IA externa (Claude, ChatGPT e outros)
A tela de IA externa libera o assistente que você já usa (Claude, ChatGPT ou outro que aceite conector MCP) a trabalhar dentro do sistema. Em vez de você abrir tela por tela, pede em português: “traz as oportunidades paradas há mais de 15 dias”, “cria um pedido para a Maria com duas caixas de luva”, “emite a nota do pedido 1520”, “o que vence esta semana?”.
O assistente lê, cruza e resume os dados do sistema, cadastra e altera registros e executa operações como emitir nota, gerar boleto, disparar campanha ou publicar em rede social. Tudo em seu nome, dentro das áreas que você liberar.
A diferença para o Chat IA do próprio sistema é quem paga o modelo. No Chat IA, a inteligência é fornecida pela plataforma e consome créditos. Aqui, o modelo é o da sua assinatura do assistente; o sistema apenas executa o que ele pedir.
Como acessar
Seção intitulada “Como acessar”- No menu lateral, clique em IA.
- Clique em IA externa.
Como conectar
Seção intitulada “Como conectar”Na tela, o quadro Conectar um assistente tem duas formas:
- Com um clique: escolha Claude, ChatGPT, Cursor ou VS Code. O Claude, o Cursor e o VS Code abrem com o conector já preenchido. No ChatGPT, o endereço é copiado e a página de plugins abre: clique em +, escolha adicionar um servidor MCP personalizado e cole.
- Por comando: para o Claude Code, o Codex ou o Gemini CLI, escolha o programa, copie o comando e rode no terminal. Na primeira vez, o login no sistema abre no navegador.
- Plugin do Claude Code: em Por comando, a opção Claude Code (plugin) instala o conector junto com instruções de uso por área (vendas, notas fiscais, financeiro, CRM, marketing, estoque e posto), para o assistente seguir o fluxo certo de cada operação.
Outro assistente que aceite conector MCP usa o endereço do conector, que o link Copie o endereço do conector leva para a área de transferência.
- Com um clique: Claude, ChatGPT, Cursor e VS Code.
- Por comando: escolha o programa (por exemplo, Claude Code), copie o comando com o botão ao lado e rode no terminal. O endereço do print é de exemplo.
- Aplicativos conectados: Aplicativo, Autorizado por, Situação, Pode acessar e Último uso, com os botões Permissões e Revogar em cada conexão ativa.
Assistentes que funcionam
Seção intitulada “Assistentes que funcionam”| Assistente | Onde você usa | Como conectar |
|---|---|---|
| Claude | navegador, aplicativo do computador e celular | botão Claude |
| ChatGPT | navegador, aplicativo do computador e celular | botão ChatGPT |
| Cursor e VS Code | editor no computador | botões Cursor e VS Code |
| Claude Code, Codex e Gemini CLI | terminal do computador | comando pronto em Por comando |
| Claude Code com o plugin | terminal do computador | opção Claude Code (plugin) em Por comando |
| Outros que aceitam conector MCP | conforme o assistente | endereço do conector |
No Claude e no ChatGPT, o conector fica na sua conta do assistente: conectado no navegador, ele também funciona no aplicativo do celular e do computador. No Claude Code, no Codex, no Gemini CLI, no Cursor e no VS Code, a conexão fica no computador onde foi feita.
Feito isso, o assistente abre uma página de autorização do sistema. Nela você:
- Entra com seu usuário e senha: é o seu login que autoriza o acesso.
- Escolhe a empresa padrão, onde o assistente trabalha quando você não disser outra.
- Marca o que ele pode fazer em cada área.
Depois de confirmar, o assistente volta a funcionar sozinho e o aplicativo aparece na lista de Aplicativos conectados.
Trabalhar em mais de uma empresa
Seção intitulada “Trabalhar em mais de uma empresa”Se o seu usuário tem acesso a mais de uma empresa, a mesma conexão serve para todas. Basta dizer na conversa, por exemplo “agora na Loja Centro” ou “compara o faturamento das minhas duas empresas”. O assistente consulta a lista das suas empresas e passa a trabalhar na que você pediu.
Em cada empresa valem o seu acesso a ela, o plano dela (a IA externa só funciona nas empresas do plano Empresarial) e as áreas que você marcou na autorização. As ferramentas desligadas nesta tela valem para a empresa em que foram desligadas.
O que dá para pedir
Seção intitulada “O que dá para pedir”Alguns exemplos do que o assistente faz em cada área, com a sua permissão:
- Vendas: “cria um pedido para a Maria com 2 caixas de luva e fecha no PIX”, “quanto vendi em setembro por vendedor?”, “converte o orçamento 120 em pedido”, “manda o lembrete do orçamento 120”, “reajusta os contratos pelo plano anual”.
- Notas fiscais: “emite a nota do pedido 1520”, “por que a nota 345 foi rejeitada?”, “cancela a NFC-e 88 por erro de digitação”, “me manda o DANFE da nota 345”, “importa a nota de entrada desta foto”.
- Financeiro: “o que vence esta semana?”, “gera os boletos das contas da Padaria Sol”, “manda o link de pagamento por WhatsApp”, “concilia o extrato de ontem”, “como ficou o fluxo de caixa do mês?”, “monta o DRE do trimestre”.
- CRM e prospecção: “quais oportunidades estão paradas há mais de 15 dias?”, “move a oportunidade da Padaria Sol para Proposta”, “busca padarias em Natal e salva como leads”, “qual a previsão de fechamento do funil?”.
