Configurações de nota fiscal

Para emitir documentos fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e, MDF-e, CT-e e CC-e), é preciso concluir o cadastro da empresa e as configurações fiscais:

1. No menu lateral, clique em Sistema.
2. Clique em Configuração.

Dados da Organização

Preencha na aba Dados da Organização:

1. CNPJ: o CNPJ da empresa (ou CPF, no caso de pessoa física).
2. Inscrição Estadual: a IE da empresa.
3. Razão Social: o nome oficial da empresa.
4. Nome Fantasia: o nome pelo qual a empresa é conhecida.
5. Identificação: o nome que aparece no seletor de empresas.
6. Endereço completo: CEP, endereço, número, bairro, UF, cidade e código da cidade.
7. Contatos: telefone e e-mail da empresa.

Aba DFe

Em seguida, abra a aba DFe.

1. Certificado Digital: envia o certificado digital da empresa.
2. Enviar XML’s da empresa: envia os arquivos XML da empresa ao contador (veja Envio de XML para a contabilidade).
3. Regime tributário: o regime da empresa (Simples, Normal, Real ou Individual).
4. Tributação padrão: a tributação usada nos produtos que não têm tributação própria nem da categoria.
5. Tributação padrão na venda para revenda: vale na NF-e para quem revende a mercadoria. Em branco, vale a Tributação padrão. Veja Tributação na venda para revenda.
6. Destacar IBS e CBS na NFe: aparece para empresa do Simples Nacional. Marcado, o sistema gera e destaca os grupos de IBS e CBS no XML da NF-e (no Simples, o destaque é facultativo).
7. Sub-abas: cada documento tem a sua (NF-e, NFC-e, NFS-e, MDF-e, CT-e), e há também SPED Fiscal, CNAE e Dados Contador.

Configurações NF-e

Na parte de baixo da aba DFe, selecione a sub-aba NF-e.

1. Ambiente NF-e: Produção ou Homologação.
2. Série padrão NF-e: a série serve para controle das emissões e identificação do modo de emissão.
3. Observação padrão: texto incluído em todas as notas.
4. CPF/CNPJ autorizados a baixar o XML: pessoas ou empresas, normalmente o contador, que podem baixar direto na SEFAZ o XML das NF-e emitidas. Na nota, aparecem como Terceiros autorizados. Digite o CPF ou CNPJ e pressione Enter; cabem até 10. Vale para as notas emitidas depois de salvar (nota já autorizada não muda). A NFC-e não leva essa informação.

No quadro Nota de Entrada, da mesma sub-aba:

5. Baixar notas de entrada automaticamente: o sistema consulta a SEFAZ sozinho e traz as notas emitidas contra a empresa. Veja NF-e de Entrada.
6. Entrada atualiza valores de venda e custo: deixa ligada, por padrão, a atualização de custo e preço de venda no aceite da nota de entrada.
7. Vincular itens com IA ao abrir o aceite: ao abrir o aceite de uma nota com itens sem produto vinculado, a IA procura uma vez o mesmo produto no estoque. Usa a integração de IA escolhida ou a IA do sistema, que consome créditos.
8. Política de preço para a IA: regras que a IA segue ao sugerir os preços de venda no aceite (ex.: terminar em ,90; margem mínima de 25%).
9. NSU: último número lido no ambiente nacional. Zerar faz o sistema buscar de novo os documentos dos últimos 3 meses na próxima consulta.
10. Aliq. ICMS cálculo diferença: alíquota interna de ICMS da empresa. Na entrada de compras de outro estado, o sistema soma ao custo do item a diferença entre ela e a alíquota da nota.

Configurações NFC-e

1. Ambiente NFC-e: Produção ou Homologação.
2. Série padrão NFC-e: a série serve para controle das emissões e identificação do modo de emissão.
3. Código CSC: Código de Segurança do Contribuinte (solicite ao contador).
4. Token: o identificador do CSC, que acompanha o código.

Configurações NFS-e

Na sub-aba NFS-e:

1. Ambiente NFS-e: Produção ou Homologação.
2. Série Padrão: a série das NFS-e.
3. Aliq. ISS: alíquota de ISS padrão.
4. Regime Apuração SN: regime de apuração dos tributos para optantes do Simples Nacional (ME/EPP).
5. Enviar email automaticamente ao autorizar NFSe: manda a nota ao tomador assim que ela é autorizada (o tomador precisa ter e-mail).
6. Usuário do webservice: só quando a prefeitura exige login próprio. Veja NFS-e.
7. Senha do webservice: a senha do login da prefeitura, também só quando ela exige.

Configurações MDF-e

1. Ambiente MDF-e: Produção ou Homologação.
2. Série padrão MDF-e: a série serve para controle das emissões e identificação do modo de emissão.

Configurações CT-e

Na sub-aba CT-e, informe o Ambiente CT-e e a Série padrão CT-e.

1. Ambiente CT-e: Produção ou Homologação.
2. Série padrão CT-e: a série dos CT-e.

SPED Fiscal

Na sub-aba SPED Fiscal ficam os valores que já vêm preenchidos ao gerar um novo SPED Fiscal:

1. Critério padrão de inclusão: qual data filtra as notas de entrada no arquivo.
2. Situação padrão: se entram só as notas de entrada aceitas ou também as pendentes (em branco, só as aceitas).
3. Código de receita do ICMS: o código da guia mensal do ICMS que a empresa paga. Só é exigido de quem apura ICMS (regime normal); empresa do Simples não precisa preencher.

CNAE

Na sub-aba CNAE, informe o CNAE Principal e adicione os CNAEs Secundários da empresa.

1. CNAE Principal: o código e a descrição da atividade principal da empresa.
2. CNAEs Secundários: as outras atividades. Digite o código, confira a descrição e clique no botão de salvar para adicionar; a lixeira remove.

Dados do Contador

Preencha os dados do contabilista na sub-aba Dados Contador:

1. Nome do contador: o nome do contabilista.
2. CPF do contador: o CPF do contabilista.
3. CNPJ do escritório: o CNPJ do escritório de contabilidade.
4. CRC: o registro do contabilista no Conselho Regional de Contabilidade.
5. E-mail do contador: o e-mail que recebe os arquivos XML.
6. Endereço: CEP, endereço, número, bairro, UF e cidade do escritório.

Observação: com esses dados cadastrados, o sistema envia mensalmente, de forma automática, os arquivos XML de movimentação para o e-mail do contabilista.

Se o contador também quiser baixar o XML das NF-e direto na SEFAZ, informe o CPF ou CNPJ dele em CPF/CNPJ autorizados a baixar o XML, na sub-aba NF-e.

Após inserir os dados, clique em Salvar na barra de ferramentas. O sistema está pronto para a emissão de documentos fiscais.