Cashback

O módulo de Cashback permite controlar os créditos de cashback concedidos aos clientes da sua empresa. Cada cliente possui uma conta com saldo disponível e saldo pendente, facilitando programas de fidelidade e bonificação.

Como acessar

1. No menu lateral, clique em Financeiro > Cashback

Campos do cadastro

• Status: situação da conta — Ativa ou Inativa
• Nome: nome do cliente titular da conta de cashback
• Segundo Nome: nome complementar do cliente, quando aplicável
• CPF/CNPJ: documento do cliente (preenchido automaticamente, somente leitura)
• Saldo Disponível: valor de cashback já creditado e disponível para uso (somente leitura)
• Saldo Pendente: valor de cashback aguardando confirmação ou prazo de carência (somente leitura)
• Observação: campo livre para anotações sobre a conta

Listagem de contas

A tela de listagem exibe todas as contas de cashback com as colunas:

• Status: indica se a conta está ativa ou inativa
• Data/Hora Criação: quando a conta foi criada
• Nome: nome do cliente
• CPF/CNPJ: documento do cliente
• Valor Disponível: saldo disponível para uso
• Valor Pendente: saldo aguardando liberação

Filtros disponíveis

• Consulta por Nome ou CPF/CNPJ: busca textual pelo nome ou documento do cliente
• Status: filtra por contas ativas, inativas ou todas
• Criação (A partir): data inicial de criação da conta
• Criação (Até): data final de criação da conta

Como consultar a movimentação de cashback

1. Selecione uma conta de cashback na listagem
2. Clique no botão Movimentação de cashback na barra de ferramentas
3. Uma janela será aberta com o histórico completo de movimentações

Colunas da movimentação

• Data/Hora Criação: quando a movimentação foi registrada
• Status: situação do crédito — Creditado, Utilizado, Vencido ou Cancelado
• Tipo: indica se é uma Entrada (crédito) ou Saída (utilização)
• Origem: módulo que gerou a movimentação (ex.: venda, devolução)
• Origem Número: número do documento de origem
• Descrição: detalhamento da movimentação
• Data/Hora Crédito: quando o valor foi efetivamente creditado
• Data/Hora Vencimento: prazo de validade do crédito
• Valor: valor da movimentação
• Valor Utilizado: quanto do crédito já foi consumido

Observações importantes

• As contas de cashback são criadas automaticamente pelo sistema quando um cliente recebe cashback.
• Não é possível criar ou excluir contas manualmente — use o botão de edição para alterar o status ou observações.
• O Saldo Disponível e o Saldo Pendente são calculados automaticamente pelo sistema.
• Créditos vencidos são sinalizados em amarelo na movimentação.