- Marketing e redes sociais: “monta uma campanha de WhatsApp para quem comprou nos últimos 90 dias”, “agenda um post no Instagram para sexta às 18h”, “como foi a campanha de setembro?”, “quantos contatos entram no segmento Clientes VIP?”.
- Estoque e produção: “quanto tenho de farinha?”, “cadastra esses produtos”, “sugere o NCM desses produtos”, “abre uma ordem de produção de 200 pães”, “registra a produção de hoje”.
- Atendimento: “resume o atendimento da Ana”, “responde o cliente com o prazo de entrega”, “transfere para o financeiro”, “quais atendimentos estão sem resposta?”.
- Posto de combustível: “troca o preço da gasolina para 6,19 amanhã às 6h”, “como está o fechamento dos bicos hoje?”, “fatura o convênio da Transportadora X”, “monta a folha do LMC de ontem”.
- Empresa e configurações: grupo de empresas, campos personalizados, saldo e consumo de créditos e restauração de registros da lixeira.
O assistente é orientado a procurar se o registro já existe antes de cadastrar, e os números que ele mostra vêm do sistema, não de estimativa dele.
Áreas e níveis de acesso
Seção intitulada “Áreas e níveis de acesso”Cada área tem três níveis, e você escolhe um por área:
| Nível | O que significa |
|---|---|
| Sem acesso | A área fica invisível para o assistente |
| Consultar | Ele lê e resume, mas não altera nada |
| Consultar e alterar | Ele também cria e edita registros da área |
As áreas disponíveis são cadastro de pessoas, produtos e estoque, vendas e pedidos, financeiro, notas fiscais, relatórios, CRM, marketing, redes sociais, modelos de mensagem, atendimento, posto de combustível, empresa e configurações, importação de dados e lixeira.
A parte de baixo da tela lista todas as ferramentas, agrupadas por área, com uma etiqueta em cada uma:
- consulta: só lê informação
- altera: cria ou edita registros
- irreversível: não se desfaz depois de feito, como emitir nota ou disparar campanha
Acima da lista ficam três botões que valem para tudo de uma vez: Ligar todas, Desligar todas e Só consulta, que deixa ligado apenas o que não altera nada. É a forma mais rápida de começar liberando só leitura. Cada área também tem Ligar área e Desligar área no próprio título, e o contador ao lado mostra quantas ferramentas daquela área estão ligadas.
- Ligar todas, Desligar todas e Só consulta, com o contador de ferramentas ligadas.
- Área: o nome, quantas ferramentas estão ligadas e Ligar área e Desligar área.
- Ferramenta: a chave que liga ou desliga, o nome e a descrição.
Filtros: o assistente enxerga os mesmos da tela
Seção intitulada “Filtros: o assistente enxerga os mesmos da tela”Cada listagem tem um filtro guiado, o mesmo que você abre pelo funil, com campos como “Controle de Número de Série”, “Situação do Estoque” ou “Categoria”. O assistente consulta esse catálogo antes de perguntar ao sistema, então dá para pedir em português: “quais produtos têm controle de número de série?” ou “lista os produtos sem movimento de estoque”.
Se um filtro existe na tela, ele existe para o assistente. Não é preciso configurar nada.
Confirmação das ações
Seção intitulada “Confirmação das ações”Antes de usar uma ferramenta que altera ou apaga dados, o assistente pede a sua confirmação na própria conversa. Confirmando, a ação acontece na hora, em seu nome e dentro das áreas liberadas.
Mudar o acesso de um aplicativo conectado
Seção intitulada “Mudar o acesso de um aplicativo conectado”Na lista de Aplicativos conectados, o botão Permissões abre a escolha por área. A mudança vale na hora: apertar o acesso já bloqueia a próxima chamada do assistente, sem precisar desconectar e conectar de novo.
Revogar o acesso
Seção intitulada “Revogar o acesso”Ainda na lista, o botão Revogar encerra o acesso do aplicativo imediatamente. Use quando trocar de assistente, quando o computador com o assistente for perdido ou quando não reconhecer uma conexão.
Depois de revogar, o assistente precisa passar por todo o fluxo de autorização de novo para voltar a funcionar.
Perguntas frequentes
Seção intitulada “Perguntas frequentes”O assistente enxerga dados de outras empresas? Só das empresas a que o seu usuário tem acesso e que estão no plano Empresarial, e só quando você pede. Sem dizer a empresa, ele trabalha na empresa padrão escolhida ao conectar.
Preciso conectar em todo computador? No Claude e no ChatGPT, não: o conector fica na sua conta do assistente e vale no navegador, no computador e no celular. No Claude Code, no Codex, no Gemini CLI, no Cursor e no VS Code, a conexão é feita em cada computador. Você verá um registro por conexão na lista.
O assistente consome créditos de IA do sistema? Só quando a ferramenta usada pede a inteligência da plataforma, como gerar o texto de um post, sugerir a classificação fiscal de produtos, ler a foto de uma nota ou de um boleto, resumir um atendimento ou explicar uma rejeição da SEFAZ. Consultas, cadastros e as demais operações não consomem crédito.
O que limita o assistente? As áreas liberadas na autorização, as ferramentas ligadas nesta tela, as empresas a que o seu usuário tem acesso e o plano de cada empresa. Ele age sempre em seu nome.
O assistente entrega o DANFE de uma nota? Da NF-e e da NFC-e, sim: ele devolve o link de download do PDF. O DANFE da nota de entrada de fornecedor só abre dentro do sistema, pelo Chat IA ou pela tela da nota de entrada.
Alguém de fora pode se conectar sem eu saber? Não. Toda conexão nasce de um login seu na tela de autorização, e aparece na lista com o nome de quem autorizou e a data do último uso.