Orçamentos

Use o módulo de Orçamentos para enviar propostas de venda para clientes antes de fechar o negócio. O cliente aprova e você converte o orçamento em pedido com um clique.

Como acessar

No menu lateral, clique em Vendas → Orçamentos.

Como criar um orçamento

1. Clique em + Incluir

2. Preencha os dados principais:

   • Cliente — para quem é a proposta
   • Vendedor — responsável pelo orçamento

3. Na aba Produtos, adicione os itens:

   • Busque pelo nome ou código do produto
   • Informe a quantidade
   • O preço é preenchido automaticamente do cadastro do produto
   • Você pode ajustar o preço manualmente se necessário

4. Na aba Serviços, adicione os serviços incluídos no orçamento

5. Na aba Outras Informações, você pode:

   • Aplicar Desconto (valor fixo ou percentual)
   • Adicionar Acréscimo
   • Definir Previsão de Entrega
   • Incluir Observações (aparecem no orçamento impresso)

6. Clique em Salvar

Enviar o orçamento para o cliente

Com o orçamento criado, você pode:

• Imprimir — gera o PDF da proposta para imprimir ou enviar por e-mail
• Enviar por E-mail — envia diretamente pelo sistema
• Link de Pagamento — gera um link para o cliente pagar online (se configurado)

Converter orçamento em pedido

Quando o cliente aprovar o orçamento:

1. Abra o orçamento
2. Clique em Gerar Pedido (ou no menu de ações → Converter em Pedido)
3. O sistema cria um pedido com todos os dados do orçamento
4. O orçamento é marcado como Fechado

Situações do orçamento

Situação	Descrição
Pendente	Proposta enviada, aguardando resposta do cliente
Fechado	Cliente aprovou e o orçamento foi convertido em pedido
Cancelado	Proposta rejeitada ou cancelada

Validade do orçamento

Na aba Outras Informações, você pode informar uma Data de Validade para o orçamento. Após essa data, o preço pode ter mudado e o orçamento precisa ser revisado antes de ser aceito.

Diferença entre Orçamento e Pedido

	Orçamento	Pedido
Finalidade	Proposta ao cliente	Venda confirmada
Baixa no estoque	Não	Sim
Gera conta a receber	Não	Sim (conforme configuração)
Emite nota fiscal	Não diretamente	Sim

Dica

Você também pode clonar um orçamento para criar uma nova proposta com os mesmos produtos, sem precisar digitar tudo de novo. Use o menu de ações → Clonar.