Configuração do Sistema

A tela de configuração centraliza todas as definições do sistema em abas organizadas por área. Aqui você configura os dados da empresa, parâmetros de vendas, documentos fiscais, financeiro e mais.

Como acessar

1. No menu lateral, clique em Sistema.
2. Clique em Configuração.

A tela abre em abas. Cada aba cuida de uma área do sistema.

1. Salvar e Recarregar: Salvar grava as alterações de todas as abas. Recarregar busca de novo o que está gravado e descarta o que você alterou sem salvar.
2. Abas: cada aba reúne as configurações de uma área. Algumas só aparecem quando a empresa tem o módulo correspondente.
3. CNPJ: ao digitar o CNPJ, o sistema consulta e preenche os outros dados da empresa.
4. Ramo de Atividade: o segmento da empresa, como Comércio em Geral, Supermercado, Restaurante ou Posto de Combustível.
5. Identificação: o nome curto que aparece no seletor de empresas.
6. Enviar Logomarca: a imagem da empresa, usada nas impressões e nos documentos.

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Dados da Organização

Primeira aba da configuração. Preencha os dados da empresa:

• CPF/CNPJ: ao digitar um CNPJ, o sistema consulta automaticamente e preenche os demais campos
• Inscrição Estadual e Inscrição Municipal
• Ramo de Atividade: o segmento da empresa, como Comércio em Geral, Supermercado, Restaurante, Oficina de Veículos, Assistência Técnica, Óticas, Posto de Combustível ou Aluguel de Carros
• Razão Social (obrigatório)
• Nome Fantasia
• Identificação: texto exibido no seletor de empresas; em branco, aparece a razão social (necessário entrar de novo no sistema após alterar)
• Endereço completo: CEP, endereço, bairro, número, UF, cidade
• Telefone e Endereço de e-mail
• Logomarca: imagem da empresa usada em impressões e documentos (botão Enviar Logomarca)

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Geral

Configurações gerais do sistema:

• Usa multi moeda: habilita suporte a múltiplas moedas no sistema

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Vendas

Configurações que afetam o comportamento das vendas, pedidos e PDV. A aba é dividida em cartões.

1. Limites para vendas: até quanto de desconto e de acréscimo o vendedor pode dar sem pedir autorização, e a faixa de variação do preço.
2. Margens padrão para cálculo de preços: as porcentagens usadas pela calculadora de preços.
3. Comportamento da venda: o que o pedido, o orçamento e o PDV permitem e como se comportam.

Limites para vendas

Campo	Descrição
Desconto máximo	Percentual máximo de desconto pré-autorizado. Acima deste valor, a tela de autorização é apresentada
Acréscimo máximo	Percentual máximo de acréscimo pré-autorizado
Variação mín. de preço e Variação máx. de preço	Faixa permitida de variação de preço, em %
Não verificar o limite de crédito do cliente na venda a prazo	Crediário, boleto e cheque deixam de conferir o crédito disponível do cliente

Margens padrão para cálculo de preços

Porcentagens usadas como referência pela calculadora de preços. Valem para o produto que não tiver o percentual próprio.

Campo	Descrição
ICMS	Alíquota estimada de ICMS embutida no preço de venda
IPI	Alíquota estimada de IPI embutida no preço de venda
Comissão	Porcentagem estimada de comissão
Despesas operacionais	Estimativa de despesas indiretas sobre o custo de aquisição
Margem de custo	Provisão somada ao custo, para perdas e custos indiretos
Margem de lucro	Percentual somado ao custo total para chegar ao preço de venda

