Contratos
Visão Geral
Seção intitulada “Visão Geral”O módulo de Contratos permite gerenciar contratos recorrentes de prestação de serviços. Com ele, você pode criar contratos com periodicidade configurável (diário, semanal, mensal ou anual), acompanhar pagamentos, emitir notas fiscais (NFSe/NFe) e configurar cobranças automaticas. O sistema gera automaticamente a renovação dos contratos próximos ao vencimento, criando um novo contrato a partir do anterior.
Cada contrato possui um número gerado automaticamente pelo sistema, acompanha a situação (Pendente, Fechado ou Cancelado) e mantém o histórico completo de pagamentos, cobranças e documentos fiscais vinculados.
Como Acessar
Seção intitulada “Como Acessar”No menu lateral, acesse Vendas > Contratos. A tela de listagem será exibida com todos os contratos cadastrados, permitindo busca por número, nome ou CPF/CNPJ do cliente.
Criando um Contrato
Seção intitulada “Criando um Contrato”- Na tela de listagem, clique no botão Novo.
- Preencha o campo Cliente (obrigatório) utilizando a busca de clientes.
- Selecione o Vendedor responsavel pelo contrato.
- Defina a Recorrencia (Diário, Semanal, Mensal ou Anual).
- Informe o Intervalo (ex: a cada 1 mes, a cada 3 meses).
- O campo Vencimento será calculado automaticamente com base na recorrencia e intervalo, mas pode ser ajustado manualmente.
- No painel lateral direito, selecione o Tipo de Contrato (Pré-pago ou Pós-pago).
- O Número do Contrato e gerado automaticamente pelo sistema. Se necessario, pode ser editado manualmente.
- Adicione Tags para classificar o contrato (ex: LICENCA, MANUTENCAO).
- Na aba Serviços, adicione os serviços que fazem parte do contrato.
- Clique em Salvar.
Campos do Contrato
Seção intitulada “Campos do Contrato”Dados Principais
Seção intitulada “Dados Principais”| Campo | Descrição |
|---|---|
| Cliente | Pessoa cadastrada como cliente. Obrigatório. Ao selecionar, exibe dados como CPF/CNPJ e endereco. |
| Vendedor | Pessoa cadastrada como vendedor responsavel pelo contrato. |
| Recorrencia | Tipo de periodicidade do contrato: Diário, Semanal, Mensal ou Anual. |
| Intervalo | Número de períodos entre cada recorrencia. Ex: intervalo 2 com recorrencia Mensal = a cada 2 meses. |
| Vencimento | Data de vencimento do ciclo atual do contrato. Calculada automaticamente ao definir recorrencia e intervalo. |
| Observacao | Campo de texto livre para anotacoes gerais sobre o contrato (máximo 500 caracteres). |
Painel de Valores
Seção intitulada “Painel de Valores”| Campo | Descrição |
|---|---|
| Subtotal | Soma dos valores dos serviços do contrato. Calculado automaticamente. |
| Desconto | Valor total de descontos aplicados. |
| Pago | Valor total ja pago pelo cliente. |
| Total Liquido | Valor final do contrato (subtotal - desconto + acrescimo). |
Informações do Contrato (painel lateral)
Seção intitulada “Informações do Contrato (painel lateral)”| Campo | Descrição |
|---|---|
| Situação | Estado atual do contrato: PENDENTE (aguardando pagamento), FECHADO (totalmente pago) ou CANCELADO. |
| Tipo de Contrato | Pré-pago (pagamento antecipado) ou Pós-pago (pagamento apos prestação do serviço). |
| Número do Contrato | Identificacao externa do contrato. Gerado automaticamente, mas pode ser editado. |
| Tags | Etiquetas para classificação do contrato (ex: LICENCA, MANUTENCAO). |
| Criado em | Data e hora de criação do contrato. |
| Criado por | Usuario que criou o contrato. |
| Última Alteração | Data e hora da última modificacao. |
Abas do Contrato
Seção intitulada “Abas do Contrato”Serviços
Seção intitulada “Serviços”Lista os serviços inclusos no contrato. Para adicionar um serviço:
- Pesquise pelo nome ou codigo do serviço.
- Informe a quantidade e o valor unitario (preenchido automaticamente a partir do cadastro do serviço, se disponivel).
- Clique em Adicionar.
O subtotal do contrato será recalculado automaticamente a cada serviço adicionado ou removido.
Pagamentos
Seção intitulada “Pagamentos”Exibe o histórico de pagamentos realizados para o contrato. Os pagamentos são registrados atraves do botão Pagamento na barra de ferramentas. Cada entrada mostra:
- Forma de pagamento utilizada
- Valor pago
- Data do pagamento
- Situação do pagamento (Efetivado ou Cancelado)
Quando o valor total pago atinge o valor do contrato, a situação do contrato muda automaticamente para FECHADO.
