Cadastro de Recursos
O Recurso é tudo aquilo que fica ocupado durante um atendimento e que existe em quantidade limitada: uma pessoa, uma sala, um equipamento. É ele que faz o sistema recusar um horário.
Como acessar
Seção intitulada “Como acessar”- No menu lateral, clique em Agenda.
- Clique em Recursos.
- Consulta por nome: filtra os recursos.
- Incluir: cadastra um recurso novo.
- Grade: Nome, Tipo, Agenda, Portal (aceita agendamento pelo portal) e Ativo. A coluna Tipo mostra um número: 1 é profissional, 2 é sala e 3 é equipamento. Dê dois cliques num recurso para abri-lo.
Os três tipos
Seção intitulada “Os três tipos”Profissional — quem atende. A cabeleireira, o médico, o técnico de campo.
Sala — o espaço usado. Consultório, box de banho, sala de reunião.
Equipamento — a máquina ou veículo. Elevador da oficina, aparelho de ultrassom, van da equipe.
A escolha do tipo não muda as regras de conflito, que são iguais para os três. Ela serve para organizar a lista e para o portal do cliente saber quem oferecer.
Por que cadastrar
Seção intitulada “Por que cadastrar”Sem recurso, a agenda controla só o expediente: aceita qualquer marcação dentro do horário. Com recurso, ela passa a saber quantas pessoas ou espaços existem e recusa o que não cabe.
O ganho fica claro quando um atendimento ocupa mais de uma coisa ao mesmo tempo. Uma revisão de carro ocupa o mecânico e o elevador: se qualquer um dos dois estiver em uso, o horário não está livre. Ter 3 mecânicos e 2 elevadores significa que o terceiro carro espera, mesmo com mecânico sobrando.
Os campos
Seção intitulada “Os campos”Nome, Descrição e Cor identificam o recurso na tela de marcação.
Tipo define se é profissional, sala ou equipamento.
Atendimentos simultâneos é quantos atendimentos ele aguenta ao mesmo tempo. Um elevador ou uma cadeira de salão têm capacidade 1. Uma sala de aula com dez lugares tem capacidade 10: o sistema aceita dez marcações no mesmo horário e recusa a décima primeira.
Ativo desligado tira o recurso de circulação: ele para de ser oferecido e passa a bloquear qualquer horário em que fosse usado.
- Nome.
- Tipo: Profissional, Sala ou Equipamento.
- Cor: a cor do recurso no calendário.
- Atendimentos simultâneos: quantos atendimentos ele aguenta ao mesmo tempo.
- Ativo.
- Agenda em que atende: o expediente que o recurso segue.
- Pessoa (profissional): o cadastro de Pessoas de quem atende.
- Aceita agendamento pelo Portal do Cliente: mostra o profissional no portal.
Agendamento
Seção intitulada “Agendamento”Agenda em que atende liga o recurso ao expediente que ele segue. Um técnico da Equipe Norte aponta para a agenda Equipe Norte.
Pessoa (profissional) liga o recurso ao cadastro de Pessoas, quando quem atende já é cadastrado no sistema.
Aceita agendamento pelo Portal do Cliente é o que decide se esse profissional aparece para o cliente final escolher horário sozinho. Desligado, ele continua funcionando normalmente por dentro — só não fica visível no portal.
Horários de atendimento
Seção intitulada “Horários de atendimento”Aqui vai o horário individual desse recurso, quando ele for diferente do expediente da agenda.
O médico que atende só de manhã numa clínica que funciona o dia inteiro: marque na agenda 08:00 às 20:00 e no recurso 08:00 às 12:00.
Se você não marcar dia nenhum, o recurso segue exatamente o expediente da agenda. É o caso mais comum, e é o que você deve deixar quando não há diferença.
- Dias marcados: o recurso atende nesses dias, no horário informado (aqui, das 08:00 às 12:00).
- Dias desmarcados: o recurso não atende nesses dias.
Exceções por data
Seção intitulada “Exceções por data”Mesma lógica das exceções da agenda, só que valendo para uma pessoa ou um equipamento.
Não atende — férias, folga, atestado, equipamento em manutenção. O recurso some daquela data; o resto da equipe continua atendendo.
Atende em outro horário — o dia em que a pessoa sai mais cedo ou entra mais tarde.
A diferença entre lançar a exceção na agenda ou no recurso é o alcance: na agenda, o grupo inteiro fecha; no recurso, só ele.
- Data: o dia da exceção.
- O que acontece: Não atende ou Atende em outro horário.
- Motivo: texto livre, como “Férias”.
- Lixeira: remove a exceção.