Vendedores

O grupo VENDEDORES é um grupo padrão pré-configurado para vendedores que precisam acessar o sistema mas devem visualizar somente os seus próprios registros: seus clientes e seus pedidos.

Empresas cadastradas antes de outubro de 2026

Nessas empresas, o grupo com essas permissões pode aparecer como VENDEDORES EXTERNOS. Ele funciona do mesmo jeito; o que vale é a configuração de permissões, não o nome do grupo.

Como funciona

Quando um usuário pertence ao grupo VENDEDORES (ou qualquer grupo que não tenha a permissão “Ver registros de todos os vendedores”), o sistema aplica automaticamente as seguintes restrições:

• Pessoas: o vendedor vê apenas os clientes vinculados a ele (campo “Vendedor vinculado”) e o seu próprio cadastro
• Pedidos: o vendedor vê apenas os pedidos onde ele é o vendedor responsável
• Orçamentos e OS: mesma regra dos pedidos

Usuários com a permissão “Ver registros de todos os vendedores” marcada (como o grupo ADMIN) continuam vendo todos os registros normalmente.

Configuração passo a passo

1. Cadastrar o usuário

O vendedor precisa ter um acesso ao sistema. Cadastre o usuário em Sistema > Segurança > Usuários conforme explicado na seção Cadastro de Usuários.

2. Cadastrar a pessoa do vendedor

Em Cadastros Gerais > Pessoas, crie o cadastro do vendedor com o tipo Vendedor.

1. Tipos de cadastro: escolha Vendedor. Com esse tipo, aparece o quadro Vendedor, com a comissão e os limites de preço e desconto.

Na seção “Outros dados”, vincule o Usuário ao cadastro da pessoa. Esse vínculo é o que permite ao sistema identificar qual pessoa corresponde ao usuário logado.

1. Usuário: o acesso ao sistema que pertence a essa pessoa. Escolha o usuário cadastrado no passo anterior.

Importante

Sem o vínculo entre o usuário e a pessoa (campo “Usuário” nos dados da pessoa), o sistema não consegue identificar o vendedor logado e nenhum registro será exibido para esse usuário.

3. Vincular clientes ao vendedor

No cadastro de cada cliente, na seção Cliente, preencha o campo Vendedor vinculado com o vendedor responsável. Somente os clientes vinculados aparecerão na listagem do vendedor.

1. Vendedor vinculado: o vendedor responsável pelo cliente. A lista mostra só pessoas do tipo vendedor.

Para alterar o vendedor de vários clientes de uma vez, use a funcionalidade Alteração Conjunta: selecione os clientes na listagem, acesse Opções > Alteração Conjunta e escolha o novo vendedor.

4. Adicionar o usuário ao grupo

Em Sistema > Segurança > Grupos/Permissões, abra o grupo VENDEDORES e adicione o usuário na aba Usuários.

No exemplo, a aba Usuários do grupo ADMIN:

1. Adicionar usuário: busca a pessoa por nome ou e-mail e a inclui no grupo. No grupo VENDEDORES, é aqui que você inclui o vendedor.
2. Lista de usuários: quem já está no grupo.
3. Lixeira: tira o usuário do grupo.
4. Somente leitura: aparece só no grupo ADMIN, que não pode ser alterado. O grupo VENDEDORES não tem esse aviso.

Após adicionar, o vendedor já terá acesso ao sistema com as permissões do grupo. A tela do grupo é explicada em Grupo de Usuários.

Permissões padrão do grupo

O grupo VENDEDORES vem pré-configurado com as seguintes permissões:

Módulo	Permissões
Pessoa	Consultar, Criar
Pedido	Consultar, Criar, Alterar, Imprimir, Enviar e-mail
Produto	Consultar
Times	Consultar
Metas	Consultar, Ver progresso

Nota

O grupo padrão não inclui a permissão “Ver registros de todos os vendedores”. Isso garante que cada vendedor veja apenas seus próprios registros.

Permissão “Ver registros de todos os vendedores”

Cada módulo tem a sua, com nome próprio: em Pessoa é Ver registros de todos os vendedores; em Vendas/Pedido, Ver Todos os pedidos de vendedores; em Vendas/Orçamento, Ver todos os orçamentos de vendedores; e em Vendas/OS, Ver Todas as OS de vendedores. Ao passar o mouse sobre o ícone de ajuda ao lado da permissão, é exibida a descrição do seu efeito.

1. Filtrar permissões, entidades ou módulos: digite parte do nome da permissão para achá-la sem percorrer os módulos.
2. Ver registros de todos os vendedores: a permissão do módulo Pessoa. Marque ou desmarque aqui, na aba Permissões do grupo.

• Marcada: o usuário visualiza registros de todos os vendedores
• Desmarcada: o usuário visualiza apenas seus próprios registros

Essa permissão pode ser usada em qualquer grupo, não apenas no VENDEDORES. Por exemplo, um grupo “SUPERVISORES” poderia ter todas as permissões de vendas com a permissão de ver todos os registros, enquanto o grupo VENDEDORES tem as mesmas permissões sem essa visibilidade.