Comportamento da venda

Opção	Descrição
Preço padrão de venda	A vista, A prazo ou Atacado
Permitir emitir nota fiscal com a venda ainda aberta	Libera NF-e, NFC-e e NFS-e de pedido, orçamento e ordem de serviço que ainda não foram fechados
Vende Produto	Permite vender produtos
Permitir produto avulso (sem cadastro)	No pedido, orçamento, ordem de serviço e contrato, digite o nome do produto na consulta e clique em adicionar sem escolher um item do cadastro: abre o formulário do produto avulso, com o aviso de que ele não baixa estoque e vai para a nota fiscal sem o NCM e a tributação do cadastro. Desligada (padrão), todo produto lançado precisa ser escolhido na consulta
Vende Serviço	Permite vender serviços
Usa Recorrência	Habilita vendas recorrentes
Usa Previsão de Entrega	Adiciona campo de previsão de entrega nos pedidos
Usa Condição de Pagamento	Habilita condições de pagamento
Usa Balança	Habilita leitura de balança
Inserção Automática de Ítens	Ao adicionar item, coloca quantidade 1 automaticamente, agilizando a venda
Agrupar ítens iguais	Agrupa itens com mesmo produto em uma única linha no pedido
Formato leitura cód. Balança	Padrão de formato para leitura de código de balança (visível quando “Usa Balança” está ativo)

Em empresas com o módulo de posto de combustível, o cartão também mostra Exigir identificação do frentista, Não informar o encerrante na nota e Abastecimento pago na maquininha.

Liberações

• Cancelamento de venda fechada pede liberação: quem não tem permissão para cancelar passa a poder pedir a liberação de um usuário autorizado
• Estorno de pagamento pede liberação: quem não tem permissão para cancelar pagamento passa a poder pedir a liberação

Detalhes em Liberações.

1. Liberações: quais ações pedem a liberação de outro usuário.
2. Estoque: bloqueio de estoque negativo, momento da baixa e prazos do orçamento.

Estoque

Campo	Descrição
Bloquear Estoque Negativo	Impede vendas que deixem o estoque abaixo de zero
Momento da baixa de estoque	Ao adicionar o item (padrão), na hora em que cada item entra no pedido ou OS, ou No fechamento do pedido/OS, validando todos os itens de uma vez
Dias de validade do orçamento	Prazo sugerido ao criar um orçamento. Zero deixa a validade em branco
Aviso de orçamento vencendo (dias antes)	Com quantos dias de antecedência o sistema avisa sobre orçamento em aberto perto da validade, de 0 a 30
Enviar lembrete de validade ao cliente	Envia ao cliente o lembrete dos orçamentos marcados para lembrar antes de vencer
Atualizar o custo nas fichas técnicas ao alterar o custo do produto	Leva o novo custo para a composição dos produtos que usam o item e recalcula o custo deles

Impressão

Campo	Descrição
Perguntar se deseja imprimir após fechar a venda	Ao fechar a venda, o sistema pergunta se deseja imprimir o documento
Bloquear impressão enquanto a venda não estiver fechada	Impede a impressão do documento de venda enquanto ele não estiver com situação FECHADO
Imprimir QR code para o cliente abrir o documento	Pedido, orçamento e ordem de serviço saem com um QR code que abre o documento no celular, sem login
Validade do link do QR code (dias)	Por quantos dias o QR code abre o documento. Zero: o link não expira
Informação adicional na impressão	Texto livre que aparece na impressão dos pedidos

Caixa

1. Impressão: o que acontece ao fechar e imprimir uma venda, o QR code do documento e a mensagem adicional.
2. Caixa: caixa por usuário e a forma de lançar a comissão no caixa.

• Caixa por usuário: cada usuário passa a ter seu próprio caixa, e os lançamentos vão para o caixa do usuário de origem
• Separar comissão/repasse no caixa: no recebimento da venda, o crédito é lançado em duas partes no caixa, a parte líquida e a parcela de comissão/repasse

Planos de contas e centro de custos

Planos de contas e centro de custos padrão dos lançamentos financeiros das vendas:

• Plano de contas para entrada (caixa de vendas)
• Plano de contas para saída (caixa de vendas)
• Plano de contas para comissão / repasse
• Centro de custos

1. Planos de contas e centro de custos: onde os lançamentos financeiros das vendas são classificados.
2. Comissões em contas a pagar: se o fechamento da venda já lança a comissão em Contas a Pagar.

