Etapas

A Etapa (antes chamada de acompanhamento) é um segundo status do pedido, da ordem de serviço e do orçamento, separado da situação (Pendente/Fechado/Cancelado), para marcar a etapa operacional do documento: aguardando produção, em produção, pronto para expedição, expedido, entregue, ou qualquer etapa que a sua operação usar.

Cada documento tem uma etapa por vez, exibido como um selo colorido na listagem e no cabeçalho do pedido.

O catálogo de etapas

1. No menu lateral, clique em Cadastros Gerais.
2. Clique em Etapas.

A listagem mostra as etapas de todos os tipos de documento.

1. Consulta: procura a etapa pelo nome ou pelo tipo.
2. Incluir: cria uma etapa nova.
3. Opções: Restaurar Etapas Padrão, Configurar Colunas e Registros excluídos.
4. Nome: a etapa, no selo colorido. A marca padrão indica as etapas que o sistema cria.
5. Tipo: o documento da etapa (Pedido, Ordem de Serviço ou Orçamento).
6. Ordem: a posição na lista de seleção.

Ao abrir ou incluir uma etapa, aparece a tela de cadastro:

1. Ativo
2. Nome
3. Tipo de documento
4. Ordem
5. Cor
6. Pré-visualização: o selo como vai aparecer.
7. Descrição

Cada etapa tem:

• Nome e cor da etapa, com pré-visualização do selo.
• Tipo de documento: Pedido, Ordem de Serviço ou Orçamento. Cada tipo tem a sua lista.
• Ordem: posição na lista de seleção.
• Ativo: etapa desativada some da seleção sem apagar o histórico.

O sistema já cria as etapas padrão de cada tipo na primeira utilização. As padrão não podem ser excluídas nem renomeadas (as automações dependem delas), mas podem ser desativadas e ter a cor ajustada. A opção Opções > Restaurar Etapas Padrão recria o que estiver faltando.

No pedido

Abra o pedido e escolha a etapa no campo Etapa, no painel Informações. A troca vale na hora, sem precisar salvar o pedido, e funciona até em pedido fechado, porque a etapa é um rótulo operacional, não um dado fiscal.

1. Etapa: a etapa em que o pedido está. Escolha outra na lista para mudar.

Na listagem de pedidos, a etapa aparece como coluna e como filtro. O botão Kanban por etapa, ao lado da grade, mostra os documentos em colunas por etapa: arraste o cartão de uma coluna para outra para mudar a etapa. A busca e os filtros da listagem valem também para o kanban.

1. Kanban por etapa: o quarto ícone ao lado da grade.
2. A coluna de uma etapa, com a quantidade de documentos e o total.
3. O cartão de um pedido. Arraste-o para outra coluna para mudar a etapa.

Atualização automática

Os fluxos de produção e expedição atualizam a etapa do pedido sozinhos:

Momento	Etapa aplicada
Pedido vinculado a uma ordem de produção	Aguardando produção
Ordem de produção iniciada	Em produção
Demanda do pedido totalmente produzida	Pronto p/ expedição
Carregamento despachado com parte do pedido	Expedido parcial
Carregamento despachado com tudo do pedido	Expedido
Entrega confirmada	Entregue

A troca manual continua liberada a qualquer momento: a automação só registra a etapa quando o evento acontece.