Cadastro de Recursos
O Recurso é tudo aquilo que fica ocupado durante um atendimento e que existe em quantidade limitada: uma pessoa, uma sala, um equipamento. É ele que faz o sistema recusar um horário.
Como acessar
Seção intitulada “Como acessar”- No menu lateral, clique em Agenda.
- Clique em Recursos.
- Consulta por nome: filtra os recursos.
- Incluir: cadastra um recurso novo.
- Grade: Nome, Tipo, Agenda, Portal (aceita agendamento pelo portal) e Ativo. A coluna Tipo mostra um número: 1 é profissional, 2 é sala e 3 é equipamento. Dê dois cliques num recurso para abri-lo.
Os três tipos
Seção intitulada “Os três tipos”Profissional — quem atende. A cabeleireira, o médico, o técnico de campo.
Sala — o espaço usado. Consultório, box de banho, sala de reunião.
Equipamento — a máquina ou veículo. Elevador da oficina, aparelho de ultrassom, van da equipe.
A escolha do tipo não muda as regras de conflito, que são iguais para os três. Ela serve para organizar a lista e para o portal do cliente saber quem oferecer.
Por que cadastrar
Seção intitulada “Por que cadastrar”Sem recurso, a agenda controla só o expediente: aceita qualquer marcação dentro do horário. Com recurso, ela passa a saber quantas pessoas ou espaços existem e recusa o que não cabe.
O ganho fica claro quando um atendimento ocupa mais de uma coisa ao mesmo tempo. Uma revisão de carro ocupa o mecânico e o elevador: se qualquer um dos dois estiver em uso, o horário não está livre. Ter 3 mecânicos e 2 elevadores significa que o terceiro carro espera, mesmo com mecânico sobrando.
Os campos
Seção intitulada “Os campos”Nome, Descrição e Cor identificam o recurso na tela de marcação.
Tipo define se é profissional, sala ou equipamento.
Atendimentos simultâneos é quantos atendimentos ele aguenta ao mesmo tempo. Um elevador ou uma cadeira de salão têm capacidade 1. Uma sala de aula com dez lugares tem capacidade 10: o sistema aceita dez marcações no mesmo horário e recusa a décima primeira.
Ativo desligado tira o recurso de circulação: ele para de ser oferecido e passa a bloquear qualquer horário em que fosse usado.
- Nome.
- Tipo: Profissional, Sala ou Equipamento.
- Cor: a cor do recurso no calendário.
- Atendimentos simultâneos: quantos atendimentos ele aguenta ao mesmo tempo.
- Ativo.
- Agenda em que atende: o expediente que o recurso segue.
- Pessoa (profissional): o cadastro de Pessoas de quem atende.
- Aceita agendamento pelo Portal do Cliente: mostra o profissional no portal.
Agendamento
Seção intitulada “Agendamento”Agenda em que atende liga o recurso ao expediente que ele segue. Um técnico da Equipe Norte aponta para a agenda Equipe Norte.
Pessoa (profissional) liga o recurso ao cadastro de Pessoas, quando quem atende já é cadastrado no sistema.
Aceita agendamento pelo Portal do Cliente é o que decide se esse profissional aparece para o cliente final escolher horário sozinho. Desligado, ele continua funcionando normalmente por dentro — só não fica visível no portal.
Ordem de chegada por turno
Seção intitulada “Ordem de chegada por turno”Com Aceita agendamento pelo Portal do Cliente marcado, aparece No portal, ordem de chegada por turno. Marcado, o cliente escolhe no portal o dia e o turno, em vez de um horário, e é atendido por ordem de chegada:
- Manhã: dos horários de atendimento do dia, a parte antes das 12h.
- Tarde: a parte a partir das 12h.
Um profissional que atende das 7h às 11h só tem a manhã; das 13h às 17h, só a tarde; das 7h às 17h, os dois turnos. Para um dia diferente, use as Exceções por data.
As vagas de cada turno são os Atendimentos simultâneos do recurso. Para mais de uma vaga por turno, a agenda em que ele atende precisa estar com Permitir sobreposição de eventos marcado; sem isso, o turno aceita um cliente só. Turno sem vaga some do portal. Cada cliente que escolhe o turno aparece na agenda como um atendimento que ocupa o turno inteiro.
Horários de atendimento
Seção intitulada “Horários de atendimento”Aqui vai o horário individual desse recurso, quando ele for diferente do expediente da agenda.
O médico que atende só de manhã numa clínica que funciona o dia inteiro: marque na agenda 08:00 às 20:00 e no recurso 08:00 às 12:00.
Se você não marcar dia nenhum, o recurso segue exatamente o expediente da agenda. É o caso mais comum, e é o que você deve deixar quando não há diferença.
- Dias marcados: o recurso atende nesses dias, no horário informado (aqui, das 08:00 às 12:00).
- Dias desmarcados: o recurso não atende nesses dias.
Exceções por data
Seção intitulada “Exceções por data”Mesma lógica das exceções da agenda, só que valendo para uma pessoa ou um equipamento.
Não atende — férias, folga, atestado, equipamento em manutenção. O recurso some daquela data; o resto da equipe continua atendendo.
Atende em outro horário — o dia em que a pessoa sai mais cedo ou entra mais tarde.
A diferença entre lançar a exceção na agenda ou no recurso é o alcance: na agenda, o grupo inteiro fecha; no recurso, só ele.
- Data: o dia da exceção.
- O que acontece: Não atende ou Atende em outro horário.
- Motivo: texto livre, como “Férias”.
- Lixeira: remove a exceção.