Comissões em contas a pagar

Card logo abaixo de Planos de contas e centro de custos. Define se o fechamento da venda lança a comissão em Contas a Pagar:

• Lançar comissão de produtos para o vendedor: lança a comissão dos produtos para o vendedor do pedido
• Lançar comissão de serviços para o executor: lança, para cada executor, a soma da comissão dos serviços dele
• Vencimento: em número de dias (a partir do fechamento) ou em dia fixo do mês (de 1 a 31; se o dia não existir no mês, vence no último dia dele)

O plano de contas usado é o Plano de contas para comissão / repasse. Detalhes em Comissão.

Sub-aba: Emissão de Nota Fiscal

Fica no fim da aba Vendas.

1. Emissão de Nota Fiscal: a sub-aba, no fim da aba Vendas.
2. Tipo de Emissão produtos compostos: como o produto composto vai para a nota.
3. Tipo de Geração de Nota: autoriza direto ou só gera a nota.
4. Emite NFC-e automaticamente na tela de Pedido rápido: a NFC-e sai assim que a venda é fechada.
5. Somente fiscal: toda venda do PDV emite a NFC-e.
6. Não imprimir o cupom automaticamente: o cupom só sai quando for pedido.
7. Não imprimir a nota autorizada pelo pedido: vale para NF-e, NFC-e e NFS-e autorizadas pela tela de pedidos.
8. Emitir NFSe automaticamente ao fechar vendas: emite a NFS-e no fechamento da venda.

Campo	Descrição
Tipo de Emissão produtos compostos	Somente o produto composto, somente composição, ou produto composto e composição
Tipo de Geração de Nota	Autoriza direto ou apenas geração (NF-e e NFC-e na tela de pedido)
Emite NFC-e automaticamente na tela de Pedido rápido	Emite NFC-e automaticamente na tela de Pedido rápido
Somente fiscal	Toda venda do PDV emite a NFC-e: o botão NFC-e auto (F9) some do PDV, e se a NFC-e não for autorizada o pedido não é impresso no lugar do cupom
Não imprimir o cupom automaticamente	O cupom da NFC-e (e o da venda no PDV) só sai quando pedido
Não imprimir a nota autorizada pelo pedido	Vale para a NF-e, a NFC-e e a NFS-e autorizadas em Gerar NF, na tela de pedidos
Emitir NFSe automaticamente ao fechar vendas	Emite NFS-e ao fechar vendas (valor padrão, pode ser alterado por documento)

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Vendas por Convênio

Visível para empresas com venda autorizada por convênio ou com carteirinha:

• Restringir titular aos contatos do convênio
• Nome da carteirinha: nome que aparece no menu, no título da tela e no portal do cliente no lugar de “Carteirinha”

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Compras

Visível para empresas com o módulo de compras. No cartão Aprovação de pedido de compra:

1. Emissão de pedido de compra exige aprovação: liga a exigência de aprovação.
2. Valor mínimo para exigir aprovação: a partir de quanto o pedido precisa de aprovação.

• Emissão de pedido de compra exige aprovação: a partir do valor mínimo, só quem tem a permissão de aprovar emite o pedido; quem não tem pede a liberação de um usuário autorizado
• Valor mínimo para exigir aprovação: zero exige aprovação de todo pedido de compra

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Contratos

Visível para quem tem acesso aos contratos.

1. Configurações de Contratos: numeração, renovação e cobrança automática dos contratos.
2. Recorrência de Contratos: quando o sistema gera a próxima recorrência.
3. Cláusulas dos Termos de Custódia (Comodato): os textos dos termos impressos a partir da Custódia.
4. Assinatura eletrônica: validade do link, lembretes e termo de aceite dos documentos enviados para assinatura.

