Como emitir, imprimir e cancelar boletos

Com a carteira de cobrança cadastrada, você emite boletos de dois jeitos: a partir das contas a receber (o mais comum) ou como boleto avulso, quando ainda não existe conta lançada.

Como gerar boletos das contas a receber

1. Acesse Financeiro → Contas a Receber
2. Marque na listagem as contas que quer cobrar, pode ser uma ou várias
3. Clique em Gerar boleto
4. Em Emitir por, escolha a carteira de cobrança ou a forma de pagamento de boleto com integração (veja Boleto pela integração da forma de pagamento)
5. Clique em Gerar boletos
6. Clique em Imprimir boletos para abrir os boletos gerados pela carteira

1. Contas marcadas: as contas pendentes que vão virar boleto.
2. Gerar boleto: abre a janela de emissão.
3. Selecionados: o rodapé mostra quantas contas estão marcadas e a soma das dívidas.

1. Contas selecionadas: a quantidade de contas e o total que vão virar boleto.
2. Emitir por: a carteira em que os boletos saem (só aparecem carteiras ativas) ou a forma de pagamento de boleto com integração. Com uma única opção, ela já vem escolhida. Na janela aberta pelo pedido, quando o pagamento foi feito em forma de boleto com integração (BOLETO CORA, por exemplo), o campo não aparece: cada parcela sai pela integração da forma do pagamento.
3. Gerar boletos: emite um boleto para cada conta.

1. Boletos gerados: quantos boletos saíram. Se alguma conta foi recusada, o motivo aparece logo abaixo.
2. Imprimir boletos: abre os boletos gerados.

O sistema emite um boleto por conta. O pagador, o endereço, o valor e o vencimento vêm da própria conta.

Boleto pela integração da forma de pagamento

Na janela Gerar boletos, além das carteiras, aparecem as formas de pagamento do tipo Boleto ligadas a um banco ou gateway (PagHiper, Inter, Cora e outros), com (integração) no nome. Escolhendo uma delas:

• cada conta pendente tem o boleto registrado na hora no banco ou gateway, e o link fica na conta, na aba Cobrança
• a janela lista o link de cada boleto gerado, para abrir ou enviar ao cliente; o botão Imprimir boletos não aparece, porque quem gera o documento é o banco ou gateway
• a conta que já tem boleto da integração ainda dentro do vencimento recebe o mesmo boleto de volta, sem registrar outro
• o link de pagamento da conta mostra o boleto até ele vencer; depois disso, volta a oferecer as formas de pagamento
• a baixa da conta chega sozinha quando o banco ou gateway avisa o pagamento

Gerar e imprimir pelo pedido

Os boletos das parcelas de uma venda também saem do próprio pedido: na aba Pagamentos, Gerar boletos do pedido emite os de todos os pagamentos de uma vez; para um pagamento só, abra o pagamento e use Gerar boletos, Imprimir boletos ou Imprimir duplicatas, abaixo das parcelas. Cada parcela mostra a situação da conta a receber e do boleto. Veja Boletos e duplicatas das parcelas.

Contas que ficam de fora

Se alguma conta não puder ser cobrada, as outras são geradas normalmente e a janela mostra o motivo de cada recusa. Ficam de fora:

• conta que já tem boleto em aberto (Emitido, Remessa gerada ou Registrado)
• conta quitada ou cancelada
• conta sem cliente ou sem vencimento

Como emitir um boleto avulso

Use quando quiser cobrar alguém sem lançar a conta antes. O sistema cria a conta a receber sozinho, já ligada ao boleto.

1. No menu lateral, clique em Financeiro, depois em Boletos e em Boletos emitidos
2. Clique em Novo boleto
3. Preencha Pagador, Carteira de cobrança, Valor e Vencimento
4. Se quiser, informe Nº documento, Descrição, Juros ao mês (%) e Multa (%)
5. Clique em Emitir boleto e depois em Imprimir

A tela lista os boletos já emitidos.

1. Novo boleto: emite um boleto avulso.
2. Imprimir: imprime os boletos marcados.
3. Gerar remessa: monta o arquivo que vai ao banco (veja Remessa e retorno).
4. Processar retorno: lê o arquivo que o banco devolve.
5. Busca: procura pelo número, pagador, nosso número, documento ou CPF/CNPJ.
6. Situação: em que ponto da cobrança está cada boleto.

1. Pagador: o cliente que vai pagar o boleto.
2. Carteira de cobrança: a carteira em que o boleto sai.
3. Valor e Vencimento: obrigatórios.
4. Nº documento, Descrição, Juros ao mês (%) e Multa (%): opcionais. Juros e multa em branco usam os da carteira.
5. Emitir boleto: emite o boleto e cria a conta a receber.

Na listagem, a coluna Origem mostra se o boleto veio de Contas a receber ou é Avulso.

