Perguntas frequentes sobre o CRM
Reunimos aqui as dúvidas mais comuns de quem usa o CRM no dia a dia para organizar leads, tocar o funil de vendas e acompanhar cada negociação.
Qual a diferença entre um lead e uma oportunidade?
Seção intitulada “Qual a diferença entre um lead e uma oportunidade?”O lead é um contato ainda em qualificação; a oportunidade é a negociação já ativa dentro do funil. Você usa o lead para guardar e amadurecer um interessado (estágio, temperatura e score) antes de decidir investir tempo nele. Quando ele fica pronto, vira uma oportunidade e passa a andar pelas etapas do funil até ser fechada como ganho ou perdido. Veja como qualificar contatos em Leads.
Posso criar uma oportunidade sem vincular um cliente?
Seção intitulada “Posso criar uma oportunidade sem vincular um cliente?”Sim. O campo Cliente é opcional: só o Título da oportunidade e a Etapa são obrigatórios, então você pode salvar a oportunidade e vincular o cliente depois. A lista de clientes mostra apenas clientes e leads (não traz fornecedores, transportadores ou outros tipos de cadastro). Veja o passo a passo em Oportunidades.
Como movo uma oportunidade de uma etapa para outra?
Seção intitulada “Como movo uma oportunidade de uma etapa para outra?”Há três formas de avançar uma oportunidade no funil:
- No Kanban — arraste o card para a coluna da etapa desejada.
- Na trilha de etapas: clique direto na etapa, no topo da oportunidade.
- No formulário — altere o campo Etapa.
A probabilidade de fechamento é atualizada automaticamente conforme a etapa. Mais detalhes em Oportunidades.
Como fecho a venda? Ela vira pedido?
Seção intitulada “Como fecho a venda? Ela vira pedido?”No cartão Resultado da oportunidade, clique em Ganho, confira a janela Fechar oportunidade e clique em Marcar como ganha. Fechar como ganha não cria pedido: para vender, faça o orçamento na aba Orçamentos da própria oportunidade. Ao ganhar, o contato vinculado passa a ser cliente no cadastro de pessoas. Veja o fluxo completo em Oportunidades.
Como registro por que perdi uma negociação?
Seção intitulada “Como registro por que perdi uma negociação?”No cartão Resultado, clique em Perdido, escolha o Motivo da perda (obrigatório) e clique em Marcar como perdida. Os motivos disponíveis são os que você cadastra no pipeline, na seção Motivos da perda, e eles alimentam o gráfico de motivos de perda no dashboard. Se a negociação voltar a esquentar, use Reabrir para trazê-la de volta ao funil.
Como converto um lead qualificado em oportunidade?
Seção intitulada “Como converto um lead qualificado em oportunidade?”Abra uma oportunidade em CRM > Oportunidades e escolha o lead no campo Cliente. O lead continua sendo a mesma ficha do cadastro de pessoas, e as oportunidades dele aparecem no card Oportunidades da ficha. Quando a oportunidade é fechada como ganha, o contato passa a ser cliente. Veja em Leads.
Como configuro as etapas do meu funil de vendas?
Seção intitulada “Como configuro as etapas do meu funil de vendas?”Acesse CRM > Pipelines, clique em Incluir e monte as etapas na seção Etapas (nome, probabilidade, cor e descrição; a ordem muda arrastando a coluna). Você não precisa começar do zero: clique em Modelos para carregar um funil pronto, com etapas, probabilidades e motivos de perda já preenchidos, e ajuste o que quiser. Também dá para ter vários pipelines ao mesmo tempo (um por linha de produto ou equipe).
Como registro ligações, e-mails e reuniões de uma negociação?
Seção intitulada “Como registro ligações, e-mails e reuniões de uma negociação?”Registre cada interação como uma atividade na aba Atividades da oportunidade. Os tipos disponíveis são Tarefa, Ligação, E-mail, WhatsApp e Reunião. Defina um Prazo para não perder o follow-up e conclua clicando no ícone de círculo. Atividades vencidas aparecem em vermelho com a etiqueta Atrasada. Tudo isso alimenta a linha do tempo. Veja em Atividades.
Onde vejo o histórico completo de contato com um cliente?
Seção intitulada “Onde vejo o histórico completo de contato com um cliente?”Na Linha do Tempo, que reúne mudanças de etapa, atividades, campanhas e anotações em ordem cronológica (do mais recente para o mais antigo). Você vê o histórico na aba Timeline da oportunidade, no painel Linha do Tempo do cadastro da pessoa — que junta todas as oportunidades daquele contato — ou pela listagem em CRM → Linha do Tempo, filtrando por Contato. Ela é alimentada automaticamente, e você pode escrever anotações na caixa do painel. Detalhes em Linha do Tempo.
Dá para ver a agenda comercial em um calendário?
