Carteirinha
Visão Geral
Seção intitulada “Visão Geral”O módulo de Carteirinhas permite cadastrar e gerenciar cartoes de identificacao vinculados a clientes. As carteirinhas são utilizadas principalmente em operações de vendas autorizadas e convênios, onde o cliente apresenta a carteirinha para autorizar compras em nome de uma empresa ou entidade conveniada.
Como Acessar
Seção intitulada “Como Acessar”No menu lateral, acesse Vendas > Carteirinha. A tela de listagem será exibida com todas as carteirinhas cadastradas.
Funcionalidades
Seção intitulada “Funcionalidades”- Cadastro de carteirinhas: registre carteirinhas com número de identificacao, vinculando ao cliente correspondente.
- Vínculo com convênios: associe a carteirinha a um convênio ou empresa, permitindo que o portador realize compras autorizadas.
- Controle de validade: defina a data de validade da carteirinha para controle automático de vencimento.
- Consulta rapida: na tela de vendas, pesquise pelo número da carteirinha para identificar o cliente e suas condições comerciais.
Uso em Vendas
Seção intitulada “Uso em Vendas”Ao realizar uma venda autorizada, o operador pode informar o número da carteirinha do cliente. O sistema localiza automaticamente o cadastro do portador e aplica as condições comerciais do convênio vinculado, como limites de credito e formas de pagamento autorizadas.
- Mantenha as carteirinhas atualizadas, renovando a validade conforme necessario.
- Utilize a carteirinha em conjunto com o módulo de Vendas Autorizadas para um controle completo de convênios.