Pagamentos Online
Seção intitulada “Pagamentos Online”Exibe transações de pagamento online vinculadas ao contrato (links de pagamento). Permite acompanhar pagamentos realizados por meio de links enviados ao cliente via e-mail ou WhatsApp.
Painel detalhado com os valores do contrato:
- Subtotal: soma dos serviços
- Total: valor final
- Total Pago: quanto ja foi pago
Nesta aba também é possível aplicar Desconto (valor fixo ou percentual) e Acréscimo (valor fixo ou percentual) sobre o subtotal do contrato.
Cobranças
Seção intitulada “Cobranças”Permite configurar a cobrança automática para o contrato:
- Cobrança Automática: ative para habilitar o envio automático de cobranças.
- Plano de Cobrança: selecione o plano que define os canais e a periodicidade da cobrança. Para contratos, se nenhum plano for selecionado, o sistema utiliza o plano padrao.
- Proxima Data de Cobrança: data prevista para a proxima cobrança automática.
O histórico de cobranças enviadas também é exibido nesta aba, com data, canal utilizado e usuário responsável.
NF (Nota Fiscal)
Seção intitulada “NF (Nota Fiscal)”Configurações de nota fiscal vinculada ao contrato:
- Emitir NFSe automaticamente: quando ativado, ao fechar o contrato (pagamento total), o sistema emite automaticamente uma Nota Fiscal de Serviço Eletronica (NFSe) para os serviços do contrato.
- N. NFS-e gerada: exibe o número da NFSe emitida (quando houver).
- N. NF-e gerada: exibe o número da NF-e vinculada (quando houver).
Arquivos
Seção intitulada “Arquivos”Permite anexar arquivos ao contrato (PDF do contrato assinado, comprovantes, etc.):
- Upload: arraste ou selecione arquivos para enviar.
- Download: clique no arquivo para baixar.
- Excluir: remova arquivos que não são mais necessarios.
Exibe nome, tamanho e data de upload de cada arquivo.
Ações Disponiveis
Seção intitulada “Ações Disponiveis”Botoes na Barra de Ferramentas
Seção intitulada “Botoes na Barra de Ferramentas”| Ação | Descrição |
|---|---|
| Pagamento | Abre a tela de registro de pagamento. Permite pagamento total ou parcial, escolhendo a forma de pagamento. |
| Imprimir | Gera a impressao do contrato no formato configurado. |
| Cancelar | Cancela o contrato. Exige informar o motivo do cancelamento. Registra data, hora e usuario responsavel. |
Menu de Opcoes (dropdown)
Seção intitulada “Menu de Opcoes (dropdown)”| Ação | Descrição |
|---|---|
| Gerar NF | Gera uma Nota Fiscal (NFe ou NFSe) a partir do contrato. Disponivel apenas para contratos com situação FECHADO e sem NF ja emitida. |
| Enviar cobrança (link pagamento) | Envia um link de pagamento ao cliente por e-mail ou WhatsApp. Pode ser enviado para um ou varios contratos selecionados na listagem. |
| Cancelar / Descancelar | Cancela o contrato ou reverte o cancelamento. |
| Vincula NF | Vincula uma Nota Fiscal existente ao contrato. |
Recorrencia
Seção intitulada “Recorrencia”A recorrencia e o mecanismo que permite a renovação automática dos contratos. Quando um contrato está próximo do vencimento, o sistema cria automaticamente um novo contrato com os mesmos dados (cliente, serviços, valores).
Como funciona
Seção intitulada “Como funciona”- Um job automático verifica periodicamente todos os contratos com vencimento próximo (por padrao, contratos que vencem nos próximos 10 dias).
- Para cada contrato encontrado que ainda não teve recorrencia gerada, o sistema clona o contrato, criando um novo com nova data de vencimento.
- O contrato original e marcado com o ID do novo contrato gerado, e um link e exibido no painel lateral para navegacao rapida.
- A recorrencia so e gerada para contratos com situação PENDENTE ou FECHADO.
- Contratos com situação CANCELADO não geram recorrencia.
Tipos de Recorrencia
Seção intitulada “Tipos de Recorrencia”| Tipo | Descrição | Limite Máximo de Intervalo |
|---|---|---|
| Diário | Renova a cada N dias | 365 dias |
| Semanal | Renova a cada N semanas | 52 semanas |
| Mensal | Renova a cada N meses | 12 meses |
| Anual | Renova a cada N anos | 10 anos |
Visualização na Listagem
Seção intitulada “Visualização na Listagem”Na coluna Recorrencia da listagem de contratos, o sistema exibe:
- O tipo de recorrencia (ex: “Mensal”, “A cada 3 Meses”)
- A data de vencimento
- Uma indicacao visual quando a recorrencia ja foi gerada
Contrato Gerado por Recorrencia
Seção intitulada “Contrato Gerado por Recorrencia”Quando um novo contrato e gerado por recorrencia, o contrato original exibe no painel lateral um link para o novo contrato, permitindo navegacao direta.
