Pular para o conteúdo
Acessar sistema

Grupos de Pessoas

O cadastro de grupos de pessoas permite criar categorias para classificar e organizar seus cadastros de pessoas (clientes, fornecedores, vendedores, etc). Com os grupos, você pode segmentar seus contatos para facilitar consultas e relatórios.

Como acessar

Seção intitulada “Como acessar”

Os grupos não têm item próprio no menu. Eles são cadastrados pelo campo Grupo do cadastro de pessoa:

  1. Em Cadastros Gerais > Pessoas, abra uma pessoa ou clique em Incluir.
  2. No campo Grupo, clique na lupa.
  3. Na consulta de grupos, clique em Incluir para criar um grupo ou abra um existente para alterar.

Menu lateral com Cadastros Gerais e Pessoas numerados de 1 a 2

Card Outros dados do cadastro de pessoa com o campo Grupo e a lupa numerados de 1 a 2

  1. Grupo: o grupo da pessoa. Cada pessoa fica em um grupo só.
  2. Lupa: abre a consulta de grupos, onde você cria e altera os grupos.

Consulta de grupos com a busca, o botão Incluir e a lista de grupos numerados de 1 a 3

  1. Consulta: busca o grupo pelo nome ou pelo código.
  2. Incluir: cria um grupo novo.
  3. Lista: os grupos cadastrados. Escolha um deles para a pessoa.

Campos do cadastro

Seção intitulada “Campos do cadastro”
  • Nome: nome do grupo de pessoas. Campo obrigatório, com mínimo de 2 e máximo de 120 caracteres (ex: “Clientes VIP”, “Fornecedores Região Sul”).
  • Obs: campo de observações para informações adicionais sobre o grupo.

Como cadastrar um grupo

Seção intitulada “Como cadastrar um grupo”
  1. Clique em Incluir
  2. Preencha o Nome do grupo
  3. Se necessário, adicione informações no campo Obs
  4. Clique em Salvar

Como pesquisar grupos

Seção intitulada “Como pesquisar grupos”

Na tela de listagem, utilize o filtro de consulta para pesquisar por nome ou código do grupo.

Colunas da listagem

Seção intitulada “Colunas da listagem”

A listagem exibe a coluna Nome do grupo.

Como vincular um grupo a uma pessoa

Seção intitulada “Como vincular um grupo a uma pessoa”

No cadastro da pessoa, escolha o grupo no campo Grupo e clique em Salvar. Cada pessoa fica em um grupo só. Dessa forma, você consegue filtrar e organizar seus cadastros por grupo.

Dicas de uso

Seção intitulada “Dicas de uso”
  • Crie grupos que façam sentido para o seu negócio, como “Clientes Premium”, “Fornecedores Nacionais” ou “Parceiros”.
  • Utilize os grupos para gerar relatórios segmentados.
  • O grupo também serve para aplicar uma regra a todas as pessoas dele: um desconto pode valer só para um grupo, e um plano de cobrança pode ser restrito a um grupo.
  • Cada pessoa pertence a um grupo só. Para marcar a pessoa com mais de uma classificação, use as Tags.