Plano de Cobrança

Visão Geral

O Plano de Cobrança define as regras e a periodicidade para envio de cobranças automaticas vinculadas a contratos. Com ele, você configura quando e como o sistema deve notificar os clientes sobre pagamentos pendentes, utilizando canais como e-mail e WhatsApp.

Os planos de cobrança são utilizados em conjunto com o módulo de Contratos, onde cada contrato pode ter um plano de cobrança especifico ou utilizar o plano padrao configurado.

Como Acessar

No menu lateral, acesse Vendas > Plano de Cobrança. A tela de listagem será exibida com todos os planos cadastrados.

Criando um Plano de Cobrança

1. Na tela de listagem, clique no botão Novo.
2. Informe o Nome do plano (ex: “Cobrança Mensal Padrao”).
3. Configure a Periodicidade de envio (diário, semanal, mensal).
4. Selecione os Canais de comunicação (e-mail, WhatsApp, SMS).
5. Defina as Regras de envio, como dias antes do vencimento para iniciar a cobrança e intervalo entre tentativas.
6. Clique em Salvar.

Vínculo com Contratos

Ao configurar um contrato recorrente, você pode selecionar o plano de cobrança na aba Cobranças do contrato. Se nenhum plano for selecionado, o sistema utiliza o plano padrao.

Quando a cobrança automática está ativa, o sistema envia notificações ao cliente seguindo as regras do plano, registrando o histórico de cobranças enviadas com data, canal utilizado e status de envio.

Dicas

• Plano padrao: configure um plano padrao para que todos os contratos sem plano especifico recebam cobranças automaticamente.
• Escalonamento: crie planos com envio progressivo (ex: e-mail 5 dias antes, WhatsApp 1 dia antes) para aumentar a taxa de pagamento em dia.
• Acompanhamento: verifique o histórico de cobranças na aba Cobranças do contrato para confirmar que as notificações estão sendo enviadas.