Como emitir, imprimir e cancelar boletos

Com a carteira de cobrança cadastrada, você emite boletos de dois jeitos: a partir das contas a receber (o mais comum) ou como boleto avulso, quando ainda não existe conta lançada.

Como gerar boletos das contas a receber

1. Acesse Financeiro → Contas a Receber
2. Marque na listagem as contas que quer cobrar, pode ser uma ou várias
3. Clique em Gerar boleto
4. Escolha a Carteira de cobrança
5. Clique em Gerar boletos
6. Clique em Imprimir boletos para abrir os boletos gerados

1. Contas marcadas: as contas pendentes que vão virar boleto.
2. Gerar boleto: abre a janela de emissão.
3. Selecionados: o rodapé mostra quantas contas estão marcadas e a soma das dívidas.

1. Contas selecionadas: a quantidade de contas e o total que vão virar boleto.
2. Carteira de cobrança: a carteira em que os boletos saem. Só aparecem carteiras ativas.
3. Gerar boletos: emite um boleto para cada conta.

1. Boletos gerados: quantos boletos saíram. Se alguma conta foi recusada, o motivo aparece logo abaixo.
2. Imprimir boletos: abre os boletos gerados.

O sistema emite um boleto por conta. O pagador, o endereço, o valor e o vencimento vêm da própria conta.

Contas que ficam de fora

Se alguma conta não puder ser cobrada, as outras são geradas normalmente e a janela mostra o motivo de cada recusa. Ficam de fora:

• conta que já tem boleto em aberto (Emitido, Remessa gerada ou Registrado)
• conta quitada ou cancelada
• conta sem cliente ou sem vencimento

Como emitir um boleto avulso

Use quando quiser cobrar alguém sem lançar a conta antes. O sistema cria a conta a receber sozinho, já ligada ao boleto.

1. No menu lateral, clique em Financeiro, depois em Boletos e em Boletos emitidos
2. Clique em Novo boleto
3. Preencha Pagador, Carteira de cobrança, Valor e Vencimento
4. Se quiser, informe Nº documento, Descrição, Juros ao mês (%) e Multa (%)
5. Clique em Emitir boleto e depois em Imprimir

A tela lista os boletos já emitidos.

1. Novo boleto: emite um boleto avulso.
2. Imprimir: imprime os boletos marcados.
3. Gerar remessa: monta o arquivo que vai ao banco (veja Remessa e retorno).
4. Processar retorno: lê o arquivo que o banco devolve.
5. Busca: procura pelo número, pagador, nosso número, documento ou CPF/CNPJ.
6. Situação: em que ponto da cobrança está cada boleto.

1. Pagador: o cliente que vai pagar o boleto.
2. Carteira de cobrança: a carteira em que o boleto sai.
3. Valor e Vencimento: obrigatórios.
4. Nº documento, Descrição, Juros ao mês (%) e Multa (%): opcionais. Juros e multa em branco usam os da carteira.
5. Emitir boleto: emite o boleto e cria a conta a receber.

Na listagem, a coluna Origem mostra se o boleto veio de Contas a receber ou é Avulso.

Como imprimir ou reimprimir

1. Em Boletos emitidos, marque um ou mais boletos (ou abra o boleto)

2. Clique em Imprimir

1. Situação: Emitido, Remessa gerada, Registrado, Pago, Baixado, Cancelado ou Rejeitado.
2. Carteira: a carteira de cobrança do boleto.
3. Linha digitável: os números que o cliente digita para pagar.
4. Imprimir: abre o boleto para imprimir ou salvar em PDF.
5. Histórico: cada passo do boleto, da emissão ao que o banco informou.

O boleto abre pronto para imprimir ou salvar em PDF e enviar ao cliente. Você pode reimprimir quantas vezes quiser — o nosso número e a linha digitável não mudam.

Imprimir direto da conta a receber

Ao abrir uma conta a receber que tem boleto, o grupo Boleto bancário mostra os boletos dela, com a situação de cada um. Dali você clica em Imprimir ou em Abrir na tela de boletos.

1. Lista de boletos: os boletos da conta, com a situação de cada um.
2. Imprimir: imprime o boleto escolhido.
3. Abrir na tela de boletos: abre o boleto em Boletos emitidos.

Juros e multa no boleto

Os encargos do boleto vêm da conta a receber, no grupo Encargos por atraso:

Campo	Como funciona
Juros ao mês (%)	Cobrado proporcional aos dias de atraso. 3% ao mês equivale a 0,1% ao dia
Multa (%)	Cobrada uma única vez, a partir do primeiro dia de atraso

Se a conta não informar juros nem multa, valem os encargos padrão da carteira. O percentual usado no boleto é gravado de volta na conta, para os dois ficarem iguais.

Na conta a receber, a dívida já aparece atualizada com os juros e a multa do atraso. Veja Contas a Receber.

Protesto e baixa automática

Os dias para protesto e para baixa automática são sempre os da carteira de cobrança.

O que acontece se eu alterar a conta a receber

O boleto não é editado direto: você altera a conta, e o boleto acompanha.

Situação do boleto	O que o sistema faz ao mudar vencimento ou valor da conta
Emitido (ainda não foi ao banco)	Refaz o boleto com o novo valor e vencimento. Imprima de novo, porque a linha digitável muda
Remessa gerada ou Registrado (já está no banco)	Refaz o boleto e marca uma alteração pendente. A próxima remessa leva a instrução de alteração ao banco

Depois de alterar uma conta com boleto no banco, lembre de gerar a remessa e enviar.

Como cancelar um boleto

1. Em Boletos emitidos, abra ou marque o boleto

2. Clique em Cancelar boleto

3. Informe o motivo e clique em Confirmar cancelamento

1. Motivo: por que o boleto está sendo cancelado.
2. Confirmar cancelamento: cancela o boleto. Voltar fecha a janela sem cancelar.

Situação do boleto	O que acontece
Emitido	Cancela na hora. O banco nunca soube do boleto
Remessa gerada ou Registrado	Fica com pedido de baixa pendente. A próxima remessa avisa o banco, e aí o boleto vira Cancelado

Cancelar o boleto não cancela a conta a receber. A conta continua pendente e pode receber um boleto novo.

Recebeu por fora? Não precisa cancelar

Se o cliente pagou em dinheiro ou Pix e você deu baixa na conta, o sistema percebe sozinho. Na próxima remessa ele inclui o pedido de baixa do boleto, para o banco não receber duas vezes.

Como excluir um boleto

A tela de Boletos emitidos não tem o botão Excluir: o boleto fica no histórico. Para parar de cobrar, use Cancelar boleto (veja acima).

Como encontrar um boleto

Na busca de Boletos emitidos, digite o número de lançamento, o nosso número, o número do documento, o nome ou o CPF/CNPJ do pagador.

Use os filtros para refinar por Vencimento, Situação, Carteira, Banco, Pagador, Origem, Criado em, Emissão e Pago em. Há filtros prontos: Em aberto, Vencidos, Pendentes de envio e Pagos.

1. Busca: procura pelo número, pagador, nosso número, documento ou CPF/CNPJ. O funil ao lado abre os filtros por campo, e o marcador abre os filtros prontos.
2. Filtros prontos: Em aberto, Vencidos, Pendentes de envio e Pagos.

Cada boleto tem um Nº de lançamento próprio, em sequência, além do nosso número do banco.