Segmentos

Listas e segmentos definem o público-alvo das suas campanhas e automações de marketing. São duas telas separadas no menu, com o mesmo formulário.

A diferença está em como o público é montado:

• Lista: você escolhe quem entra. Os contatos ficam gravados e só mudam quando você mexe neles.
• Segmento: você descreve quem entra, com critérios como “cliente com contrato em avaliação”. Quem passa a atender aos critérios entra sozinho, e quem deixa de atender sai. A conferência acontece de novo a cada envio.

Use lista quando o público é uma seleção sua (participantes de um evento, contatos de uma planilha) e segmento quando o público é uma regra que muda junto com o cadastro.

Como acessar

1. No menu lateral, clique em Marketing.
2. Clique em Listas para as listas de contatos gravados, ou em Segmentos para os públicos por critério.

A tela de Listas mostra:

1. Busca: por nome, descrição ou tags.
2. Incluir: cria uma lista nova.
3. Enviar: abre o envio rápido da lista selecionada.
4. Grade: Lista, Descrição, Contatos e Resumo (total, ativos, desinscritos, com e-mail e com telefone).

A tela de Segmentos mostra:

1. Busca: por nome, descrição ou tags.
2. Incluir: cria um segmento novo.
3. Enviar: abre o envio rápido do segmento selecionado.
4. Grade: Segmento, Descrição e Critérios de cada um.

Criar um segmento

1. Na tela de Listas ou de Segmentos, clique em Incluir.
2. Preencha o campo Nome da lista ou Nome do segmento (obrigatório).
3. Opcionalmente, preencha a Descrição (até 500 caracteres).
4. No segmento, monte os Critérios que definem quem entra (veja a seguir). Na lista, adicione os contatos no card Contatos (veja Adicionar contatos).
5. Clique em Salvar.

Montar os critérios

Cada critério é uma linha com três partes: campo, comparação e valor. Um segmento pode ter vários critérios, e a pessoa só entra quando atende a todos eles.

1. Na seção Critérios, escolha o campo na primeira caixa. Os campos vêm agrupados por origem:
   • Pessoa — dados do cadastro: tipo, situação, cidade, estado, data de cadastro, dados de lead e o que mais estiver disponível na tela de pessoas.
   • Contrato — situação do contrato, recorrência, vencimento, bonificação.
   • Pedido — situação do pedido.
   • Lista — a opção Está na lista, para partir de uma lista já montada.
2. Escolha a comparação. As opções mudam conforme o campo: em campos com opções fixas, É e Não é; em campos de texto, também Contém; em datas, Está em, A partir de e Até.
3. Informe o valor. Quando o campo tem opções fixas, elas aparecem numa lista.
4. Para somar outra condição, clique em Adicionar critério.
5. Depois de salvar, clique em Conferir quantos atendem para ver o total e uma amostra dos contatos.

1. Nome do segmento.
2. Descrição.
3. Critérios: cada linha tem o campo, a comparação e o valor, e a lixeira remove a linha.
4. Adicionar critério.
5. Resumo dos critérios: as condições como o sistema vai aplicar.
6. Conferir quantos atendem.

Nota

Os campos oferecidos são os mesmos que você usa para filtrar a listagem de cada tela. Quando um filtro novo aparece na tela de pessoas, contratos ou pedidos, ele fica disponível aqui também.

Critérios por período

Em campos de data você escolhe um período, e não uma data fixa: Hoje, Ontem, Esta semana, Últimos 7 dias, Últimos 30 dias, Este mês, Mês até hoje, Mês passado, Próximos 7 dias, Próximos 30 dias e Vencidos.

O período é recalculado a cada envio. Um segmento com “Data de Criação está em Últimos 30 dias” sempre traz os cadastros dos últimos 30 dias contados do dia do disparo — você não precisa refazer o segmento toda semana.

Se preferir um dia exato, digite a data no formato AAAA-MM-DD no lugar do período.

Exemplo: avaliação expirada nos últimos 30 dias

Campo	Comparação	Valor
Contrato · Situação do contrato	É	Avaliação expirada
Pessoa · Data de Criação	Está em	Últimos 30 dias

O segmento passa a reunir quem se cadastrou no último mês e teve o período de teste encerrado sem virar cliente.

Adicionar contatos

As formas a seguir ficam no card Contatos da tela de Listas, em que os contatos ficam gravados. A tela de Segmentos não tem esse card: quem entra é definido pelos critérios.

1. Nome da lista.
2. Descrição.
3. Indicadores: Total, Ativos, Desinscritos, Com email e Com telefone, cada um com o percentual.
4. Buscar pessoa para adicionar.
5. Adicionar várias.
6. Importar CSV/JSON.
7. Importar de…: Pedidos, Contratos ou OS.
8. Campos: os campos customizados da lista.
9. Desinscrever todos.
10. Grade de contatos: nome, e-mail, telefone, status, empresa e cargo.

