Campos personalizados

Em Campos personalizados você cria campos que o sistema não traz, para guardar informações próprias da sua empresa. Por exemplo: Data de posse no cadastro de pessoas, Prazo de instalação no orçamento ou Placa do veículo na ordem de serviço.

Como acessar

No menu lateral, clique em Sistema → Campos personalizados.

Onde os campos aparecem

Tipo de registro	Onde o campo aparece
Pessoa	No cadastro da pessoa, no quadro Campos personalizados
Pedido	No pedido, na aba Campos personalizados
Orçamento	No orçamento, na aba Campos personalizados
Ordem de serviço	Na ordem de serviço, na aba Campos personalizados
Contrato recorrente	No contrato, na aba Campos personalizados

O quadro e a aba só aparecem quando existe pelo menos um campo ativo para aquele tipo de registro.

Criar um campo

1. Clique em Incluir.
2. Em Tipo de registro, escolha onde o campo vai aparecer.
3. Em Tipo do campo, escolha o formato do valor:
   • Texto: qualquer texto, até 1.000 caracteres;
   • Número: valor numérico, com casas decimais;
   • Data;
   • Seleção: uma opção de uma lista;
   • Seleção múltipla: várias opções de uma lista;
   • Sim ou não.
4. Em Rótulo, escreva o nome que aparece na tela, como “Data de posse”.
5. Nos tipos Seleção e Seleção múltipla, digite cada opção em Opções e tecle Enter.
6. Se quiser, preencha:
   • Valor padrão: já vem preenchido ao incluir um registro novo pela tela;
   • Ordem: posição do campo na tela. Campos com a mesma ordem aparecem em ordem alfabética;
   • Obrigatório: a tela não salva o registro com o campo em branco;
   • Descrição: texto de ajuda que aparece no ícone de interrogação ao lado do campo.
7. Clique em Salvar.

O Nome (variável) é preenchido a partir do rótulo: “Data de posse” vira data_de_posse. É por ele que o valor fica guardado no registro e que o campo é lido nas integrações.

Cuidado

Depois de salvo, o campo não muda de Tipo de registro, de Tipo do campo nem de Nome (variável), porque os registros já preenchidos guardam o valor por eles. Rótulo, opções, ordem, valor padrão, descrição e as marcações de obrigatório e ativo podem ser alterados a qualquer momento.

Preencher os campos

Abra o registro, preencha os campos no quadro ou na aba Campos personalizados e clique em Salvar.

O obrigatório e o valor padrão valem para quem preenche pela tela. Pedidos do PDV, da loja virtual, de importações e de integrações são gravados sem esses campos.

Se você tirar uma opção da lista de um campo de seleção, os registros que já tinham essa opção continuam com ela.

Desativar ou excluir um campo

• Para parar de mostrar um campo sem perder o que já foi preenchido, desmarque Ativo. Os valores continuam guardados nos registros e voltam a aparecer quando você marca o campo de novo.
• Ao excluir, o campo some das telas, mas os valores preenchidos continuam guardados nos registros. Para trazer o campo de volta, use a Lixeira da tela de Campos personalizados.