Convênios

Um convênio é uma parceria (empresa ou entidade) com quem você combina serviços e valores especiais. Os serviços do convênio são usados nas Vendas Autorizadas, onde cada atendimento é autorizado antes de ser faturado.

O convênio é um cadastro de Pessoa marcado com o tipo Convênio. Por isso ele fica junto dos demais cadastros, em Cadastros > Pessoas.

Veja também: Carteirinha, Vendas Autorizadas e Convênio no Portal do Cliente.

Como acessar

1. No menu lateral, clique em Cadastros > Pessoas.
2. Abra uma pessoa existente ou clique em Novo para criar.
3. No campo Tipos de cadastro, marque a opção Convênio.
4. Preencha o nome e os demais dados e clique em Salvar.

Depois de salvar, aparece a seção Convênio no cadastro, com três áreas: Serviços, Beneficiários e Profissionais.

A seção Convênio só aparece depois que você salva o cadastro com o tipo Convênio marcado.

Publicar o convênio no portal

No cadastro do convênio há a opção:

Exibir este convênio na página aberta do portal

Marcando, o corpo clínico e a tabela de serviços deste convênio ficam visíveis no endereço aberto do portal — é a página que o QR code do panfleto pode abrir, sem exigir login. Quem já é associado vê a mesma página com o convênio dele ao entrar no portal, mesmo que o convênio não esteja marcado.

Detalhes do que aparece e de como o associado pede a autorização: Convênio no Portal do Cliente.

Exigir carteirinha válida na autorização

No cadastro do convênio (tipo Convênio), há a opção:

Bloquear titular sem carteirinha válida na autorização

Quando essa opção está marcada, o sistema não deixa salvar uma Venda Autorizada se o titular não tiver uma carteirinha válida (não cancelada e dentro da validade).

1. Abra o convênio em Cadastros > Pessoas.
2. Marque a opção Bloquear titular sem carteirinha válida na autorização.
3. Clique em Salvar.

Use essa opção quando a parceria só autoriza atendimento com carteirinha em dia. Se a opção estiver desmarcada, a autorização pode ser salva mesmo sem carteirinha.

Autorização pelo portal: prazo e horário

No cadastro do convênio há duas opções para a autorização que o associado pede pelo portal:

• Prazo para pagar a autorização do portal (minutos): sem pagamento nesse prazo, a autorização é cancelada sozinha e o horário reservado volta a ficar livre. Deixe 0 para usar 60 minutos.
• Exigir horário na agenda do profissional para pedir a autorização pelo portal: marcada, só dá para pedir com um profissional que tem agenda aberta no portal. Desmarcada, o profissional sem agenda aceita o pedido sem horário.

Um profissional pode ter regra própria. Na seção Profissionais do convênio, abra o profissional:

• Prazo para pagar a autorização do portal (minutos): 0 usa o prazo do convênio.
• Horário na agenda para pedir pelo portal: Usar a regra do convênio, Não exigir ou Exigir.

Como o associado escolhe o horário e paga: Convênio no Portal do Cliente.

Serviços do convênio

Na seção Convênio, em Serviços, você define quais serviços a parceria oferece e quanto eles custam.

Para adicionar um serviço, clique no botão de incluir (+) e preencha:

• Serviço: o serviço que será oferecido (busca no cadastro de serviços).
• Valor: valor combinado para esse serviço no convênio.
• Repasse: parte do valor repassada (comissão). Não pode ser maior que o valor.
• Observação: anotação livre (opcional).

Clique em Salvar para concluir. O serviço passa a aparecer na lista e fica disponível para ser usado nas Vendas Autorizadas.

Inativar um serviço do convênio

Quando um serviço deixa de ser oferecido pela parceria, em vez de excluí-lo você pode inativá-lo. Assim o histórico é preservado e ele simplesmente para de aparecer em novas vendas.

1. Na lista de Serviços do convênio, abra o serviço que deseja inativar.
2. Marque a opção Serviço inativo.
3. Ao marcar, aparece o campo Motivo da inativação — preencha-o (é obrigatório).
4. Clique em Salvar.

A data e a hora da inativação são registradas automaticamente pelo sistema. Depois de salvo, o serviço mostra a informação “Inativado em” com a data e hora.

Um serviço inativo não aparece mais na lista de serviços ao criar uma Venda Autorizada. Os serviços que já estavam em vendas anteriores continuam normalmente.

Reativar um serviço

Para voltar a oferecer um serviço que estava inativo:

1. Localize o serviço inativo (veja o filtro Situação abaixo).
2. Abra o serviço e desmarque a opção Serviço inativo.
3. Clique em Salvar.

Ao reativar, o motivo e a data da inativação são apagados, e o serviço volta a ficar disponível nas Vendas Autorizadas.

Encontrar serviços inativos (filtro Situação)

Por padrão, a lista de Serviços do convênio mostra apenas os serviços ativos. Para ver os inativos, use o filtro Situação, acima da lista:

• Ativos (padrão): mostra só os serviços em uso.
• Inativos: mostra só os serviços inativados — útil para ver o motivo, a data e reativá-los.
• Todos: mostra ativos e inativos juntos.

Na lista, a coluna Situação indica se o serviço está Ativo ou Inativo (com o motivo ao lado), e a coluna Inativado em mostra a data e hora.

Localizar convênios com serviços inativos

Para descobrir rapidamente quais convênios têm algum serviço inativo, use o filtro Convênio com serviços inativos na consulta de Pessoas:

1. Vá em Cadastros > Pessoas.
2. Abra os filtros da consulta e marque Convênio com serviços inativos.
3. Aplique o filtro.

A lista passa a mostrar apenas os convênios que possuem pelo menos um serviço inativo. Esse mesmo filtro também está disponível nos relatórios de pessoas, para gerar essa relação impressa ou exportada.

Relatório de serviços dos convênios

Para ter a relação impressa (ou em Excel) dos serviços de um convênio — útil, por exemplo, quando você precisa recadastrar esses serviços em outro convênio — use o relatório Serviços dos convênios:

1. No menu lateral, clique em Relatórios.
2. Na categoria Convênios, escolha Serviços dos convênios.
3. No filtro Convênio, selecione o convênio desejado (deixe em branco para trazer todos).
4. No filtro Situação, escolha Ativos (padrão), Inativos ou Todos.
5. Clique em Gerar.

O relatório sai agrupado por convênio e traz, para cada serviço: o nome, o valor, o repasse (em reais e em percentual), a situação e a observação. Quando o serviço está inativo, a coluna Observação mostra a data e o motivo da inativação. No fim de cada convênio aparece o subtotal de valor e repasse, e no fim do relatório o total geral.

Pelo visualizador do relatório é possível exportar para Excel ou PDF, o que facilita conferir a lista antes de cadastrar os serviços em outro convênio.

Dicas

• Prefira inativar um serviço a excluí-lo: a inativação mantém o histórico e o motivo registrado.
• Sempre preencha um motivo claro na inativação — ele aparece na lista e ajuda quem for revisar depois.
• Use o filtro Convênio com serviços inativos periodicamente para revisar parcerias e decidir o que reativar.
• Se a parceria exigir carteirinha em dia, marque Bloquear titular sem carteirinha válida na autorização e mantenha as carteirinhas renovadas.