Como imprimir ou reimprimir

1. Em Boletos emitidos, marque um ou mais boletos (ou abra o boleto)

2. Clique em Imprimir

1. Situação: Emitido, Remessa gerada, Registrado, Pago, Baixado, Cancelado ou Rejeitado.
2. Carteira: a carteira de cobrança do boleto.
3. Linha digitável: os números que o cliente digita para pagar.
4. Imprimir: abre o boleto para imprimir ou salvar em PDF.
5. Histórico: cada passo do boleto, da emissão ao que o banco informou.

O boleto abre pronto para imprimir ou salvar em PDF e enviar ao cliente. Você pode reimprimir quantas vezes quiser: o nosso número e a linha digitável só mudam se o vencimento ou o valor da conta mudar (veja O que acontece se eu alterar a conta a receber).

Imprimir direto da conta a receber

Ao abrir uma conta a receber que tem boleto, o grupo Boleto bancário mostra os boletos dela, com a situação de cada um. Dali você clica em Imprimir ou em Abrir na tela de boletos.

1. Lista de boletos: os boletos da conta, com a situação de cada um.
2. Imprimir: imprime o boleto escolhido.
3. Abrir na tela de boletos: abre o boleto em Boletos emitidos.

Juros e multa no boleto

Os encargos do boleto vêm da conta a receber, no grupo Encargos por atraso:

Campo	Como funciona
Juros ao mês (%)	Cobrado proporcional aos dias de atraso. 3% ao mês equivale a 0,1% ao dia
Multa (%)	Cobrada uma única vez, a partir do primeiro dia de atraso

Se a conta não informar juros nem multa, valem os encargos padrão da carteira. O percentual usado no boleto é gravado de volta na conta, para os dois ficarem iguais.

Na conta a receber, a dívida já aparece atualizada com os juros e a multa do atraso. Veja Contas a Receber.

Protesto e baixa automática

Os dias para protesto e para baixa automática são sempre os da carteira de cobrança.

O que acontece se eu alterar a conta a receber

O boleto não é editado direto: você altera a conta, e o boleto acompanha.

Situação do boleto	O que o sistema faz ao mudar vencimento ou valor da conta
Emitido (ainda não foi ao banco)	Refaz o boleto com o novo valor e vencimento. Imprima de novo, porque a linha digitável muda
Remessa gerada ou Registrado (já está no banco)	Refaz o boleto e marca uma alteração pendente. A próxima remessa leva a instrução de alteração ao banco

Depois de alterar uma conta com boleto no banco, lembre de gerar a remessa e enviar.

Como cancelar um boleto

1. Em Boletos emitidos, abra ou marque o boleto

2. Clique em Cancelar boleto

3. Informe o motivo e clique em Confirmar cancelamento

1. Motivo: por que o boleto está sendo cancelado.
2. Confirmar cancelamento: cancela o boleto. Voltar fecha a janela sem cancelar.

Situação do boleto	O que acontece
Emitido ou Rejeitado	Cancela na hora. O banco nunca registrou o boleto
Remessa gerada ou Registrado	Fica com pedido de baixa pendente. A próxima remessa avisa o banco, e aí o boleto vira Cancelado
Pago	Não cancela: o sistema recusa com “Boleto pago não pode ser cancelado”
Cancelado ou Baixado	Não cancela de novo: o sistema avisa “Boleto já está CANCELADO” (ou BAIXADO)

Cancelar o boleto não cancela a conta a receber. A conta continua pendente e pode receber um boleto novo.

Recebeu por fora?

Se o cliente pagou em dinheiro ou Pix e você deu baixa na conta (ou cancelou a conta), o boleto que já foi ao banco (Remessa gerada ou Registrado) ganha sozinho o pedido de baixa na próxima remessa, para o banco não receber duas vezes. O boleto ainda Emitido não: ele iria ao banco para registro na próxima remessa. Cancele-o, e ele é cancelado na hora.

Como excluir um boleto

A tela de Boletos emitidos não tem o botão Excluir: o boleto fica no histórico. Para parar de cobrar, use Cancelar boleto (veja acima).

Como encontrar um boleto

Na busca de Boletos emitidos, digite o número de lançamento, o nosso número, o número do documento, o nome ou o CPF/CNPJ do pagador.

Use os filtros para refinar por Vencimento, Situação, Carteira, Banco, Pagador, Origem, Criado em, Emissão e Pago em. Há filtros prontos: Em aberto, Vencidos, Pendentes de envio e Pagos.

1. Busca: procura pelo número, pagador, nosso número, documento ou CPF/CNPJ. O funil ao lado abre os filtros por campo, e o marcador abre os filtros prontos.
2. Filtros prontos: Em aberto, Vencidos, Pendentes de envio e Pagos.

Cada boleto tem um Nº de lançamento próprio, em sequência, além do nosso número do banco.