Busca manual

1. Na seção Contatos, use o campo Buscar pessoa para adicionar.
2. Digite o nome da pessoa e selecione o resultado.
3. O contato será adicionado automaticamente à lista.

Para incluir várias pessoas de uma vez, clique em Adicionar várias, marque os registros desejados na lista de pessoas e confirme com Adicionar selecionados.

Importação de arquivo

1. Clique no botão Importar CSV/JSON.
2. (Opcional) Baixe o modelo pela própria janela, em Baixar modelo CSV ou Baixar modelo JSON. São os mesmos arquivos oferecidos aqui:
   • Baixar modelo CSV
   • Baixar modelo JSON
3. Selecione o arquivo no formato CSV ou JSON.
4. O sistema processará o arquivo e adicionará os contatos à lista.
5. Clique em Salvar para confirmar.

No CSV, use as colunas nome, email e telefone (separadas por ponto e vírgula ou vírgula). Colunas opcionais: cidade, tags, cpfcnpj.

Importação de pedidos, contratos ou OS

1. Clique em Importar de… e escolha Pedidos, Contratos ou OS (conforme a permissão). Depois do primeiro uso, o botão mostra a última origem usada, por exemplo Importar de Pedidos.
2. Filtre e selecione os registros desejados.
3. Clique em Importar N contato(s). O sistema deduplica pelo cliente: vários pedidos da mesma pessoa entram como um único contato.
4. Clique em Salvar na lista para confirmar.

Estatísticas da lista

Na tela de Listas, depois de adicionar contatos, o sistema exibe os seguintes indicadores:

• Total — quantidade total de contatos.
• Ativos — contatos que podem receber comunicações.
• Desinscritos — contatos que optaram por sair da lista.
• Com email — contatos que possuem endereço de e-mail.
• Com telefone — contatos que possuem número de telefone.

Cada indicador mostra também o percentual em relação ao total.

Campos customizados

Na tela de Listas, você pode criar campos extras para enriquecer os dados dos contatos da lista.

1. Clique no botão Campos.
2. Na janela que abrir, clique em Adicionar campo.
3. Preencha: Nome (chave), Label, Tipo e Valor padrão.
4. Os campos ficam disponíveis para uso em templates com a sintaxe {{list.campo}}.

Envio rápido (e-mail/WhatsApp)

O envio rápido dispara uma mensagem para os contatos do segmento sem precisar montar uma campanha manualmente — o sistema cria a campanha por você, com o mesmo histórico e as mesmas métricas.

Para abrir:

• Na listagem: selecione um segmento e clique em Opções > Enviar e-mail/WhatsApp.
• No cadastro do segmento: clique no botão Enviar.

Na janela de envio rápido:

1. Escolha o Canal (E-mail, WhatsApp ou SMS).
2. Escolha um Criativo existente ou, se preferir, deixe em branco e escreva a mensagem na hora.
3. Para e-mail, informe o Assunto e a forma de envio (envio nativo da plataforma ou uma integração conectada). Para WhatsApp e SMS, selecione a integração de envio.
4. Revise a lista de contatos do segmento: todos vêm marcados e você pode desmarcar contatos específicos que não devem receber a mensagem.
5. Clique em Enviar agora e confirme.

1. Canal: E-mail, WhatsApp ou SMS.
2. Criativo (opcional).
3. Assunto do e-mail.
4. Conteúdo do e-mail: aceita variáveis como {{nome}}.
5. Integração de e-mail.
6. Público: a lista ou o segmento.
7. Trocar por destinatários manuais.
8. Contatos selecionados: todos vêm marcados; desmarque quem não deve receber.
9. Cancelar e Enviar agora.

Também é possível enviar sem lista nem segmento: deixe o campo Público vazio (ou clique em Trocar por destinatários manuais) e digite os destinatários manualmente (e-mails ou telefones), um por um.

Nota

Quando você desmarca contatos ou digita destinatários manualmente, o sistema cria automaticamente um novo segmento chamado “Envio rápido” (com a tag envio-rapido) contendo exatamente quem recebeu. Ele fica visível na listagem para consulta e reuso.

Desinscrever contatos

Na tela de Listas, para desinscrever todos os contatos ativos de uma vez:

1. Clique no botão Desinscrever todos.
2. Confirme a operação na janela de confirmação.
3. Clique em Salvar para efetivar.

Os contatos desinscritos não recebem mais comunicações de campanhas vinculadas à lista.

Num segmento por critério vale o mesmo: quando alguém clica no link de descadastro de um e-mail, essa pessoa passa a constar no segmento como desinscrita e fica de fora dos próximos envios, mesmo continuando a atender aos critérios. O descadastro vale para aquele segmento — a pessoa continua recebendo os envios dos outros segmentos e listas em que estiver.

Listagem e busca

Cada tela lista os seus cadastros: Listas mostra Lista, Descrição, Contatos e Resumo; Segmentos mostra Segmento, Descrição e Critérios. A barra de busca procura por nome, descrição ou tags.