Modelos de Mensagem

Em Modelos de Mensagem você define o texto das mensagens que o sistema manda aos seus clientes por e-mail e WhatsApp, como o envio do orçamento, do pedido, da nota fiscal e da cobrança. Também escolhe por qual conta cada uma sai: por exemplo, orçamento pelo e-mail do financeiro e pedido pelo e-mail do comercial.

Como acessar

No menu lateral, clique em Sistema → Modelos de Mensagem.

Tipos de envio

Cada mensagem que o sistema manda ao cliente é um tipo de envio. Cada tipo tem um modelo para cada canal em que ele sai (e-mail e, em vários deles, WhatsApp).

Tipo de envio	Quando a mensagem sai
Orçamento enviado ao cliente	No orçamento, em Opções → Enviar por e-mail/WhatsApp
Orçamento — lembrete antes de vencer	No lembrete automático antes do vencimento do orçamento
Orçamento — aviso de vencido	No aviso automático depois do vencimento do orçamento
Pedido enviado ao cliente	No pedido, em Opções → Enviar por e-mail/WhatsApp
Convite para avaliar a compra	No convite para o cliente avaliar os produtos comprados
Cobrança — link de pagamento	No envio da cobrança com o link de pagamento
Pagamento confirmado	Quando o pagamento online é aprovado
Pagamento cancelado ou estornado	Quando o pagamento online é cancelado ou estornado
Nota fiscal enviada ao destinatário	No envio da NF-e ou NFC-e por e-mail ou WhatsApp
NFS-e enviada ao tomador	No envio da NFS-e por e-mail ou WhatsApp

Mudar o texto da mensagem

Na listagem, abra o modelo do tipo de envio e do canal que você quer mudar.
Altere o Assunto do e-mail (só no e-mail) e o conteúdo da mensagem.
Clique nas Variáveis deste tipo de envio para colocar no texto os dados de cada envio, como o nome do cliente e o número do documento. Na hora do envio, cada variável é trocada pelo dado real.
Clique em Pré-visualização para ver a mensagem montada com dados de exemplo.
Clique em Salvar.

O modelo que o sistema já traz não é alterado: ao salvar, o sistema cria uma cópia para a sua empresa, e é essa cópia que passa a ser usada nos envios. O modelo do sistema continua na lista, e volta a valer se você excluir a cópia.

Se o tipo de envio tiver mais de um modelo, escolha qual é usado nos envios em Opções → Usar este modelo nos envios. Na tela de envio, você ainda pode escolher outro modelo na hora.

Escolher a conta que envia

O campo Enviar por, logo abaixo do tipo de envio e do canal, define por qual conta aquele tipo de envio sai naquele canal. Ele vale para todos os modelos do tipo de envio e é gravado assim que você escolhe, sem precisar clicar em Salvar.

Abra qualquer modelo do tipo de envio e do canal que você quer configurar.
Em Enviar por, escolha a conta. No e-mail, também dá para escolher Envio nativo da plataforma.
Para voltar ao padrão, limpe o campo no X.

Com o campo em branco, vale a conta marcada como padrão do canal em Integrações. Se a empresa tem mais de uma conta conectada no mesmo canal, marque uma como padrão ou escolha a conta aqui.

A conta escolhida vale:

na tela de envio, que já abre com ela no campo Enviar usando. Se precisar, você troca a conta na hora do envio;
nos envios automáticos, como os lembretes do orçamento e a confirmação de pagamento.

O lembrete do orçamento sai pela mesma conta do envio feito pelo sistema. A conta escolhida para o tipo de envio do lembrete vale para o orçamento que foi enviado por fora do sistema.

:::tip Mensagem na pasta de enviados do seu e-mail Para a mensagem aparecer na pasta Enviados do seu e-mail, como se você tivesse mandado pelo seu programa de e-mail, conecte a conta pelo SMTP do seu próprio provedor. Gmail, Microsoft 365 e Zoho guardam em Enviados o que sai pelo SMTP deles. Serviços de envio em massa, como Mailgun e SendGrid, não guardam cópia na sua caixa.

A cópia em Enviados leva a marcação de leitura do e-mail: abrir a cópia na sua caixa pode contar como e-mail aberto. :::