Convênio no Portal do Cliente

O Portal do Cliente pode mostrar o corpo clínico e a tabela de serviços do convênio, do jeito que hoje é feito à mão em cartaz ou imagem. A diferença é que a página se atualiza sozinha: profissional ou serviço inativado no cadastro some do portal na hora, sem ninguém refazer arte nenhuma.

O associado que entra no portal vê o convênio dele — não precisa escolher nada — e pode solicitar a autorização e pagar online.

Veja também: Convênios e Vendas Autorizadas.

O que aparece na página

Corpo clínico: profissionais do convênio agrupados por especialidade, com foto e número de registro (CRM, por exemplo).
Serviços e valores: serviços do convênio agrupados por categoria, com o valor combinado e uma descrição curta do que é cada serviço.

O que preencher antes

Foto e dados do profissional — em Cadastros > Pessoas, abra a pessoa do profissional e preencha Especialidade, Nº de Registro e Foto do profissional.
Categoria e descrição do serviço — em Cadastros > Serviços, preencha a Categoria (é ela que agrupa a tabela de preços) e a Descrição para o cliente (explica o serviço em poucas palavras: “EDA” vira “Endoscopia digestiva alta”).
Profissionais e serviços do convênio — no cadastro do convênio, nas seções Profissionais e Serviços.
Beneficiários — na seção Beneficiários do convênio. É esse vínculo que faz o associado ver o convênio dele quando entra no portal.

Publicar o convênio na página aberta

No cadastro do convênio (tipo Convênio), marque:

Exibir este convênio na página aberta do portal

Com isso, a página fica acessível sem login — é o endereço que você pode colocar num QR code de panfleto, cartaz ou WhatsApp:

https://<endereço do portal>/portal/<sua empresa>/convenio

Quem tem mais de um convênio publicado vê as abas com o nome de cada um.

Solicitar autorização pelo portal

Para o associado logado, cada serviço da tabela ganha o botão Solicitar:

O associado clica em Solicitar no serviço que quer.
Escolhe com qual profissional quer ser atendido (só aparecem os credenciados ativos do convênio).
Se o profissional tem agenda aberta no portal, escolhe o dia e o horário entre os livres.
Confirma.

A autorização nasce PENDENTE, com o valor do convênio — o preço nunca vem do celular do cliente, é sempre o cadastrado. Em seguida o portal mostra o botão Ir para o pagamento, que abre o pagamento online; ele também pode pagar depois, pelo botão Pagar em Minhas autorizações.

Enquanto não for paga, a autorização fica pendente na sua lista de Vendas Autorizadas, como qualquer outra.

Horário reservado até o pagamento

O horário escolhido fica reservado na agenda do profissional, como atendimento pendente: ninguém mais consegue marcar nele. Quando a autorização é paga — pelo portal ou no balcão — o atendimento passa a confirmado.

Prazo para pagar

A autorização pedida pelo portal tem prazo para ser paga: 60 minutos, se o convênio não definir outro. O portal avisa o prazo antes de o associado confirmar e mostra o Pagar até em Minhas autorizações.

Sem pagamento no prazo, a autorização é cancelada sozinha e o horário volta a ficar livre. Depois disso o link de pagamento não aceita mais pagamento. O prazo nunca passa do início do atendimento reservado.

O prazo e a exigência de horário são configurados no convênio e podem ser diferentes para um profissional: veja Convênios.

Minha agenda: o profissional e o convênio

Quem atende também entra no portal — e vê a própria agenda, não a dos outros.

Profissional: entra com o acesso dele e vê Minha agenda com os atendimentos marcados e o botão Meus horários, onde marca os dias da semana e as faixas de horário em que atende.
Convênio: entra com o acesso do convênio e vê a agenda de cada profissional credenciado, em abas, podendo ajustar os horários de todas.

O que o profissional marca em Meus horários é o que o cliente enxerga como horário livre ao agendar. Compromissos já marcados não são mexidos: tirar um dia da lista só impede novos agendamentos naquele dia.

A seção só aparece para quem tem agenda — ela nasce do cadastro de Agendas do sistema, num recurso do tipo profissional ligado à pessoa.

Para o associado escolher o horário ao pedir a autorização, o recurso do profissional precisa ter a Pessoa (profissional) preenchida e estar marcado como agendável no portal. Recurso sem pessoa ou de agenda desativada faz o profissional aparecer como sem agenda.

Mais de um acesso para o mesmo cadastro

Um convênio costuma ter mais de uma pessoa usando o portal (recepção, financeiro, o próprio dono). Para isso, crie um acesso por pessoa, todos vinculados ao mesmo cadastro, em Portal do Cliente > Usuários: o e-mail é que precisa ser diferente, o cadastro vinculado pode se repetir.

Todos veem as mesmas informações daquele cadastro. O primeiro acesso criado fica registrado como o responsável no cadastro de Pessoas; criar outros não muda esse registro, e remover um acesso não derruba os demais.

Avisos que a empresa recebe

Quando	Aviso
O associado solicita a autorização pelo portal	Autorização pedida pelo portal
O pagamento é confirmado (cartão, pix ou boleto)	Autorização paga

Os dois avisos aparecem no sino do sistema e levam direto para a autorização. Quem recebe é quem tem permissão de alterar vendas autorizadas — em Configurações > Notificações dá para mudar canais e destinatários.

Se o convênio exige carteirinha

Quando o convênio está com Bloquear titular sem carteirinha válida na autorização marcado, o associado sem carteirinha válida recebe o aviso na própria tela do portal e a autorização não é criada. Ele precisa regularizar a carteirinha antes.

Dicas

Preencha a Descrição para o cliente dos serviços: é ela que evita a ligação perguntando “o que é esse exame?”.
Use a Categoria com o nome que o associado procura (CARDIOLOGIA, OFTALMOLOGIA), não o nome interno do setor.
Para tirar um profissional da página, inative o profissional na seção Profissionais do convênio — não precisa excluir nem mexer no portal.
A foto do profissional fica pública junto com a página. Use retrato profissional, o mesmo que já vai no material impresso.