Carteirinha

A carteirinha identifica o cliente (titular) e controla a validade do direito de atendimento. Ela é usada principalmente com convênios e Vendas por Convênio.

Veja também: Convênios e Vendas por Convênio.

Como acessar

1. No menu lateral, clique em Vendas.
2. Clique em Carteirinha.

A empresa pode trocar o nome “Carteirinha” pelo nome do cartão dela em Sistema > Configuração, aba Vendas por Convênio, campo Nome da carteirinha. O novo nome aparece no menu, no título da tela e no portal do cliente.

A listagem mostra as carteirinhas cadastradas, com situação, cliente, número, validade e valor.

1. Consulta: procura pelo número da carteira ou pelo nome do paciente.
2. Incluir: cria uma carteirinha nova.
3. Situação: pendente, fechado ou cancelado.
4. Número Carteirinha: a identificação da carteirinha.
5. Validade: o prazo e a situação do vencimento.

Como cadastrar uma carteirinha

1. Clique em Incluir.
2. Informe o Cliente (titular).
3. Confira o número da carteirinha (pode ser sugerido a partir da última do cliente).
4. Defina a validade (por exemplo, anual): o sistema calcula a data de vencimento.
5. Inclua o serviço de carteirinha e o valor, se necessário.
6. Clique em Salvar.
7. Clique em Pagamento para registrar o pagamento e feche a carteirinha quando o pagamento estiver concluído.

1. A situação, o número e a validade da carteirinha, no alto da tela.
2. Pessoa: o cliente (titular).
3. Número da Carteirinha
4. Nº Venda
5. Validade: com o selo de quando vence.
6. Vendedor
7. Observação

Na barra da tela também ficam:

1. Renovar
2. Pagamento
3. Sincronizar pessoa
4. Imprimir
5. Cancelar Carteira

• Renovar: gera o próximo ciclo da carteirinha. Pela seta ao lado, escolha entre Valores atuais do cadastro e Clonar valores existentes. Depois de renovar, a tela abre o pagamento do novo ciclo.
• Sincronizar pessoa: atualiza na carteirinha os dados do cliente a partir do cadastro da pessoa.
• Imprimir: imprime a carteirinha.
• Cancelar Carteira: cancela a carteirinha.

A situação FECHADO indica que a carteirinha foi quitada. Na listagem, o indicador de validade mostra se ainda está no prazo (por exemplo, “Vence em X dias”) ou se já venceu.

Situações

Situação	Significado
PENDENTE	Carteirinha criada, aguardando pagamento
FECHADO	Paga e concluída: em uso enquanto a validade estiver ok
CANCELADO	Cancelada: não serve para autorizar atendimento

Validade

A validade fica no campo de vencimento da carteirinha (recorrência anual, mensal etc.).

• Enquanto a data de vencimento estiver no futuro (ou no dia de hoje), a carteirinha é considerada válida.
• Depois do vencimento, ela deixa de ser aceita quando o convênio exige carteirinha válida.

Foto da carteirinha

A foto fica no painel Foto, à direita da tela da carteirinha. Ela pode ser enviada de duas formas:

• Pelo atendimento: arraste a imagem (ou clique para escolher o arquivo) no painel Foto. A foto entra direto, sem conferência.
• Pelo próprio cliente, no portal do cliente: ele acessa Minha Carteirinha e usa Enviar foto (ou Trocar foto, se já houver uma). Nesse caso a foto fica aguardando conferência até alguém do atendimento aprovar.

Cada carteirinha tem uma única foto: quando o cliente envia outra, ela substitui a anterior e volta a passar por conferência.

Conferir a foto enviada pelo cliente

Quando o cliente envia uma foto, o painel Foto mostra o aviso “Foto enviada pelo cliente, aguardando conferência” com dois botões:

1. O painel Foto, onde a imagem é enviada ou trocada.
2. O aviso de que a foto aguarda conferência.
3. Aprovar: a foto passa a valer normalmente.
4. Recusar: abre uma janela pedindo o motivo (por exemplo, “foto escura, rosto não aparece”). O motivo é obrigatório e aparece para o cliente no portal, junto com o pedido para enviar outra foto.

1. Motivo: o que o cliente precisa corrigir.
2. Recusar foto: confirma a recusa.

Na listagem de carteirinhas, o filtro Foto (e o atalho Fotos aguardando conferência) mostra só as que ainda precisam de conferência.

Enquanto a foto estiver aguardando conferência ou tiver sido recusada, o cliente vê essa situação no portal e pode enviar uma nova a qualquer momento.

Nota

A foto enviada pelo atendimento não passa por conferência: a aprovação existe só para o que vem do cliente pelo portal.

O que orientar o cliente

• Foto do rosto, de frente e com boa iluminação.
• O arquivo precisa ser uma imagem e ter no máximo 3 MB (o portal já reduz o tamanho da foto tirada pelo celular).
• No portal, o cliente escolhe Tirar foto (câmera com um oval para centralizar o rosto) ou Escolher da galeria.

Uso com convênio e autorização

1. No convênio, você pode marcar Bloquear titular sem carteirinha válida na autorização.
2. Na Venda por Convênio, ao escolher o titular, o sistema verifica se existe carteirinha válida.
3. Se não houver (ou estiver vencida/cancelada), a autorização não é salva e aparece um aviso pedindo para criar ou renovar a carteirinha.

Dicas

• Renove a carteirinha pelo botão Renovar antes do vencimento para não interromper os atendimentos.
• Confira as fotos pendentes antes de imprimir ou entregar a carteirinha: foto aguardando conferência ainda não foi validada por ninguém.
• Cadastre a carteirinha no mesmo cliente que será usado como titular na autorização (evite cadastros duplicados com o mesmo nome).
• Use a busca por nome ou número na listagem para localizar rapidamente a carteirinha do paciente.