Metas de Vendas

Visão Geral

O módulo de Metas de Vendas permite definir objetivos comerciais para equipes e vendedores individuais, acompanhando o progresso em tempo real. Com ele, você configura metas diárias, semanais e mensais tanto em valor monetário quanto em quantidade de vendas, e visualiza o desempenho da equipe através de barras de progresso e do painel de metas.

Cada meta possui um período de vigência (data de início e fim), está vinculada a um time de vendedores e pode incluir um sistema de recompensas para incentivar o cumprimento dos objetivos.

Como acessar

1. No menu lateral, clique em Vendas.
2. Clique em Metas de Vendas.

A tela de listagem mostra todas as metas cadastradas.

1. Consulta: procura a meta pelo nome, pela descrição ou pelo time.
2. Modos de exibição: o terceiro ícone abre o Painel de metas.
3. Incluir: cria uma meta nova.
4. Progresso: o quanto da meta já foi cumprido.
5. Vendedores: quantos vendedores participam.

Criando uma Meta de Vendas

1. Na tela de listagem, clique no botão Incluir.
2. Preencha o Nome da meta (ex.: “Meta Trimestral Q1 2026”).
3. Selecione o Status da meta (Ativa, Inativa ou Finalizada).
4. Informe a Moeda utilizada para os valores da meta.
5. Adicione uma Descrição detalhada sobre a meta, se necessário.
6. Defina a Data Início e a Data Fim do período de vigência.
7. Selecione o Time de vendedores que participará desta meta. Os times são cadastrados em Vendas > Times de Vendas.
8. Escolha o que Conta no período.
9. Configure as metas padrão do time no card Metas padrão do time.
10. Clique em Salvar.

Campos Principais

1. Nome
2. Status
3. Moeda
4. Descrição
5. Data Início
6. Data Fim
7. Time
8. Conta no período

Campo	Descrição
Nome	Identificação da meta. Obrigatório.
Status	Estado da meta: Ativa, Inativa ou Finalizada.
Moeda	Moeda utilizada para os valores: Real (BRL), Dólar (USD) ou Euro (EUR).
Descrição	Texto livre para detalhar o objetivo da meta.
Data Início	Data em que a meta começa a valer.
Data Fim	Data limite para cumprimento da meta.
Time	Time de vendedores vinculado à meta. Selecionado via campo de busca.
Conta no período	O que entra no realizado: Venda fechada, pela data do documento, ou Pagamento recebido, pela data do pagamento. Pelo pagamento, uma venda de R$ 1.500 com R$ 400 pagos entra com R$ 400, mesmo com o pedido ainda aberto.

Seções da Meta

Metas padrão do time

1. Recalcular
2. Replicar por mês
3. A barra Valor, com o selo pontua quando o valor é o critério.
4. A barra Quantidade.
5. Conta no percentual: escolhe se o percentual da meta sai do valor ou da quantidade.
6. Metas de valor (R$): meta diária, semanal e mensal.
7. Metas de quantidade (vendas): quantidade diária, semanal e mensal.

Neste card você define os valores que valem para todos os vendedores do time, salvo quando o vendedor tem meta específica. As configurações disponíveis são:

Configuração	Descrição
Conta no percentual	Escolha entre Valor e Quantidade: é o critério que pontua no percentual da meta. O selo pontua aparece na barra correspondente do progresso.
Meta diária	Valor que cada vendedor deve atingir por dia.
Meta semanal	Valor que cada vendedor deve atingir por semana.
Meta mensal	Valor que cada vendedor deve atingir por mês.
Qtd diária	Número de vendas que cada vendedor deve realizar por dia.
Qtd semanal	Número de vendas que cada vendedor deve realizar por semana.
Qtd mensal	Número de vendas que cada vendedor deve realizar por mês.

Esses valores servem como base. Metas individuais podem ser ajustadas por vendedor no card Vendedores.

Vendedores

1. A busca do vendedor.
2. O selo: Padrão do time ou Meta específica.
3. Definir metas específicas: abre os valores e quantidades do vendedor.
4. Remover: tira o vendedor da meta.
5. Adicionar vendedor

Lista os vendedores que participam desta meta. Metas específicas sobrepõem o padrão do time. Para cada vendedor, é possível:

• Incluir o vendedor pelo botão Adicionar vendedor e escolhê-lo na busca. O selo ao lado mostra se ele segue o Padrão do time ou tem Meta específica.
• Clicar em Definir metas específicas para informar valores e quantidades diferentes do padrão do time. Campo em branco segue o padrão.
• Tirar o vendedor da meta pelo botão Remover.

Recompensas

1. O nível: Bronze, Prata ou Ouro.
2. O nome da recompensa.
3. % da meta
4. Valor mínimo (R$)
5. Qtd mínima
6. Adicionar recompensa

Permite configurar prêmios por nível de cumprimento da meta. Clique em Adicionar recompensa e informe:

• O nível: Bronze, Prata ou Ouro.
• O nome da recompensa (ex.: “Bônus R$ 500”).
• Os critérios do nível: % da meta, Valor mínimo e Qtd mínima.
• Uma Descrição, se quiser.

Progresso desta meta

Card (itens 1 a 4 da imagem de Metas padrão do time) que exibe o desempenho consolidado do time, atualizado a cada pedido ou ordem de serviço fechado. São exibidas duas barras:

• Valor: percentual do valor vendido em relação à meta de valor, com o realizado e o total da meta.
• Quantidade: percentual da quantidade de vendas em relação à meta de quantidade, com as vendas feitas e o total esperado.

No topo do card ficam dois botões:

• Recalcular: refaz o progresso a partir das vendas já fechadas no período.
• Replicar por mês: cria uma meta igual a esta para cada mês seguinte, cada uma com o próprio progresso.

Painel de metas

Na listagem, o ícone Painel de metas abre o acompanhamento da meta ativa, com o período em Dia, Semana ou Mês. O painel mostra o Ranking de vendedores, as Recompensas conquistadas e a Projeção do período. Com mais de uma meta ativa, escolha qual acompanhar no seletor do topo; o botão Editar meta abre o cadastro dela.

1. Dia, Semana e Mês: o período acompanhado.
2. Editar meta: abre o cadastro da meta.
3. Os indicadores: realizado no mês, vendas realizadas, ticket médio e dias restantes.
4. Ranking de vendedores: cada vendedor com o progresso e as faixas das recompensas.
5. Recompensas conquistadas: quem já alcançou cada nível.
6. Projeção do período: onde o time fecha o período no ritmo atual.

Dicas

• Metas realistas: defina metas baseadas no histórico de vendas do time para manter a equipe motivada.
• Acompanhamento diário: utilize as metas diárias para identificar rapidamente vendedores que precisam de apoio.
• Recompensas escalonadas: configure recompensas em faixas crescentes para incentivar os vendedores a superar as metas.
• Período de vigência: ao final do período, crie uma nova meta para o próximo ciclo, ou use Replicar por mês. As metas anteriores ficam disponíveis para consulta e comparação.