Seção intitulada “Dá para ver a agenda comercial em um calendário?”Sim. O Calendário (CRM > Calendário) mostra todas as atividades do funil nas visões Dia, Semana e Mês, cada tipo com uma cor. Você reagenda arrastando o cartão para outro dia ou horário, e o prazo é atualizado sozinho. O calendário não cria atividade: ela é criada dentro da oportunidade. Veja em Calendário.
Como encontro novas empresas para prospectar?
Seção intitulada “Como encontro novas empresas para prospectar?”Use a tela Prospectar (CRM → Prospectar) para buscar empresas por nome, CNPJ, atividade (CNAE), cidade, estado ou porte. Cada resultado é cruzado com a sua base e sai marcado como Já é cliente ou No funil — e você pode escondê-los da lista para ver só quem é oportunidade nova. Depois, clique em Enviar para o funil (cria empresa, contato e oportunidade de uma vez) ou em Salvar como leads. Veja em Prospectar.
Preciso contratar alguma fonte de dados para prospectar?
Seção intitulada “Preciso contratar alguma fonte de dados para prospectar?”Para consultar um CNPJ específico, não: o sistema usa a base pública e traz razão social, situação cadastral, atividade, porte, regime tributário, endereço e quadro societário sem nenhuma conexão. Já a busca em lote (por atividade, cidade ou porte) depende de uma fonte conectada na aba Fontes de dados da própria tela.
Por que revelar o contato de um decisor consome créditos?
Seção intitulada “Por que revelar o contato de um decisor consome créditos?”Porque essa consulta é paga na fonte de dados externa, e o sistema repassa o custo em créditos. Buscar a empresa, ver o quadro societário e enviar para o funil não consomem nada — só o botão Revelar contato cobra. O saldo aparece no topo da tela de Prospecção e o extrato fica em Sistema → Créditos. Veja em Prospectar.
Como capturo leads do chat do meu site automaticamente?
Seção intitulada “Como capturo leads do chat do meu site automaticamente?”Cadastre uma fonte em CRM > Fontes de Leads, escolha o provider (JivoChat, Tidio, Crisp, Tawk.to, Intercom, Chatwoot ou LiveChat; também há o Formulário do site e a Meta Lead Ads, que não usa URL), o funil destino e a etapa inicial. O sistema gera uma URL de Webhook única: cole ela no painel do chat. A partir daí, todo visitante que deixar nome, e-mail ou telefone vira um lead direto no funil. Veja o passo a passo em Fontes de Leads.
Configurei a fonte de leads, mas nenhum lead aparece. O que devo verificar?
Seção intitulada “Configurei a fonte de leads, mas nenhum lead aparece. O que devo verificar?”Confira três pontos: se a fonte está com Ativo ligado, se a URL do Webhook foi colada corretamente no painel do provider e se o evento realmente traz dados de contato. Eventos sem e-mail, telefone ou nome são ignorados de propósito, para não poluir o CRM com visitantes anônimos. Use os indicadores Total recebido e Último evento no card da fonte para confirmar se algo está chegando.
Como faço o sistema criar tarefas de follow-up sozinho?
Seção intitulada “Como faço o sistema criar tarefas de follow-up sozinho?”Configure uma Automação do Funil (CRM > Automações) com um gatilho e uma ou mais ações. Os gatilhos são Entrou na etapa e Parado há N dias na etapa; as ações são Criar atividade, Enviar e-mail, Mover etapa, Marcar como ganho/perdido e Notificar a equipe. Em textos como título e e-mail, use variáveis como {{person.name}} e {{deal.title}}. Comece por Modelos para não montar do zero. Veja em Automações.
Minha automação não está disparando. Por quê?
Seção intitulada “Minha automação não está disparando. Por quê?”Na maioria das vezes o Status está em Rascunho ou Pausada: só automações Ativas rodam. Verifique também se a regra está apontando para a etapa certa: os modelos vêm com “qualquer etapa” e precisam ser ajustados antes de salvar. Cada regra dispara uma única vez por entrada na etapa, então uma oportunidade parada não recebe a mesma ação de novo (a não ser que Repetir enquanto parado na etapa esteja marcado). Regra que envia e-mail também espera a janela de envio da automação (padrão: das 8h às 20h, de segunda a sábado).
Como funciona a previsão de receita (forecast) do CRM?
Seção intitulada “Como funciona a previsão de receita (forecast) do CRM?”O Dashboard calcula a receita prevista com base nas oportunidades em aberto, em duas visões: Ponderado — o valor de cada oportunidade ajustado pela probabilidade da etapa em que ela está — e Bruto, o valor total sem ajuste. Por isso vale definir probabilidades realistas nas etapas do funil e sempre preencher a Previsão de Fechamento das oportunidades, para a projeção ficar precisa. Veja em Dashboard.