Relatório de Vendas

Para emitir um relatório de vendas, acesse o menu Vendas > Pedidos e clique na aba Relatórios.

Escolhendo o relatório

No painel à esquerda ficam os relatórios disponíveis, organizados por tipo (Resumido de pedidos, Lista detalhada, Comissão por vendedor, Por forma de pagamento, Produtos mais vendidos, e muitos outros). Use o campo Pesquisar relatórios para localizar rapidamente e clique no relatório desejado para visualizá-lo à direita.

Diferença de valor unitário

O relatório Diferença de valor unitário mostra, agrupado por vendedor, os itens vendidos por um preço diferente do preço de venda cadastrado do produto. Para cada item ele traz o valor original, o valor praticado na venda e a diferença — útil para acompanhar descontos e acréscimos concedidos na hora da venda.

Filtrando por diferença de preço

Na consulta de pedidos (e nos relatórios) há o filtro Diferença de preço (itens), que mostra apenas os pedidos com itens cuja diferença de valor unitário está dentro de um intervalo. O filtro tem dois campos, Mín e Máx, e aceita valores negativos:

• Para ver descontos (itens vendidos abaixo do preço cadastrado), informe um intervalo negativo — por exemplo, Máx = 0 (ou Mín = -10 e Máx = 0).
• Para ver acréscimos (itens vendidos acima do preço cadastrado), informe Mín = 0 (ou um valor positivo).
• Você pode preencher só um dos campos: só Mín mostra tudo a partir daquele valor; só Máx mostra tudo até aquele valor.

Filtrando por tipo de pessoa

O filtro Tipo de pessoa mostra apenas os pedidos de quem tem determinado tipo no cadastro: Cliente, Fornecedor, Vendedor, Funcionário, Transportador ou Convênio. É o caminho para responder perguntas como “quanto os funcionários compraram no mês” — por exemplo, quando as compras deles são descontadas em folha.

O filtro está na consulta de pedidos, de ordens de serviço, de orçamentos e de contratos, e também na tela de relatórios. Pode marcar mais de um tipo, e combinar com os outros filtros (período, situação, vendedor).

Nota

O tipo vem do cadastro da pessoa, não do pedido. Então, ao marcar alguém como funcionário hoje, as compras que essa pessoa já tinha feito também passam a aparecer no filtro.

Ao lado de cada tipo aparece a quantidade de pedidos, para você saber o que esperar antes de aplicar.

Quem tem mais de um tipo no cadastro (é funcionário e também cliente, por exemplo) aparece em qualquer um deles: filtrando por Funcionário ou por Cliente, os pedidos dessa pessoa vêm nos dois.

Por tipo de pessoa

O relatório Por tipo de pessoa lista os pedidos separados por tipo, com o nome do cliente em cada linha, o subtotal de cada tipo e o total geral. Serve para comparar, num período, o quanto veio de funcionários, de clientes, de convênios e assim por diante.

Diferente do filtro, o relatório precisa colocar cada pedido em um grupo só — senão o mesmo pedido seria contado várias vezes e os subtotais não fechariam. Quando a pessoa tem mais de um tipo, vale o mais específico, nesta ordem:

1. Funcionário
2. Vendedor
3. Transportador
4. Fornecedor
5. Convênio
6. Cliente

Ou seja, quem é funcionário e cliente ao mesmo tempo entra em Funcionário. Pedidos sem vínculo com o cadastro, ou de pessoas sem nenhum desses tipos, ficam no grupo Sem tipo.

Para ver o detalhe de cada funcionário separadamente, use o filtro Tipo de pessoa: Funcionário junto com o relatório Por cliente — ele agrupa por pessoa.