Dashboard de Vendas

O Dashboard de Vendas mostra como foi o mês: quanto foi faturado, quanto sobrou depois do custo, o que ficou pendente, quem mais comprou e vendeu e como o mês se compara aos anteriores. Os números somam todos os documentos de venda (pedidos, ordens de serviço, contratos e outros) e podem ser vistos por tipo de documento.

Como acessar

1. No menu lateral, clique em Vendas.
2. Clique em Dashboard.

O mesmo painel também fica na tela Início, na aba Resumo Vendas.

Filtros

No topo do painel ficam o nome do mês e os filtros:

• Documento: os botões Todos, Pedidos, Ordens de serviço, Contratos e os demais tipos que a empresa usou nos últimos 12 meses. Escolhendo um, o painel inteiro mostra só aquele documento. Os botões aparecem quando a empresa usa mais de um tipo.
• Mês: escolhe o mês dos indicadores, dos rankings e dos pendentes por idade. O gráfico de 12 meses não muda.
• Atualizar (botão com a seta circular): recarrega os dados, mantendo o mês e o documento escolhidos.

1. Documento: os botões Todos, Pedidos, Contratos, Ordens de serviço e os demais tipos.
2. Mês: o mês dos indicadores.
3. Atualizar: recarrega o painel.
4. Alertas: os avisos do mês, descritos abaixo.

Alertas

Logo abaixo dos filtros aparecem avisos, só quando valem para o mês:

• Pendentes concentrados: a maior parte do valor pendente está em um tipo de documento, por exemplo em contratos.
• Um único dia: o melhor dia fez 25% ou mais do faturamento do mês. O aviso mostra quanto o mês teria sem esse dia.
• Margem superestimada: há itens vendidos sem custo cadastrado. Eles entram com custo zero, então o lucro bruto aparece maior do que é.

Nota

A venda fechada conta no mês em que foi fechada, não no mês em que foi criada. Uma ordem de serviço aberta em agosto e fechada em setembro entra em setembro, e a parcela de contrato gerada antes do vencimento entra no mês em que foi paga. Pendentes, cancelados e orçamentos contam pela data da venda.

Indicadores do mês

1. Faturamento líquido
2. Ticket médio
3. Melhor dia
4. Total movimentado
5. Do bruto ao lucro
6. Pendentes
7. Cancelados
8. Orçamentos

Indicador	Descrição
Faturamento líquido	Vendas fechadas no mês, pela data do fechamento, depois dos descontos, com a quantidade e a variação sobre o mês anterior. Abaixo, a média mensal dos meses com faturamento nos últimos 12 e a média diária do mês (no mês atual, pelos dias que já passaram).
Do bruto ao lucro	Bruto, descontos, líquido, custo dos itens e lucro bruto com a margem. Item sem custo cadastrado entra com custo zero, e a nota abaixo diz quantos itens estão nessa situação. Se nenhum item vendido tem custo, o lucro não é calculado.
Ticket médio	Faturado dividido pela quantidade de vendas fechadas, com a variação sobre o mês anterior e o ticket dos dois documentos que mais faturaram.
Melhor dia	Dia de maior faturamento no mês, quanto ele representa do mês e quantas vendas teve.
Pendentes	Vendas ainda não fechadas, com a quantidade e a variação sobre o mês anterior.
Cancelados	Vendas canceladas, com a quantidade e a variação sobre o mês anterior.
Orçamentos	Quantos orçamentos do mês viraram venda.
Total movimentado	Soma de fechados, pendentes e cancelados.

Faturamento por documento

Quando a empresa usa mais de um tipo de documento, o painel separa o mês por documento:

• A barra colorida mostra a participação de cada documento no faturado do mês.
• A tabela mostra, para cada documento, a quantidade de vendas fechadas, o valor faturado, o ticket médio, o valor pendente, a participação no faturado do mês e a variação sobre o mesmo documento no mês anterior. O pendente fica em destaque quando é maior que o faturado. A última linha é o Total, igual ao Faturamento líquido.

Em contratos, o faturado são as parcelas fechadas (pagas) no mês, renovações inclusive. A carteira de contratos recorrentes fica na aba Resumo Contratos.

Esse quadro some quando o filtro Documento está em um tipo só.

1. A barra de participação de cada documento no faturado do mês.
2. A tabela por documento, com a linha Total.
3. Por situação e Por documento: o que cada barra do gráfico mostra.
4. O gráfico Fechado, pendente e cancelado dos últimos 12 meses.
5. Pendentes por idade, explicado mais abaixo.

Fechado, pendente e cancelado: 12 meses

Gráfico com uma barra por mês dos últimos 12. Cada barra empilha o fechado, o pendente e o cancelado. Acima da barra fica o valor fechado e, em laranja, o que ficou pendente ou cancelado naquele mês. A linha tracejada é a média mensal do fechado. Na legenda aparece o total de cada situação nos 12 meses.

Em Por documento, as barras mostram o faturado de cada documento. Passe o mouse sobre a barra para ver os valores do mês.

Pendentes por idade

As vendas pendentes do mês escolhido, separadas pelo tempo desde a data da venda até hoje: até 7 dias, de 8 a 15, de 16 a 30 e mais de 30 dias. Pendente antigo costuma ser venda esquecida ou cobrança que não foi feita.

Rankings do mês

Top clientes, Vendedores, Top serviços, Top produtos e Formas de pagamento: os cinco maiores do mês, com o valor, a quantidade de pedidos e a participação no faturado do mês. A barra compara cada um com o primeiro da lista. Ranking sem venda no mês não aparece.

1. Top clientes
2. Vendedores
3. Top serviços
4. Top produtos
5. Formas de pagamento
6. Curva ABC de clientes
7. Análise automática

Curva ABC de clientes

Classifica os clientes dos últimos 12 meses pela participação no faturamento: classe A são os que somam até 80% do faturamento, classe B até 95% e classe C o restante. Para cada classe, a quantidade de clientes, o valor e o percentual.

Análise automática

Frases curtas sobre o mês, cada uma só quando o dado sustenta:

• se o mês é o melhor dos últimos 12 e quantas vezes a média mensal ele fez, ou quanto chegou do melhor mês;
• quanto do faturado veio do documento principal e quanto dos demais;
• documento cujo faturado caiu e que ficou com muito valor pendente;
• meses dos últimos 12 sem venda fechada e documentos sem nada fechado no mês;
• os descontos do mês comparados aos descontos dos últimos 12 meses.

Permissões

Para acessar o dashboard, o usuário precisa da permissão vendas.dashboard.consulta.

Dicas

• Use o filtro Documento para saber quanto veio de ordens de serviço, pedidos e contratos separadamente.
• Acompanhe os Pendentes por idade: venda pendente há mais de 30 dias merece revisão.
• Cadastre o custo dos produtos para o lucro bruto ser confiável.
• Os rankings ajudam a identificar os melhores clientes, vendedores, produtos e serviços do mês.