Cadastros
O módulo de Cadastros é a base do sistema. Aqui você registra clientes, fornecedores, serviços e outras informações que serão usadas nos demais módulos.
O que você encontra aqui
Seção intitulada “O que você encontra aqui”- Pessoas: cadastre clientes, fornecedores, vendedores, funcionários, transportadores e convênios em um único lugar. Os grupos de pessoas não têm item no menu: são cadastrados pela lupa do campo Grupo, no cadastro da pessoa.
- Serviços: crie o catálogo de serviços prestados pela sua empresa.
- Etiquetas: os modelos de etiqueta para imprimir nos produtos.
- Tags: etiquetas coloridas para marcar pessoas, produtos, pedidos e outros registros.
- Etapas: as etapas de acompanhamento de pedidos, ordens de serviço e orçamentos.
- Veículos: a frota da locação de veículos. Só aparece com o módulo de locação de veículos.
Alguns itens só aparecem no menu quando a empresa tem o módulo correspondente.
Por que manter os cadastros atualizados?
Seção intitulada “Por que manter os cadastros atualizados?”Cadastros completos e corretos garantem que:
- As notas fiscais sejam emitidas com os dados certos (CPF/CNPJ, endereço, IE)
- Os pedidos sejam entregues no endereço correto
- Os relatórios mostrem informações precisas por cliente ou grupo
Como acessar
Seção intitulada “Como acessar”No menu lateral, clique em Cadastros Gerais e escolha o item desejado.
- Cadastros Gerais: abre e fecha o grupo.
- Pessoas: clientes, fornecedores, vendedores, funcionários, transportadores e convênios.
- Veículos: a frota da locação de veículos.
- Serviços: o catálogo de serviços da empresa.
- Etiquetas: os modelos de etiqueta dos produtos.
- Tags: as marcações coloridas dos registros.
- Etapas: as etapas de acompanhamento de pedidos, ordens de serviço e orçamentos.
O cadastro de Pessoas é compartilhado entre todos os módulos. Um cliente cadastrado aqui aparecerá automaticamente ao emitir pedidos, contratos, notas fiscais e muito mais.