Orçamentos

Use o módulo de Orçamentos para enviar propostas de venda para clientes antes de fechar o negócio. O cliente aprova e você converte o orçamento em pedido com um clique.

Como acessar

1. No menu lateral, clique em Vendas.
2. Clique em Orçamentos.

A listagem mostra todos os orçamentos:

1. Consulta por Número, Nome, Cpf/Cnpj, Nome ou Código do Produto: campo de busca.
2. Filtros: o funil abre os filtros, como Etapa e Resposta do cliente.
3. Incluir: cria um orçamento novo.
4. Situação: Pendente, Gerou venda ou Cancelado. A última resposta do cliente aparece junto da situação.

Como criar um orçamento

1. Clique em Incluir

2. Preencha os dados principais:

   • Cliente: para quem é a proposta
   • Vendedor: responsável pelo orçamento

3. Na aba Produtos, adicione os itens:

   • Busque pelo nome ou código do produto
   • Informe a quantidade
   • O preço é preenchido automaticamente do cadastro do produto
   • Você pode ajustar o preço manualmente se necessário

4. Na aba Serviços, adicione os serviços incluídos no orçamento

5. No card Informações, defina:

   • Etapa do orçamento
   • Previsão de entrega: prazo de entrega prometido na proposta (sai na impressão)
   • Válido até: prazo em que os preços e condições ficam garantidos. Vem preenchido com a data de emissão mais os Dias de validade do orçamento da configuração de vendas
   • Lembrar o cliente antes de vencer (veja Lembrete automático ao cliente)

6. Na aba Outras Informações, você pode:

   • Aplicar Desconto (valor fixo ou percentual)
   • Adicionar Acréscimo
   • Incluir Observações (aparecem no orçamento impresso)

1. Cliente: para quem é a proposta.

2. Vendedor: responsável pelo orçamento.

3. Informações: Etapa, Previsão de entrega, Válido até e Lembrar o cliente antes de vencer.

4. Abas: Produtos, Serviços, Outras Informações e Arquivos.

5. Salvar.

6. Clique em Salvar

Enviar o orçamento para o cliente

Com o orçamento salvo, abra Opções e clique em Enviar por e-mail/WhatsApp para mandar a proposta.

1. Enviar por e-mail/WhatsApp: manda a proposta ao cliente.
2. Criar Pedido: converte o orçamento em pedido.
3. Criar OS: converte o orçamento em ordem de serviço. A mensagem leva um link para a página do orçamento, onde o cliente vê os itens e responde. O e-mail também leva o PDF em anexo.

O texto da mensagem pode ser mudado em Sistema > Modelos de Mensagem, no tipo Orçamento enviado ao cliente. Se houver mais de um modelo, você escolhe qual usar na hora do envio. No mesmo lugar, o campo Enviar por define a conta que envia o orçamento, por exemplo o e-mail do financeiro; veja Modelos de Mensagem.

Depois do envio, o orçamento que estava em Aguardando envio passa para a etapa Enviado ao cliente, e o envio fica registrado na aba Histórico, com a situação da mensagem: enviada, entregue, lida ou clicou no link. Clique na situação para abrir a mensagem.

Você também pode clicar em Imprimir para gerar o PDF da proposta. O orçamento não recebe pagamento: o botão Pagamento e o link de pagamento só existem no pedido ou na OS gerados a partir dele.

O que o cliente vê pelo link

Pelo link, o cliente vê o valor, os itens, a validade e a observação do orçamento, abre o PDF e escolhe uma resposta:

Resposta do cliente	O que acontece no orçamento
Aprovar orçamento	Vai para a etapa Aprovado, com o nome de quem aprovou, a data e a hora
Pedir ajuste	Vai para Em negociação, com o que o cliente quer mudar
Marcar conversa	Vai para Em negociação, com a forma que o cliente prefere (ligação, WhatsApp, vídeo ou presencial), o dia e o período
Pedir mais prazo	Continua na etapa em que está, com o prazo pedido
Não vou seguir	Vai para Recusado, com o motivo

O botão Falar pelo WhatsApp abre uma conversa com o telefone do cadastro da empresa.

Cada resposta aparece na aba Histórico do orçamento e gera um aviso para a equipe. Quando o cliente abre o orçamento pelo link, a equipe também é avisada, no máximo uma vez por dia.

Na listagem de orçamentos, a última resposta aparece junto da situação, por exemplo Cliente pediu ajuste. Para ver só esses orçamentos, use o filtro Resposta do cliente; para ver por etapa (como os aprovados), use o filtro Etapa. O pedido de ajuste, de conversa ou de mais prazo sai da listagem quando você reenvia o orçamento; a aprovação e a recusa ficam.