Configurações de Contratos

Campo	Descrição
Bloquear número de contrato duplicado	Impede contratos com mesmo número que ainda não expiraram
Permitir mesmo número para clientes diferentes	Permite duplicação se forem clientes diferentes
Dias antes do vencimento para permitir renovação	Dias antes do vencimento em que se pode criar novo contrato com mesmo número (padrão: 30)
Formato do número do contrato	Padrão para geração automática (ex: CT-{YYYY}-{SEQ})
Permitir produtos no contrato	Habilita a inclusão de produtos (além de serviços) nos contratos
Cobrança automática por padrão em novos contratos	Novos contratos já nascem com cobrança automática marcada (aparece com o módulo de link de pagamento)

Recorrência de Contratos

Campo	Descrição
Dias antes do vencimento para gerar recorrência	Dias antes do vencimento para gerar automaticamente a próxima recorrência (padrão: 15)
Carência para herdar último vencimento (dias)	Ao criar um novo contrato, se o último vencimento do cliente estiver dentro desta janela, o próximo vencimento é calculado a partir dele (padrão: 90)
Padrão ao renovar / gerar recorrência	Padrão do botão Renovar e da geração automática da recorrência

Cláusulas dos Termos de Custódia (Comodato)

Textos que aparecem na seção de cláusulas/observações dos termos impressos a partir da Custódia. Quando deixados em branco, o sistema usa um texto padrão:

• Cláusulas do Termo de Comodato
• Texto do Termo de Devolução
• Cláusulas do Termo de Perda/Dano

Assinatura eletrônica

Opções dos documentos enviados para assinatura eletrônica:

• Validade do link (dias): prazo para o signatário assinar depois do envio (padrão: 15)
• Lembrete a cada (dias): intervalo dos lembretes automáticos a quem ainda não assinou (padrão: 3)
• Não aplicar o selo digital da empresa (certificado A1) no documento final
• Termo de aceite da assinatura eletrônica: texto que o signatário aceita antes de assinar; em branco, o sistema usa o texto padrão

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DFe (Documentos Fiscais Eletrônicos)

Configurações fiscais do sistema.

1. Certificado Digital: envia o certificado digital da empresa (arquivo .pfx/.p12 com senha).
2. Enviar XML’s da empresa: envia os XMLs das notas para o contador por e-mail.
3. Regime tributário: o regime da empresa.
4. Tributação padrão: a tributação usada nos produtos que não têm a própria.
5. Tributação padrão na venda para revenda: a tributação da NF-e para quem revende a mercadoria.
6. Sub-abas: NF-e, NFC-e, NFS-e, MDF-e, CT-e, SPED Fiscal, CNAE e Dados Contador.

Certificado Digital

No topo da aba, você pode:

• Enviar certificado digital (arquivo .pfx/.p12 com senha)
• Enviar XML’s da empresa para o contador por e-mail

Configurações gerais fiscais

Campo	Descrição
Regime tributário	Simples, Normal, Real ou Individual
Tributação padrão	Vínculo com cadastro de tributação
Tributação padrão na venda para revenda	Usada na NF-e para quem revende a mercadoria, nos produtos sem tributação própria nem da categoria. Em branco, vale a Tributação padrão
Destacar IBS e CBS na NFe	Visível para Simples Nacional: destaque facultativo conforme a Reforma Tributária

Sub-aba: NF-e

1. Emissão de Nota: ambiente, série e observação das NF-e emitidas.
2. Nota de Entrada: como o sistema busca e trata as notas que a empresa recebe dos fornecedores.

Cartão Emissão de Nota:

Campo	Descrição
Ambiente NF-e	Produção ou Homologação
Série padrão NF-e	Número da série
Observação padrão	Texto que aparece em todas as notas
CPF/CNPJ autorizados a baixar o XML	Quem pode baixar direto na SEFAZ o XML das NF-e emitidas, normalmente o contador (até 10)

Cartão Nota de Entrada:

Campo	Descrição
Baixar notas de entrada automaticamente	Busca automática de notas de entrada
Entrada atualiza valores de venda e custo	Atualiza preços ao cadastrar nota de entrada
Vincular itens com IA ao abrir o aceite	Ao abrir o aceite de uma nota com itens sem produto, a IA procura o mesmo produto no estoque uma vez. Usa a integração de IA escolhida na tela ou a IA do sistema, que consome créditos
Política de preço para a IA	Regras que a IA segue ao sugerir os preços de venda no aceite
NSU	Último NSU lido no ambiente nacional. Zerar faz o sistema buscar de novo os documentos dos últimos 3 meses
Aliq. ICMS cálculo diferença	Alíquota para cálculo de diferencial

