Relatórios

O módulo de Relatórios (BI, Business Intelligence) centraliza todos os relatórios e dashboards do sistema. Ele permite visualizar, gerar, exportar e compartilhar relatórios de qualquer área.

Funcionalidades

O módulo oferece:

• Visualização de relatórios: tela com menu lateral para navegar entre relatórios disponíveis.
• Dashboards: painéis visuais com indicadores e gráficos.
• Visões de Relatório: agrupamento de relatórios em coleções compartilháveis.
• Assinaturas: envio automático de relatórios por e-mail em horários programados.
• Envio por e-mail: compartilhamento pontual de relatórios gerados.
• Designer: edição de templates de relatório (para usuários avançados).
• Duplicação: cópia de um relatório existente para servir de ponto de partida a um novo.

Como acessar

1. No menu lateral, clique em Relatórios.
2. A tela principal exibe a lista com todos os relatórios disponíveis.

Navegação

A tela de relatórios possui duas áreas principais:

• Menu lateral (à esquerda): lista os relatórios e dashboards organizados por categoria, com campo de busca e contador de itens.
• Área de conteúdo (à direita): exibe o relatório selecionado com filtros e opções de exportação.

1. Aba Relatórios: mostra quantos relatórios existem. Quando há dashboards, uma aba Dashboards aparece ao lado.
2. Minimizar: recolhe o menu lateral para dar mais espaço ao relatório.
3. Pesquisar relatórios…: procura um relatório pelo nome.
4. Categoria: agrupa os relatórios por assunto (Pedidos, Financeiro e assim por diante) e mostra quantos tem.
5. Relatório selecionado: o relatório aberto na área de conteúdo. Ao passar o mouse, aparecem os ícones de duplicar e, nos relatórios da empresa, de excluir.
6. Filtros: Filtrar, Filtros salvos e os campos mais usados daquele relatório. Funcionam como nas listagens (veja Filtros).
7. Visualizar Relatório: gera o relatório com os filtros escolhidos.
8. Ícones do relatório: o coração define o relatório como padrão, o lápis edita o modelo e a engrenagem abre as configurações.

Selecionando um relatório

1. No menu lateral, navegue pelas categorias.
2. Clique sobre o relatório desejado.
3. Se necessário, preencha os filtros e clique em Visualizar Relatório.

O relatório marcado com o selo Padrão é o modelo principal daquela categoria. Para que outro relatório passe a ser o padrão, abra-o e clique no botão Definir como padrão (o coração), ao lado do nome.

No celular

Em telas pequenas não há espaço para o menu lateral fixo, então a lista de relatórios abre em tela cheia pelo botão ☰, no alto da tela:

• Ao entrar sem nenhum relatório escolhido, a lista já abre sozinha. Toque no relatório desejado e ela se recolhe, liberando a tela para a visualização.
• Os filtros ficam nos botões Filtrar e Filtros salvos, logo abaixo do nome do relatório.
• O relatório gerado aparece com a folha já ajustada à largura da tela, sem precisar arrastar nem mexer no zoom.
• O botão de maximizar, no canto direito do nome, esconde o restante do sistema e deixa o relatório ocupando a tela inteira. O mesmo botão volta à visualização normal, e a folha se reajusta nas duas situações.
• Imprimir, salvar e enviar por e-mail continuam na barra do visualizador, acima do relatório.

Com a tela maximizada o botão ☰ continua disponível, então dá para trocar de modelo sem sair da visualização.

Duplicando um relatório

Quando você quer um modelo parecido com um que já existe (mudando só o logotipo, a ordem das colunas ou algum texto), o caminho é duplicar em vez de começar do zero.

1. No menu lateral, passe o mouse sobre o relatório desejado.
2. Clique no ícone de duplicar, que aparece à direita do nome.

3. Confira o nome e a descrição sugeridos para a cópia e ajuste se quiser.
4. Clique em Duplicar.

1. Nome: o identificador interno da cópia, sem espaços.
2. Descrição: o texto que aparece no menu lateral.
3. Duplicar: cria a cópia.

A cópia aparece na lista e já é aberta. A partir daí, use o botão de edição para ajustar o layout.

Dá para duplicar tanto os relatórios que já vêm no sistema quanto os que a sua empresa criou, inclusive uma cópia de outra cópia, quando você quer criar variações a partir de um modelo que já foi personalizado.

Nota

A cópia é sempre um relatório da sua empresa e pode ser editada à vontade. O relatório original continua intacto.

Nome e descrição

• A descrição é o texto que identifica o relatório no menu lateral. Use algo que faça sentido para quem vai escolher o modelo na hora de imprimir, como “A4 com logotipo” ou “Cupom sem valores”.
• O nome é o identificador interno e não aceita espaços. Ele precisa ser diferente do de qualquer outro relatório.

Os dois podem ser alterados depois: abra o relatório, clique no botão de edição e altere os campos que aparecem no topo da tela antes de salvar.

Excluindo um relatório personalizado

1. No menu lateral, passe o mouse sobre o relatório.
2. Clique no ícone de lixeira, à direita do nome.
3. Confirme a exclusão.

1. Relatório personalizado (ícone de pessoa): indica que o relatório foi criado pela sua empresa.
2. Duplicar: cria uma cópia.
3. Excluir (lixeira): só aparece nos relatórios da empresa.

1. Cancelar: mantém o relatório.
2. Sim, excluir: apaga o relatório. A ação não pode ser desfeita.

Os relatórios que já vêm no sistema não podem ser excluídos, por isso a lixeira não aparece neles. Só os relatórios criados pela sua empresa podem ser removidos, e a exclusão não pode ser desfeita.

Quem pode duplicar e excluir

As duas ações dependem de permissão, e os ícones só aparecem para quem tem acesso a elas:

Permissão	O que libera
Duplicar	Criar uma cópia de um relatório, inclusive ao salvar a edição de um modelo que já vem no sistema
Excluir	Apagar relatórios criados pela empresa

As permissões ficam no grupo Sistema/Relatórios e Dashboards e são configuradas em Sistema > Segurança > Grupos/Permissões. Quem está no grupo Administrador já tem as duas.

Páginas deste módulo

• Visões de Relatório: agrupamento de relatórios em coleções compartilháveis.
• Assinaturas: envio automático e programado de relatórios por e-mail.