Se você mudar a etapa do orçamento, a resposta do cliente deixa de aparecer na listagem e na página do link, que volta a mostrar as opções de resposta. A resposta continua no Histórico. Depois de aprovar ou recusar, o próprio cliente também pode trocar a resposta pelo botão Mudar minha resposta, enquanto o orçamento estiver em aberto.

Com o orçamento aprovado, gere o pedido como mostrado em Converter orçamento em pedido.

Nota

Se a empresa desativou ou apagou a etapa da resposta, o orçamento continua na etapa em que está, e a resposta fica registrada no histórico.

Lembrete automático ao cliente

Em Sistema > Configuração, aba Vendas, ligue Enviar lembrete de validade ao cliente.

1. Dias de validade do orçamento: a validade que vem preenchida em cada orçamento novo.
2. Aviso de orçamento vencendo (dias antes): com quantos dias de antecedência o aviso sai.
3. Enviar lembrete de validade ao cliente: liga o lembrete automático. Com ele ligado, o orçamento marcado com Lembrar o cliente antes de vencer (no card Informações do orçamento) recebe:

• um lembrete com a mesma antecedência do Aviso de orçamento vencendo (dias antes);
• um aviso no dia seguinte ao vencimento, com a opção de pedir a renovação.

A marcação liga sozinha quando você envia o orçamento pelo sistema e desliga quando o cliente responde pelo link. Mandou o orçamento por fora, pelo seu e-mail por exemplo? Ligue a marcação no orçamento e salve.

O lembrete vai para o mesmo e-mail ou número de WhatsApp do envio pelo sistema, e sai pela mesma conta. No orçamento enviado por fora, vai para o e-mail do cliente cadastrado no orçamento e, sem e-mail, para o WhatsApp, pela conta escolhida em Enviar por no tipo Orçamento — lembrete antes de vencer (ou, sem escolha, pela conta padrão do canal).

O texto dos lembretes também pode ser mudado em Sistema > Modelos de Mensagem, nos tipos Orçamento — lembrete antes de vencer e Orçamento — aviso de vencido.

Os lembretes saem das 8h às 20h, nunca no domingo, e param quando o cliente responde, quando você desliga a marcação ou quando o orçamento vai para Aprovado ou Recusado. Se você prorrogar a validade e reenviar o orçamento, os lembretes valem de novo para a nova data.

Abaixo da marcação, o orçamento mostra quando sai o próximo lembrete e para quem, os lembretes que já foram e quando o cliente abriu o orçamento pelo link. Se o lembrete automático não vai sair, aparece o motivo, como a opção desligada em Sistema > Configuração, aba Vendas, ou o cliente sem e-mail e sem telefone.

Cada lembrete enviado fica na aba Histórico, com a situação da mensagem (enviada, entregue, lida ou clicou no link). Clique na situação para abrir a mensagem.

Enviar o lembrete na hora

O botão Enviar lembrete agora, abaixo da marcação, manda o lembrete na hora, para o mesmo destino do lembrete automático. Até o dia do vencimento vai o lembrete da validade; depois dele, o aviso de vencido. Funciona também com o lembrete automático desligado.

O envio fica no Histórico com o nome de quem enviou, e o lembrete automático não manda o mesmo lembrete de novo.

Converter orçamento em pedido

Quando o cliente aprovar o orçamento:

1. Abra o orçamento (ou selecione-o na listagem)
2. Clique em Opções > Criar Pedido (ou Criar OS, para gerar uma ordem de serviço) e confirme
3. O sistema cria o pedido (ou a OS) com todos os dados do orçamento
4. O orçamento passa para a situação GEROU VENDA, e o documento criado aparece na aba Vendas Geradas do orçamento

Situações do orçamento

Situação	Descrição
Pendente	Proposta em aberto, aguardando resposta do cliente ou conversão
GEROU VENDA	O orçamento foi convertido em pedido ou OS. No filtro Situação da listagem, aparece como Convertido; o filtro Gerou separa os que viraram pedido dos que viraram OS
Cancelado	Proposta rejeitada ou cancelada

Validade do orçamento

No card Informações, o campo Válido até define a validade do orçamento. Após essa data, o preço pode ter mudado e o orçamento precisa ser revisado antes de ser aceito.

A equipe recebe o aviso de orçamento vencendo com a antecedência definida em Sistema > Configuração, aba Vendas, campo Aviso de orçamento vencendo (dias antes). O link enviado ao cliente continua abrindo até 30 dias depois da validade, para ele ainda poder pedir a renovação.

Diferença entre Orçamento e Pedido

	Orçamento	Pedido
Finalidade	Proposta ao cliente	Venda confirmada
Baixa no estoque	Não	Sim
Gera conta a receber	Não	Sim (conforme configuração)
Emite nota fiscal	Não diretamente	Sim

Dica

Você também pode clonar um orçamento para criar uma nova proposta com os mesmos produtos, sem precisar digitar tudo de novo. Selecione o orçamento e clique em Clonar, na barra de botões.