Sub-aba: NFC-e

Campo	Descrição
Ambiente NFC-e	Produção ou Homologação
Série padrão NFC-e	Número da série
Código CSC	Código de Segurança do Contribuinte
Token	Token de autenticação

Sub-aba: NFS-e

Campo	Descrição
Ambiente NFS-e	Produção ou Homologação
Série Padrão	Série da NFS-e
Aliq. ISS	Alíquota de ISS
Regime Apuração SN	Regime de apuração para Simples Nacional
Enviar email automaticamente ao autorizar NFSe	Envia e-mail ao tomador após a autorização
Usuário do webservice e Senha do webservice	Login do webservice da prefeitura. Preencha apenas quando o provedor do município exige login próprio

Sub-aba: MDF-e

Campo	Descrição
Ambiente MDF-e	Produção ou Homologação
Série padrão MDF-e	Número da série

Sub-aba: CT-e

Campo	Descrição
Ambiente CT-e	Produção ou Homologação
Série padrão CT-e	Número da série

Sub-aba: SPED Fiscal

No cartão Notas de entrada no arquivo:

Campo	Descrição
Critério padrão de inclusão	Data de Aceitação ou Data de Emissão
Situação padrão	Somente Aceitas ou Aceitas e Não Aceitas (inclui as notas pendentes). Se ficar vazio, o sistema usa Somente Aceitas

No cartão Apuração do ICMS, o Código de receita do ICMS é o mesmo código da guia mensal do ICMS que a empresa já paga. Só é exigido de quem apura ICMS (regime normal); empresa do Simples não precisa preencher. O contador da empresa tem esse número.

Sub-aba: CNAE

• CNAE Principal: código e nome da atividade principal
• CNAEs Secundários: lista de atividades secundárias (adicionar/remover)

Sub-aba: Dados Contador

Dados do contador da empresa:

• Nome, CPF, CNPJ do escritório, CRC
• Telefone e E-mail
• Endereço completo

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Financeiro

1. Enviar Aviso de Vencimento de Contas por E-mail: liga os avisos automáticos de vencimento.
2. Ao aceitar o fechamento de caixa, já marcar a opção de realizar a sangria: a sangria já vem marcada ao aceitar o fechamento.
3. Dias para creditar Cashback gerado pelos pedidos: quantos dias depois da venda o cashback fica disponível.
4. Dias para expirar o Cashback gerado pelos pedidos: por quantos dias o cliente pode usar o cashback.

Campo	Descrição
Enviar Aviso de Vencimento de Contas por E-mail	Envia e-mails automáticos de aviso de vencimento de contas
Ao aceitar o fechamento de caixa, já marcar a opção de realizar a sangria	Pré-seleciona a sangria na aceitação do fechamento de caixa
Dias para creditar Cashback gerado pelos pedidos	O cashback gerado só fica disponível após essa quantidade de dias
Dias para expirar o Cashback gerado pelos pedidos	Prazo limite para o cliente usar o cashback gerado

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Chat IA

Visível quando o módulo de IA está habilitado. Permite configurar o chat com inteligência artificial integrado ao sistema.

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Mesas

Visível quando o módulo de controle de consumo está habilitado (restaurantes/bares). Configura o controle de mesas e comandas.

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Dados da Licença

Exibe informações da licença atual e opções de pagamento do plano.

Se a sua conta ainda está no período de avaliação, veja Período de avaliação para saber o que já está liberado e quais funções passam a funcionar depois da assinatura.

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Suporte ao Cliente

Visível para revendas:

• Código Javascript do chat de suporte: código para integrar chat de suporte externo
• Informações de Contato do Suporte: dados de contato exibidos aos clientes (suporta HTML)

Para gravar, clique em Salvar suporte.

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Marca (White-Label)

Visível para revendas. Define o nome, o domínio e as logos com que o sistema aparece para os clientes da revenda. Veja Marca própria (White-Label).

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Dica importante

Após alterar qualquer configuração, clique em Salvar na barra de ferramentas. Recarregar busca de novo as configurações gravadas. Algumas configurações (como a Identificação) exigem que o usuário saia e entre de novo no sistema para visualizar as mudanças.