
Se o pedido já tem pagamento parcial, a cobrança mostra automaticamente só o valor que falta. Veja Cobranças.
O que significa o status “Cliente alegou pagamento” na cobrança?
Seção intitulada “O que significa o status “Cliente alegou pagamento” na cobrança?”Significa que o cliente clicou no botão Já paguei na página da cobrança — é apenas uma declaração dele, não uma confirmação de que o dinheiro entrou.
Os demais status (Enviada, Entregue, Lida, Falha) estão explicados em Cobranças.
Como crio um cupom de desconto para a loja virtual?
Seção intitulada “Como crio um cupom de desconto para a loja virtual?”Crie uma regra em Vendas > Descontos com Situação Ativa e o Percentual desejado; na aba Cupom, informe um Código do Cupom único. Defina o Limite de Uso (ou deixe 0 para uso ilimitado) — o sistema conta os usos e bloqueia o cupom sozinho quando o limite é atingido. O cliente digita esse código no checkout da loja virtual.
Passo a passo em Descontos e Promoções.
Como reservo um produto para um cliente sem que ele seja vendido para outro?
Seção intitulada “Como reservo um produto para um cliente sem que ele seja vendido para outro?”Crie uma reserva em Vendas > Reservas informando o cliente e os produtos — o estoque reservado é separado automaticamente do estoque disponível, então aqueles itens não podem ser vendidos para outra pessoa. Defina um prazo de validade: reservas vencidas ou canceladas devolvem o estoque para venda. Ao concretizar o negócio, a reserva é convertida em pedido. Veja Reservas.
O que é comodato e como acompanho os equipamentos emprestados?
Seção intitulada “O que é comodato e como acompanho os equipamentos emprestados?”Comodato é o empréstimo gratuito de um equipamento ao cliente durante o contrato: o valor do item vai a zero e não soma no total. Marque Produto em Comodato no cadastro do produto (que precisa ter Controle de Nº de Série) e adicione-o ao contrato. Ao fechar o contrato, o sistema baixa o estoque, emite a NF-e de remessa (CFOP 5908/6908) e cria o registro de custódia.
Acompanhe e movimente tudo em Vendas > Custódia, onde você devolve, marca perdido/danificado, substitui e imprime o Termo de Comodato. Detalhes em Comodato / Custódia.
Por que uma venda online fica “em análise” e não é concluída?
Seção intitulada “Por que uma venda online fica “em análise” e não é concluída?”Porque a forma de pagamento tem regras de risco ativas. A transação pode ir para antifraude (fica Pendente de antifraude, aguardando o provedor decidir) ou exigir revisão manual (fica Pendente de revisão manual, aguardando um usuário aprovar ou reprovar). Isso é comum em cartão de crédito, principalmente em vendas online.
Acompanhe e decida em Vendas > Transações. Se o status parecer travado, use o botão Sincronizar para consultar o gateway novamente. Veja Transações.
Como faço o fechamento de caixa no fim do expediente?
Seção intitulada “Como faço o fechamento de caixa no fim do expediente?”Abra o fechamento pela listagem de Pedidos (Opções > Funções de Caixa > Fechamento de Caixa) ou pelo PDV (Funções, atalho F6, > Fechamento de Caixa). Conte o dinheiro físico e informe os valores por forma de pagamento — Dinheiro, Cartão Crédito, Cartão Débito, Pix, Cheque e Duplicata (Crediário). Preencha só as formas que fazem sentido e clique em OK.
Depois, a gerência confere e aceita ou rejeita o fechamento na Conferência de Caixa, onde também se decide a sangria. Passo a passo em Fechamento de Caixa.
Como faturo de uma vez todos os pedidos de uma mesma entrega?
Seção intitulada “Como faturo de uma vez todos os pedidos de uma mesma entrega?”Agrupe os pedidos em um Romaneio (Vendas > Romaneios) e use a ação Faturar Pedidos para emitir as notas de todos de uma vez. O romaneio também controla o motorista, o peso da carga, os cortes (quando o cliente recebe menos do que o pedido) e a prestação de contas na volta.
Veja Romaneio.
Preciso informar o técnico em cada serviço da ordem de serviço?
Seção intitulada “Preciso informar o técnico em cada serviço da ordem de serviço?”Não. Preencha o Responsável Técnico nos dados do objeto da OS e os serviços lançados sem responsável próprio passam a usar esse nome automaticamente. Se um serviço específico for feito por outra pessoa, basta escolher o técnico nesse serviço — o responsável da ordem não sobrescreve quem você definiu à mão.
Ao trocar o Responsável Técnico depois, o novo nome vale só para os serviços que ainda estavam sem responsável. Na listagem, o filtro Responsável Técnico encontra as ordens da pessoa tanto como responsável geral quanto como técnico de algum serviço. Veja Ordem de Serviço.
Como faço cada técnico ver só as ordens de serviço dele?
Seção intitulada “Como faço cada técnico ver só as ordens de serviço dele?”No grupo dos técnicos, em Sistema > Segurança > Grupos > Permissões > Vendas / OS, deixe desmarcadas as duas permissões: Ver Todas as OS de vendedores e Ver Todas as OS de responsáveis técnicos. Cada pessoa passa a ver apenas as ordens em que é o responsável técnico ou o vendedor.
Os dois papéis se somam justamente porque o técnico quase nunca é o vendedor da ordem — assim ele não fica sem ver o próprio trabalho. É preciso também que o cadastro da pessoa esteja vinculado ao usuário do sistema. Passo a passo em Técnicos da Ordem de Serviço.
Como sei há quanto tempo um pedido ou uma OS está parado?
Seção intitulada “Como sei há quanto tempo um pedido ou uma OS está parado?”Pela coluna Tempo em Aberto na listagem. Enquanto o registro está Pendente, ela mostra em destaque o tempo corrido desde a abertura; quando é fechado ou cancelado, o valor congela e passa a mostrar quanto tempo o atendimento levou do começo ao fim. Dentro do registro aberto, o mesmo dado aparece como Em aberto há ou Tempo até o fechamento.