Filtros da Listagem
Seção intitulada “Filtros da Listagem”A tela de listagem oferece diversos filtros para localizar contratos:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Busca geral | Pesquisa por número, nome ou CPF/CNPJ do cliente. |
| Situação | Filtra por Pendente, Fechado ou Cancelado. |
| Cliente | Busca por cliente especifico. |
| Vendedor | Busca por vendedor especifico. |
| Número Contrato | Filtra pelo número de identificacao do contrato. |
| Tipo Recorrencia | Filtra por Diário, Semanal, Mensal ou Anual. |
| Tipo de Contrato | Filtra por Pré-pago ou Pós-pago. |
| Intervalo | Filtra pelo intervalo de recorrencia. |
| Vencimento (A partir / Ate) | Filtra contratos por período de vencimento. |
| Emissão (A partir / Ate) | Filtra contratos por período de criação. |
| Fechamento (A partir / Ate) | Filtra contratos por período de fechamento. |
| Valor Total | Filtra por valor total do contrato. |
Colunas da Listagem
Seção intitulada “Colunas da Listagem”A grade de listagem exibe as seguintes colunas:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Situação | Badge colorido indicando PENDENTE, FECHADO ou CANCELADO. |
| Data/Hora Criação | Data e hora em que o contrato foi criado. |
| Número | Número interno sequencial do contrato. |
| Número Contrato | Número de identificacao externa do contrato. |
| Cliente | Nome do cliente e CPF/CNPJ. |
| Vendedor | Nome do vendedor responsavel. |
| Recorrencia | Tipo e intervalo de recorrencia, data de vencimento e indicacao se a recorrencia ja foi gerada. |
| Total | Valor total do contrato. |
| NF | Badges indicando NFSe, NFe ou NFCe vinculadas ao contrato. |
No rodape da listagem, o sistema exibe o somatorio do campo Total Contratos.
Configurações
Seção intitulada “Configurações”As configurações especificas de contratos estão disponiveis em Configurações > Vendas > Contratos.
| Configuracao | Descrição | Padrao |
|---|---|---|
| Bloquear número de contrato duplicado | Impede a criação de contratos com o mesmo número quando o contrato anterior ainda não expirou. | Desativado |
| Dias antes do vencimento para permitir duplicata | Número de dias antes da expiracao de um contrato existente a partir do qual o sistema permite criar um novo com o mesmo número. | 30 dias |
| Permitir mesmo número para clientes diferentes | Quando ativado, a validação de duplicidade considera apenas contratos do mesmo cliente, permitindo que clientes diferentes tenham contratos com o mesmo número. | Desativado |
| Formato do número do contrato | Padrao de formatacao para números gerados automaticamente. Exemplo: CT-{YYYY}-{SEQ}. | Sequencial numerico |
| Dias antes do vencimento para gerar recorrencia | Quantos dias antes do vencimento o sistema deve gerar automaticamente o novo contrato de recorrencia. | 10 dias |
Permissões
Seção intitulada “Permissões”O acesso ao módulo de contratos e controlado pelas seguintes permissões, configuraveis em Configurações > Grupos de Usuarios:
| Permissão | Descrição |
|---|---|
| Cria | Permite criar novos contratos. |
| Exclui | Permite excluir contratos. |
| Atualiza | Permite editar contratos existentes. |
| Relatório | Permite acessar relatórios de contratos. |
| Cancela | Permite cancelar contratos. |
| Faz pagamento | Permite registrar pagamentos em contratos. |
| Imprime | Permite imprimir contratos. |
| Envia por e-mail | Permite enviar contratos por e-mail. |
| Escolhe vendedor | Permite alterar o vendedor do contrato. |
| Aplica desconto | Permite aplicar descontos no contrato. |
| Exclui item | Permite excluir itens (serviços) do contrato. |
| Altera item | Permite alterar itens (serviços) do contrato. |
| Ver todos os contratos | Permite visualizar contratos de todos os vendedores. Quando desativado, o usuario ve apenas seus próprios contratos. |
| Dashboard | Permite acessar o dashboard de contratos. |
- Pagamento parcial: e possível registrar pagamentos parciais. O contrato so será fechado quando o valor total for atingido.
- Desconto para fechamento: ao aplicar um desconto na tela de pagamento, se o valor pago ja cobrir o novo total, o contrato e fechado automaticamente.
- Número automático: se você não preencher o número do contrato, o sistema gera um número sequencial automaticamente ao salvar.
- Tags para organizacao: use tags para classificar seus contratos e facilitar a busca. Por exemplo: LICENCA, MANUTENCAO, SUPORTE.
- NFSe automática: ative a opcao “Emitir NFSe automaticamente” na aba NF para que o sistema emita a nota assim que o contrato for fechado.
- Cobrança em lote: na tela de listagem, selecione varios contratos e use a opcao “Enviar cobrança” para enviar links de pagamento em lote.
- Acompanhamento de recorrencia: na coluna de recorrencia da listagem, o badge verde “Recorrencia Gerada” indica que o próximo contrato ja foi criado pelo sistema.