Grupos de Pessoas

O cadastro de grupos de pessoas permite criar categorias para classificar e organizar seus cadastros de pessoas (clientes, fornecedores, vendedores, etc). Com os grupos, você pode segmentar seus contatos para facilitar consultas e relatórios.

Como acessar

1. No menu lateral, clique em Cadastros > Grupos de Pessoas

Campos do cadastro

• Nome: nome do grupo de pessoas. Campo obrigatório, com mínimo de 2 e máximo de 120 caracteres (ex: “Clientes VIP”, “Fornecedores Região Sul”).
• Obs: campo de observações para informações adicionais sobre o grupo.

Como cadastrar um grupo

1. Clique em Incluir
2. Preencha o Nome do grupo
3. Se necessário, adicione informações no campo Obs
4. Clique em Salvar

Como pesquisar grupos

Na tela de listagem, utilize o filtro de consulta para pesquisar por nome ou código do grupo.

Colunas da listagem

A listagem exibe a coluna Nome do grupo.

Como vincular um grupo a uma pessoa

Após criar os grupos desejados, acesse o cadastro de Pessoas e vincule o grupo diretamente no registro da pessoa. Dessa forma, você consegue filtrar e organizar seus cadastros por grupo.

Dicas de uso

• Crie grupos que façam sentido para o seu negócio, como “Clientes Premium”, “Fornecedores Nacionais” ou “Parceiros”.
• Utilize os grupos para gerar relatórios segmentados.
• Uma pessoa pode estar vinculada a mais de um grupo simultaneamente.